|
移動年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
移動理由 |
|
2023年 ７月10日 |
テクノロジーベンチャーズ３号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 浅野 哲也 |
東京都港区北青山二丁目５番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
株式会社シグマクシス・インベストメント 代表取締役社長 柴沼 俊一 （注）６ （注）10 |
東京都港区虎ノ門四丁目１番28号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
普通株式 1,750,000 |
700,000,000 (400) （注）４ |
移動前所有者の投資方針に基づく売却 |
|
2023年 ７月31日 |
ＥＥＩクリーンテック 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社環境エネルギー投資 代表取締役 河村 修一郎 |
東京都品川区東五反田五丁目11番１号永田ハウス池田山201 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
ＪＡ三井リース株式会社 代表取締役社長執行役員 新分 敬人 （注）６ |
東京都中央区銀座八丁目13番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
普通株式 1,095,000 |
470,850,000 (430) （注）５ |
移動前所有者の投資方針に基づく売却 |
|
鈴与商事株式会社 代表取締役社長 伊藤 正彦 |
静岡県静岡市清水区入船町11番１号 |
― |
普通株式 705,000 |
303,150,000 (430) （注）５ |
移動前所有者の投資方針に基づく売却 |
||||
|
2025年 １月６日 |
― |
― |
― |
伊藤忠商事株式会社 代表取締役社長 石井 敬太 |
東京都港区北青山二丁目５番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
A種優先株式 △3,965,000 B種優先株式 △1,470,000 普通株式 5,435,000 |
― |
（注）７ |
|
2025年 １月６日 |
― |
― |
― |
THE FUND投資事業有限責任組合
無限責任組合員 シニフィアン株式会社 代表取締役 朝倉 祐介、小林 賢治、村上 誠典
無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 半田 邦雄 |
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
A種優先株式 △2,500,000 B種優先株式 △2,275,000 普通株式 4,775,000 |
― |
（注）７ |
|
2025年 １月６日 |
― |
― |
― |
ＥＳ＆Ｇパートナーズ投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ガバナンス・パートナーズ株式会社 代表取締役 丸山 俊 |
東京都港区虎ノ門三丁目４番１０号 虎ノ門35森ビル３階 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
A種優先株式 △1,875,000 B種優先株式 △775,000 普通株式 2,650,000 |
― |
（注）７ |
|
2025年 １月６日 |
― |
― |
― |
東急不動産株式会社 代表取締役 星野 浩明 |
東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
B種優先株式 △1,075,000 普通株式 1,075,000 |
― |
（注）７ |
|
2025年 １月21日 |
― |
― |
― |
川野 裕介 |
― |
特別利害関係者等（当社取締役） |
普通株式 100,000 |
6,003,000 (60.03) （注）８ |
新株予約権の権利行使 |
|
2025年 １月27日 |
― |
― |
― |
秋田 智一 |
― |
特別利害関係者等（当社代表取締役社長） |
普通株式 25,000 |
1,500,750 (60.03) （注）８ |
新株予約権の権利行使 |
（注）１．当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下、「同施行規則」という。）第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度（「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。）の末日から起算して２年前の日（2023年７月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下、「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載するものとするとされております。
２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1）当社の特別利害関係者
役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下、「役員等」という。）、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2）当社の大株主上位10名
(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4）金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。）及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
４．移動価格算定方式は次のとおりであります。
ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）等により算出した価格を勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
５．移動価格算定方式は次のとおりであります。
