|
移動 年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後 所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動 株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
移動 理由 |
|
2022年11月１日 |
稲垣 靖 |
愛知県名古屋市千種区 |
特別利害関係等（当社の代表取締役社長） |
株式会社稲垣 代表取締役 稲垣 瑛 |
愛知県名古屋市千種区朝岡町三丁目73番地 |
特別利害関係人(大株主上位10名) |
550,000 |
550,000 (1) （注）４ |
稲垣靖の資産管理会社設立に伴い譲渡 |
（注）１．当社は、東京証券取引所グロース市場及び名古屋証券取引所ネクスト市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第266条及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名証」という。）の定める同施行規則第276条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度の末日から起算して２年前の日（2022年７月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を東証が定める同施行規則第231条第１項第２号及び名証の定める同施行規則第237条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。
２．当社は、東証の定める同施行規則第267条及び名証の定める同施行規則第277条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、東証又は名証が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。東証又は名証は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、東証又は名証は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
（１）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下、「役員等」という。）、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
（２）当社の大株主上位10名
（３）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
（４）金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。）及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
４．移転価格は、国税庁が定める財産評価基本通達に基づき純資産価額にて算出した価格を参考として、譲渡人と譲受人が協議の上、決定した価格であります。
５．2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月13日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っており、上記「移動株数」、「価格（単価）」は、当該株式分割後の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
|
項目 |
株式（１） |
株式（２） |
|
発行年月日 |
2023年４月27日 |
2024年４月25日 |
|
種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
発行数 |
17,700株 |
20,000株 |
|
発行価格 |
500円 （注）４ |
1,000円 （注）４ |
|
資本組入額 |
282円 |
500円 |
|
発行価額の総額 |
8,850,000円 |
20,000,000円 |
|
資本組入額の総額 |
5,000,000円 |
10,000,000円 |
|
発行方法 |
第三者割当 |
第三者割当 |
|
保有期間等に関する確約 |
－ |
（注）２ |
|
項目 |
新株予約権① |
新株予約権② |
|
発行年月日 |
2023年４月27日 |
2024年４月25日 |
|
種類 |
第１回新株予約権 （ストック・オプション） |
第２回新株予約権 （ストック・オプション） |
|
発行数 |
普通株式 147,400株 |
普通株式 3,200株 |
|
発行価格 |
500円 （注）４ |
1,000円 （注）４ |
|
資本組入額 |
250円 |
500円 |
|
発行価額の総額 |
73,700,000円 |
3,200,000円 |
|
資本組入額の総額 |
36,850,000円 |
1,600,000円 |
|
発行方法 |
2023年４月17日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
2024年４月12日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
－ |
（注）３ |
|
項目 |
新株予約権③ |
|
発行年月日 |
2024年10月15日 |
|
種類 |
第３回新株予約権 （ストック・オプション） |
|
発行数 |
普通株式 800株 |
|
発行価格 |
2,000円 （注）４ |
|
資本組入額 |
1,000円 |
|
発行価額の総額 |
1,600,000円 |
|
資本組入額の総額 |
800,000円 |
|
発行方法 |
2024年10月７日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
（注）３ |
（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名証」という）の定める規則は、以下のとおりであります。
（１）東証の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第268条及び名証の定める同施行規則第278条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び東証又は名証からの当該所有状況に係る照会時の東証又は名証への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他東証又は名証が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を東証又は名証が定めるところにより提出するものとされております。
（２）東証の定める同施行規則第272条及び名証の定める同施行規則第282条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び東証又は名証からの当該所有状況に係る照会時の東証又は名証への報告その他東証又は名証が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を東証又は名証が定めるところにより提出するものとされております。
