|
移動 年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
移動理由 |
|
2022年 １月28日 |
髙橋 永次 |
東京都板橋区 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
閔 弘圭 |
千葉県船橋市 |
特別利害関係者等（大株主上位10名、当社代表取締役） |
9,600 |
10,003,200 (1,042) （注）５ |
所有者の退職に伴い譲渡 |
|
2022年 ９月30日 |
閔 弘圭 |
千葉県船橋市 |
特別利害関係者等（当社代表取締役） |
和田 哲也 |
東京都江戸川区 |
特別利害関係者等（大株主上位10名、当社取締役） |
200 |
1,400,000 (7,000) （注）６ |
経営意識向上のため |
|
2022年 ９月30日 |
閔 弘圭 |
千葉県船橋市 |
特別利害関係者等（当社代表取締役） |
－ |
－ |
当社従業員 |
720 |
5,040,000 (7,000) （注）６ |
経営意識向上のため |
|
2022年 ９月30日 |
閔 弘圭 |
千葉県船橋市 |
特別利害関係者等（当社代表取締役） |
－ |
－ |
当社従業員 |
720 |
5,040,000 (7,000) （注）６ |
経営意識向上のため |
|
2022年 ９月30日 |
閔 弘圭 |
千葉県船橋市 |
特別利害関係者等（当社代表取締役） |
林 昂平(注)10 |
－ |
当社従業員 |
200 |
1,400,000 (7,000) （注）６ |
経営意識向上のため |
|
2022年 ９月30日 |
閔 弘圭 |
千葉県船橋市 |
特別利害関係者等（当社代表取締役） |
内田 太郎 (注)11 |
－ |
当社従業員 |
300 |
2,100,000 (7,000) （注）６ |
経営意識向上のため |
|
2023年 ７月３日 |
野平 幸佑 |
千葉県千葉市中央区 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド３号アルファ有限責任事業組合 組合員 AITI株式会社 代表取締役 川上 直樹 |
東京都中央区日本橋兜町６番５号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
300 |
4,800,000 (16,000) （注）７ |
資本政策による |
|
移動 年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
移動理由 |
|
2024年 ４月11日 |
－ |
－ |
－ |
BIG２号投資事業有限責任組合 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目３番32号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ｃ種優先株式 △8,100 Ｄ種優先株式 △14,074 普通株式 22,174 |
－ |
（注）８ |
|
2024年 ４月11日 |
－ |
－ |
－ |
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド３号有限責任事業組合 |
東京都中央区日本橋兜町６番５号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ｄ種優先株式 △21,000 普通株式 21,000 |
－ |
（注）８ |
|
2024年 ４月11日 |
－ |
－ |
－ |
千葉道場ドローン部１号投資事業有限責任組合 |
東京都港区虎ノ門五丁目９番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
A1種優先株式 △9,200 A2種優先株式 △1,300 普通株式 10,500 |
－ |
（注）８ |
|
2024年 ４月11日 |
－ |
－ |
－ |
みやこ京大イノベーション２号投資事業有限責任組合 |
京都府京都市左京区吉田本町36番地１ |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ｂ種優先株式 △8,000 Ｃ種優先株式 △1,800 普通株式 9,800 |
－ |
（注）８ |
|
2024年 ４月11日 |
－ |
－ |
－ |
千葉道場ドローン部２号投資事業有限責任組合 |
東京都港区虎ノ門五丁目９番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
A2種優先株式 △4,000 Ｂ種優先株式 △2,000 Ｃ種優先株式 △800 Ｄ種優先株式 △760 普通株式 7,560 |
－ |
（注）８ |
|
移動 年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動株数 (株) |
価格 (単価) (円) |
移動理由 |
|
2024年 ４月11日 |
－ |
－ |
－ |
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド３号アルファ有限責任事業組合 |
東京都中央区日本橋兜町６番５号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
A1種優先株式 △2,000 Ｄ種優先株式 △1,000 普通株式 3,000 |
－ |
（注）８ |
|
2024年 ４月11日 |
－ |
－ |
－ |
価値共創ベンチャー２号有限責任事業組合 |
東京都港区港南二丁目15番３号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ｂ種優先株式 △4,500 普通株式 4,500 |
－ |
（注）８ |
|
2024年 ５月31日 |
コタエル信託株式会社 代表取締役社長 松田 良成 |
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 |
新株予約権信託の受託者 |
内田 太郎 |
－ |
特別利害関係者等（当社取締役） |
新株予約権 700個 |
－ (－) （注）９ |
新株予約権信託から新株予約権交付のため |
|
2024年 ５月31日 |
コタエル信託株式会社 代表取締役社長 松田 良成 |
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 |
新株予約権信託の受託者 |
林 昂平 |
－ |
特別利害関係者等（当社取締役） |
新株予約権 700個 |
－ (－) （注）９ |
新株予約権信託から新株予約権交付のため |
|
2024年 ５月31日 |
コタエル信託株式会社 代表取締役社長 松田 良成 |
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 |
新株予約権信託の受託者 |
守屋 実 |
－ |