マルチプル法とＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）により算出した価格を勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
６．当該移動により特別利害関係者等（大株主上位10名）となっております。
７．2024年12月11日開催の臨時取締役会において、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年１月６日付で自己株式として取得し、対価としてＡ種優先株主及びＢ種優先株主にＡ種優先株式及びＢ種優先株式１株につき普通株式１株をそれぞれ交付しております。また、同日付で当該種類株式を消却しております。
８．移動価格は、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）により第三者機関が算定した価格に基づき決定した新株予約権の行使条件による価格であります。
９．2024年12月11日開催の臨時取締役会決議に基づき、2025年１月10日付で普通株式１株につき5,000株に分割する株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
10．「株式会社シグマクシス・インベストメント」は、2025年７月１日付での「株式会社シグマクシス・ホールディングス」を存続会社とする吸収合併により、「株式会社シグマクシス・ホールディングス」が権利義務を包括承継しております。
|
項目 |
株式① |
新株予約権① |
|
発行年月日 |
2023年７月28日 |
2023年11月15日 |
|
種類 |
Ｂ種優先株式 |
第８回新株予約権 (ストック・オプション) |
|
発行数 |
6,820,000株 |
普通株式 1,270,000株 |
|
発行価格 |
440円 （注）２ |
400円 （注）２ |
|
資本組入額 |
220円 |
200円 |
|
発行価額の総額 |
3,000,800,000円 |
508,000,000円 |
|
資本組入額の総額 |
1,500,400,000円 |
254,000,000円 |
|
発行方法 |
有償第三者割当 |
2023年11月13日開催の臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
― |
― |
（注）１．第三者割当等による募集株式の割当等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。
(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当を行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2）同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合には、新規上場申請者は、割当を受けた役員又は従業員等との間で報酬として割当を受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3）当社が、前２項の規定に基づく書類の提出等を行わない時は、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4）当社の場合、基準事業年度の末日は、2025年６月30日であります。
２．発行価格は、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）を用いた第三者算定機関による算定価格を総合的に勘案して、決定しております。
３．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
|
|
新株予約権① |
|
行使時の払込金額 |
１株につき400円 |
|
行使期間 |
2025年11月14日から2033年10月13日まで |
|
行使の条件及び譲渡に関する事項 |
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １株式等の状況 (2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
４．2024年12月11日開催の臨時取締役会決議に基づき、2025年１月10日付で普通株式１株につき5,000株に分割する株式分割を行っておりますが、上記「発行数」「発行価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割後の内容を記載しております。
５．新株予約権①については、退職により従業員１名25,000株の権利が喪失しております。
株式①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格（単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
THE FUND投資事業有限責任組合 無限責任組合員 シニフィアン株式会社 代表取締役 朝倉 祐介、小林 賢治、村上 誠典 資本金 1.5百万円 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 半田 邦雄 資本金 902百万円 |
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 |
投資事業 |
2,275,000 |
1,001,000,000 (440) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
|
伊藤忠商事株式会社 代表取締役社長 石井 敬太 資本金 253,448百万円 |
東京都港区北青山二丁目５番１号 |
卸売業 |
1,470,000 |
646,800,000 (440) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
|
東急不動産株式会社 代表取締役 星野 浩明 資本金 57,552百万円 |
東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号 |
総合ディベロッパー |
1,075,000 |
473,000,000 (440) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
|