（３）当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、東証又は名証は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
２．東証の定める同施行規則第268条第１項第１号及び名証の定める同施行規則第278条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式（以下「割当株式」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。
３．東証の定める同施行規則第272条第１項第１号及び名証の定める同施行規則第282条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
４．株式の発行価格は、ＤＣＦ法（ディスカウント・キャッシュフロー法）及び時価純資産価額式を併用して算出した価格に基づき決定しております。
５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
|
|
新株予約権① |
新株予約権② |
|
行使時の払込金額 |
500円 |
1,000円 |
|
行使期間 |
2025年５月１日から2032年４月30日 |
2026年５月１日から2033年４月30日 |
|
行使の条件 |
①新株予約権は権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は退職した場合、あるいは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者を行使することができるものとする。
③各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとする。
|
①新株予約権は権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は退職した場合、あるいは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者を行使することができるものとする。
③各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとする。
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
|
|
新株予約権③ |
|
行使時の払込金額 |
2,000円 |
|
行使期間 |
2026年11月１日から2033年10月31日 |
|
行使の条件 |
①新株予約権は権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は退職した場合、あるいは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権者を行使することができるものとする。
③各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとする。
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
（注）退職等により当社従業員、子会社役員及び従業員28名8,900株の権利が喪失しております。
６．2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月13日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っており、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
株式（１）
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格（単価）（円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
かがやきホールディングス従業員持株会 |
東京都新宿区西新宿二丁目６番１号新宿住友ビル31階 |
従業員持株会 |
17,700 |
8,850,000 （500） |
当社の従業員 連結子会社の従業員 |
|
|
|||||
株式（２）
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格（単価）（円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 代表取締役社長竹内直樹 （資本金4,045百万円） |
東京都千代田区丸の内一丁目８番２号鉄鋼ビルディング24階 |
Ｍ＆Ａ仲介、企業再編支援他 |
20,000 |
20,000,000 （1,000） |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
新株予約権①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格（単価）（円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
髙山 隆幸 |
－ |
会社役員 |
30,000 |
15,000,000 （500） |
特別利害関係者等（当社の専務取締役） |
|
中川 与治 |
－ |
会社役員 |
20,000 |
10,000,000 （500） |
特別利害関係者等（当社の取締役） |
|
岡本 和也 |
－ |
会社役員 |
15,000 |
7,500,000 （500） |
特別利害関係者等（当社の取締役） |
|
佐藤 祐樹 |
－ |
会社役員 |
8,000 |
4,000,000 （500） |
特別利害関係者等（連結子会社の取締役） |
|
米野井 剛 |
－ |
会社役員 |
5,000 |
2,500,000 （500） |
特別利害関係者等（連結子会社の取締役） |
|
三嶋 悦子 |
－ |
会社役員 |
3,500 |
1,750,000 （500） |
特別利害関係者等（連結子会社の取締役） |
|
神谷 英之 |
－ |
会社役員 |
3,000 |
1,500,000 （500） |
特別利害関係者等（連結子会社の取締役） |
|
斉藤 年正 |
－ |
会社役員 |
2,500 |
1,250,000 （500） |
特別利害関係者等（連結子会社の取締役） |
|
杉本 正明 |
－ |
会社役員 |
2,500 |
1,250,000 （500） |
特別利害関係者等（連結子会社の取締役） |
|
黒須 孝雄 |
－ |
会社役員 |
2,500 |
1,250,000 （500） |
特別利害関係者等（連結子会社の取締役） |
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格（単価）（円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
松田 英雄 |
－ |
会社役員 |
2,000 |
1,000,000 （500） |
特別利害関係者等（連結子会社の取締役） |
|
髙橋 章則 |
－ |
会社役員 |
100 |
50,000 （500） |
特別利害関係者等（連結子会社の取締役） |
（注）１．退職等の理由により権利を喪失した者については記載しておりません。