ＥＳ＆Ｇパートナーズ投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ガバナンス・パートナーズ株式会社 代表取締役 丸山 俊 資本金 10百万円 |
東京都港区虎ノ門三丁目４番10号 虎ノ門35森ビル３階 |
投資事業 |
775,000 |
341,000,000 (440) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
|
東京センチュリー株式会社 代表取締役社長 藤原 弘治 資本金 81,129百万円 |
東京都千代田区神田練塀町３番地 |
総合リース |
680,000 |
299,200,000 (440) |
― |
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 代表取締役社長 新納 啓介 資本金 100,000百万円 |
東京都渋谷区恵比寿一丁目28番１号 |
保険事業 |
225,000 |
99,000,000 (440) |
― |
|
ちゅうぎんインパクトファンド投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ 代表取締役 岡田 浩幸 資本金 200百万円 |
岡山県岡山市北区丸の内一丁目15番20号 ちゅうぎん本店ビル９階 |
投資事業 |
180,000 |
79,200,000 (440) |
― |
|
IE FAST&GREAT投資事業有限責任組合 無限責任組合員 イノベーション・エンジン株式会社 代表取締役 佐野 睦典 資本金 100百万円 |
東京都港区芝二丁目３番12号 芝アビタシオンビル３階 |
投資事業 |
95,000 |
41,800,000 (440) |
― |
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格（単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
ちゅうぎんインフィニティファンド２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ 代表取締役 岡田 浩幸 資本金 200百万円 |
岡山県岡山市北区丸の内一丁目15番20号 ちゅうぎん本店ビル９階 |
投資事業 |
45,000 |
19,800,000 (440) |
― |
（注）１ 2024年12月11日開催の臨時取締役会決議により、2025年１月10日付で普通株式１株につき5,000株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
２ 東急不動産株式会社は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
新株予約権①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格（単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
秋田 智一 |
― |
会社役員 |
150,000 |
60,000,000 (400) |
特別利害関係者等（当社代表取締役社長） |
|
本多 聰介 |
― |
会社役員 |
150,000 |
60,000,000 (400) |
特別利害関係者等（当社取締役会長） |
|
加田木 太朗 |
― |
会社役員 |
150,000 |
60,000,000 (400) |
特別利害関係者等（当社取締役） |
|
川野 裕介 |
― |
会社員 |
100,000 |
40,000,000 (400) |
当社執行役員 |
（注）１ 表に含まれていない、提出会社の使用人である取得者（大株主等を除く）の人数は12名、当該取得者の割当株式は695,000株であります（退職等の理由により権利を喪失した者を除く）。
２ 2024年12月11日開催の臨時取締役会決議により、2025年１月10日付で普通株式１株につき5,000株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
３ 川野裕介は、2023年12月28日付で当社取締役に選任されております。
「第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載の通りであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
伊藤忠商事株式会社（注）１ |
東京都港区北青山二丁目５番１号 |
7,940,000 |
21.75 |
|
THE FUND投資事業有限責任組合（注）１ |
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 |
4,775,000 |
13.08 |
|
ＥＳ＆Ｇパートナーズ投資事業有限責任組合（注）１ |
東京都港区虎ノ門三丁目４番１０号 虎ノ門35森ビル３階 |
2,900,000 |
7.95 |
|
関西電力株式会社（注）１ |
大阪府大阪市北区中之島三丁目６番16号 |
2,600,000 |
7.12 |
|
株式会社シグマクシス・ホールディングス（注）１ |
東京都港区虎ノ門四丁目１番28号 |
1,750,000 |
4.79 |
|
芙蓉総合リース株式会社（注）１、５ |
東京都千代田区麹町五丁目１番地１ 住友不動産麹町ガーデンタワー |
1,500,000 |
4.11 |
|
ＪＡ三井リース株式会社（注）１、５ |
東京都中央区銀座八丁目13番１号 |
1,355,000 |
3.71 |
|
本多 聰介（注）２ |
― |
1,310,000 (1,250,000) |
3.59 (3.42) |
|
コタエル信託株式会社（注）８ |
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 丸の内ビルディング |
1,145,000 (1,145,000) |
3.14 (3.14) |
|
東急不動産株式会社（注）１ |
東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号 |
1,075,000 |
2.95 |
|
秋田 智一（注）３ |
― |
850,000 (825,000) |
2.33 (2.26) |
|
片山 晃（注）１ |
東京都千代田区 |
750,000 |
2.05 |
|
山口 貴弘（注）１ |
東京都港区 |
750,000 |
2.05 |
|
鈴与商事株式会社 |