２．新株予約権証券の取得者である当社の従業員（大株主を除く）15名、割当株数総数8,100株に関する記載は省略しております。
３．新株予約権証券の取得者である連結子会社の従業員（大株主を除く）125名、割当株数総数36,700株に関する記載は省略しております。
４．2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月13日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っており、上記「割当株数」、「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」、「価格（単価）」を記載しております。
５．佐藤祐樹氏は、当社の従業員であり、連結子会社の取締役を兼務しております。
新株予約権②
１．退職等の理由により権利を喪失した者については記載しておりません。
２．新株予約権証券の取得者である当社の従業員（大株主を除く）５名、割当株総数500株に関する記載は省略しております。
３．新株予約権証券の取得者である連結子会社の従業員（大株主を除く）24名、割当株数総数2,400株に関する記載は省略しております。
４．2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月13日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っており、上記「割当株数」は、当該株式分割後の「割当株数」を記載しております。
新株予約権③
１．退職等の理由により権利を喪失した者については記載しておりません。
２．新株予約権証券の取得者である当社の従業員（大株主を除く）１名、割当株総数100株に関する記載は省略しております。
３．新株予約権証券の取得者である連結子会社の従業員（大株主を除く）６名、割当株数総数600株に関する記載は省略しております。
４．2024年10月16日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月13日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っており、上記「割当株数」は、当該株式分割後の「割当株数」を記載しております。
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
稲垣 靖（注）１、５、６ |
愛知県名古屋市千種区 |
550,000 |
42.96 |
|
株式会社稲垣（注）２、６ |
愛知県名古屋市千種区朝岡町三丁目73番地 |
550,000 |
42.96 |
|
髙山 隆幸（注）３、５ |
－ |
30,000 (30,000) |
2.34 (2.34) |
|
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター （注）６ |
東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 鉄鋼ビルディング24階 |
20,000 |
1.56 |
|
中川 与治（注）４、５ |
－ |
20,000 (20,000) |
1.56 (1.56) |
|
かがやきホールディングス従業員持株会 （注）６、７ |
東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 新宿住友ビル31階 |
17,700 |
1.38 |
|
岡本 和也（注）４、５ |
－ |
15,000 (15,000) |
1.17 (1.17) |
|
佐藤 祐樹（注）５、７ |
－ |
8,000 (8,000) |
0.62 (0.62) |
|
米野井 剛（注）５ |
－ |
5,000 (5,000) |
0.39 (0.39) |
|
(注）８ |
－ |
5,000 (5,000) |
0.39 (0.39) |
|
三嶋 悦子（注）５ |
－ |
3,500 (3,500) |
0.27 (0.27) |
|
神谷 英之（注）５ |
－ |
3,000 (3,000) |
0.23 (0.23) |
|
斉藤 年正（注）５ |
－ |
2,500 (2,500) |
0.20 (0.20) |
|
杉本 正明（注）５ |
－ |
2,500 (2,500) |
0.20 (0.20) |
|
黒須 孝雄（注）５ |
－ |
2,500 (2,500) |
0.20 (0.20) |
|
(注）７ |
－ |
2,500 (2,500) |
0.20 (0.20) |
|
松田 英雄（注）５ |
－ |
2,000 (2,000) |
0.16 (0.16) |
|
(注）７ |
－ |
2,000 (2,000) |
0.16 (0.16) |
|
(注）７ |
－ |
2,000 (2,000) |
0.16 (0.16) |
|
(注）８ |
－ |
2,000 (2,000) |
0.16 (0.16) |
|
(注）８ |
－ |
2,000 (2,000) |
0.16 (0.16) |
|
(注）８ |
－ |
2,000 (2,000) |
0.16 (0.16) |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
(注）８ |
－ |
2,000 (2,000) |
0.16 (0.16) |
|
(注）８ |
－ |
2,000 (2,000) |
0.16 (0.16) |
|
(注）８ |
－ |
2,000 (2,000) |
0.16 (0.16) |
|
(注）８ |
－ |
1,500 (1,500) |
0.12 (0.12) |
|
(注）８ |
－ |
1,500 (1,500) |
0.12 (0.12) |
|
(注）８ |
－ |
1,500 (1,500) |
0.12 (0.12) |
|
所有株式数 200株の株主 ４名(注）７ |
－ |
800 (800) |
0.06 (0.06) |
|
所有株式数 200株の株主 37名(注）８ |
－ |
7,400 (7,400) |
0.58 (0.58) |
|
髙橋 章則（注）５ |
－ |
100 (100) |
0.01 (0.01) |
|
所有株式数 100株の株主 14名(注）７ |
－ |
1,400 (1,400) |
0.11 (0.11) |
|
所有株式数 100株の株主 108名(注）８ |
－ |
10,800 (10,800) |
0.84 (0.84) |
|
計 |
－ |
1,280,200 (142,500) |
100.00 (11.13) |
（注）１．特別利害関係者等(当社の代表取締役社長)
２．特別利害関係者等(当社代表取締役社長等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社)
３．特別利害関係者等(当社の専務取締役)
４．特別利害関係者等(当社の取締役)
５．特別利害関係者等(連結子会社の取締役)
６．特別利害関係者等(大株主上位10名)
７．当社の従業員
８．連結子会社の従業員
９．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
10．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数になります。