静岡県静岡市清水区入船町11番１号 |
705,000 |
1.93 |
|
東京センチュリー株式会社（注）５ |
東京都千代田区神田練塀町３番地 |
680,000 |
1.86 |
|
株式会社ウエストエネルギーソリューション |
広島県広島市西区楠木町一丁目15番24号 |
500,000 |
1.37 |
|
DGりそなベンチャーズ１号投資事業 有限責任組合 |
東京都渋谷区宇田川町15番１号 渋谷パルコDGビル |
500,000 |
1.37 |
|
株式会社日商インターライフ |
東京都荒川区東尾久四丁目16番12号 |
400,000 |
1.10 |
|
中島 丈俊（注）７ |
― |
250,000 |
0.68 |
|
井上 北斗（注）４ |
― |
250,000 |
0.68 |
|
みずほ成長支援第４号投資事業有限責任組合 |
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 |
250,000 |
0.68 |
|
紀陽成長支援１号投資事業有限責任組合 |
和歌山県和歌山市中之島2249番地 |
250,000 |
0.68 |
|
中田 裕之（注）７、９ |
― |
225,000 (225,000) |
0.62 (0.62) |
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
東京都渋谷区恵比寿一丁目28番１号 |
225,000 |
0.62 |
|
株式会社ニラク |
福島県郡山市方八町一丁目１番39号 |
200,000 |
0.55 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
川野 裕介（注）４ |
― |
200,000 (100,000) |
0.55 (0.27) |
|
ちゅうぎんインパクトファンド投資事業有限責任組合 |
岡山県岡山市北区丸の内一丁目15番20号 ちゅうぎん本店ビル９階 |
180,000 |
0.49 |
|
ＷＭグロース３号投資事業有限責任組合 |
東京都千代田区麹町三丁目２番地 |
165,000 |
0.45 |
|
イノベーション・エンジンＰＯＣ第２号投資事業有限責任組合 |
東京都港区芝二丁目３番12号 芝アビタシオンビル３階 |
165,000 |
0.45 |
|
加田木 太朗（注）４ |
― |
150,000 (150,000) |
0.41 (0.41) |
|
堤 郁子 |
大阪府大阪市西成区 |
130,000 |
0.36 |
|
三井住友海上火災保険株式会社 |
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番地 |
125,000 |
0.34 |
|
オークファンインキュベート１号投資事業有限責任組合 |
東京都品川区北品川五丁目1番18号 |
125,000 |
0.34 |
|
―（注）６ |
― |
125,000 (125,000) |
0.34 (0.34) |
|
―（注）６ |
― |
115,000 (115,000) |
0.32 (0.32) |
|
山下 憲明 |
京都府京都市左京区 |
110,000 |
0.30 |
|
株式会社サンベルクス |
東京都足立区花畑五丁目14番１号 |
100,000 |
0.27 |
|
―（注）６ |
― |
100,000 (100,000) |
0.27 (0.27) |
|
―（注）６ |
― |
100,000 (100,000) |
0.27 (0.27) |
|
―（注）６ |
― |
100,000 (100,000) |
0.27 (0.27) |
|
IE FAST&GREAT投資事業有限責任組合 |
東京都港区芝二丁目３番12号 芝アビタシオンビル３階 |
95,000 |
0.26 |
|
東 祐司 |
大阪府枚方市 |
90,000 |
0.25 |
|
イノベーション・エンジンＰＯＣ投資事業有限責任組合 |
東京都港区芝二丁目３番12号 芝アビタシオンビル３階 |
85,000 |
0.23 |
|
田丸 浩昭 |
神奈川県三浦郡葉山町 |
85,000 |
0.23 |
|
千代藤 隆一 |
京都府京都市中京区 |
80,000 |
0.22 |
|
小川 健治 |
京都府京都市左京区 |
65,000 |
0.18 |
|
松田 拓也（注）７ |
― |
50,000 |
0.14 |
|
株式会社いちい |
福島県福島市さくら一丁目２番１号 |
50,000 |
0.14 |
|
ウェルジャパン株式会社 |
北海道札幌市中央区大通西14丁目３番25号 ピエス大通14 801号室 |
50,000 |
0.14 |
|
元矢 和宏 |
広島県廿日市市 |
50,000 |
0.14 |
|
株式会社ＯＳＰ |
愛知県碧南市棚尾本町三丁目60番地 |
50,000 |
0.14 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
株式会社アンツビズシェア |
東京都渋谷区代官山町８番７号Daiwa（スクエア）代官山ビル |
50,000 |
0.14 |
|
株式会社インフォランス |
東京都品川区東品川四丁目12番６号品川シーサイドフォレスト・オーバルガーデン２階 |
50,000 |
0.14 |
|
川﨑 太郎 |
京都府京都市中京区 |
50,000 |
0.14 |
|
葛城 範之 |
大阪府大阪市中央区 |
50,000 |
0.14 |
|
依田 和也 |
埼玉県蕨市 |
50,000 |
0.14 |
|
その他24名 |
― |
375,000 (155,000) |
1.03 (0.42) |
|
計 |
― |
36,500,000 (4,390,000) |
100.00 (12.03) |
（注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名）
２．特別利害関係者等（当社取締役会長）
３．特別利害関係者等（当社代表取締役社長）
４．特別利害関係者等（当社取締役）
５．特別利害関係者等（金融商品取引業者）
６．当社執行役員
７．当社元取締役
８．新株予約権信託（第７回新株予約権）の受託者であります。
９．当社従業員
10．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
11．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。