特別利害関係者等（当社取締役） |
新株予約権 500個 |
－ (－) （注）９ |
新株予約権信託から新株予約権交付のため |
（注）１．当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度の末日から起算して２年前の日（2021年８月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。
２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者……役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により株主総会等の議決権の過半数が所有されている会社、当該会社の関係会社並びにその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
４．2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
５．移動価格は、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案し、譲渡人と譲受人が協議の上、決定しております。
６．移動価格は、新株予約権の行使条件による価格であり、DCF法（ディスカウントキャッシュフロー法）により算出した価格であります。
７．移動価格は、DCF法（ディスカウントキャッシュフロー法）により算出した価格を総合的に勘案し、譲渡人と譲受人が協議の上、決定しております。
８．定款に基づきA1種優先株式、A2種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式の取得条項を行使したことにより、2024年４月11日付で自己株式として取得し、対価として当該優先株式１株につき、それぞれ普通株式１株を交付しております。普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。また、取得した自己株式は2024年３月19日開催の取締役会決議により、2024年４月11日付ですべて消却しております。
９．無償で譲渡しております。
10．林 昂平は、2023年10月30日付で当社取締役に選任されております。
11．内田 太郎は、2022年11月１日付で当社取締役に選任されております。
|
項目 |
株式① |
株式② |
株式③ |
|
発行年月日 |
2021年８月31日 |
2022年１月31日 |
2022年12月16日 |
|
種類 |
Ｃ種優先株式 |
Ｄ種優先株式 |
Ｄ種優先株式 |
|
発行数 |
45株 |
13,334株 |
1,000株 |
|
発行価格 |
2,700,000円 （注）４ |
30,000円 （注）５ |
30,000円 （注）５ |
|
資本組入額 |
1,350,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
|
発行価額の総額 |
121,500,000円 |
400,020,000円 |
30,000,000円 |
|
資本組入額の総額 |
60,750,000円 |
200,010,000円 |
15,000,000円 |
|
発行方法 |
第三者割当 |
第三者割当 |
第三者割当 |
|
保有期間等に関する確約 |
－ |
－ |
（注）２ |
|
項目 |
株式④ |
株式⑤ |
株式⑥ |
|
発行年月日 |
2022年12月23日 |
2023年１月20日 |
2023年２月24日 |
|
種類 |
Ｄ種優先株式 |
Ｄ種優先株式 |
Ｄ種優先株式 |
|
発行数 |
1,000株 |
1,666株 |
1,000株 |
|
発行価格 |
30,000円 （注）５ |
30,000円 （注）５ |
30,000円 （注）５ |
|
資本組入額 |
15,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
|
発行価額の総額 |
30,000,000円 |
49,980,000円 |
30,000,000円 |
|
資本組入額の総額 |
15,000,000円 |
24,990,000円 |
15,000,000円 |
|
発行方法 |
第三者割当 |
第三者割当 |
第三者割当 |
|
保有期間等に関する確約 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）２ |
|
項目 |
株式⑦ |
株式⑧ |
株式⑨ |
|
発行年月日 |
2023年３月27日 |
2023年５月31日 |
2023年６月９日 |
|
種類 |
Ｄ種優先株式 |
Ｄ種優先株式 |
Ｄ種優先株式 |
|
発行数 |
667株 |
3,333株 |
667株 |
|
発行価格 |
30,000円 （注）５ |
30,000円 （注）５ |
30,000円 （注）５ |
|
資本組入額 |
15,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
|
発行価額の総額 |
20,010,000円 |
99,990,000円 |
20,010,000円 |
|
資本組入額の総額 |
10,005,000円 |
49,995,000円 |
10,005,000円 |
|
発行方法 |
第三者割当 |
第三者割当 |
第三者割当 |
|
保有期間等に関する確約 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）２ |
|
項目 |
株式⑩ |
株式⑪ |
株式⑫ |
|
発行年月日 |
2023年７月14日 |
2023年７月24日 |
2023年７月28日 |
|
種類 |
Ｄ種優先株式 |
Ｄ種優先株式 |
Ｄ種優先株式 |
|
発行数 |
12,000株 |
1,666株 |
7,000株 |
|
発行価格 |
30,000円 （注）５ |
30,000円 （注）５ |
30,000円 （注）５ |
|
資本組入額 |
15,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
|
発行価額の総額 |
360,000,000円 |
49,980,000円 |
210,000,000円 |
|
資本組入額の総額 |
180,000,000円 |
24,990,000円 |
105,000,000円 |
|
発行方法 |
第三者割当 |
第三者割当 |
第三者割当 |
|
保有期間等に関する確約 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）２ |
|
項目 |
株式⑬ |
株式⑭ |
|
発行年月日 |
2023年８月４日 |
2023年８月７日 |
|
種類 |
Ｄ種優先株式 |
Ｄ種優先株式 |
|
発行数 |
1,667株 |
6,667株 |
|
発行価格 |
30,000円 （注）５ |
30,000円 （注）５ |
|
資本組入額 |
15,000円 |
15,000円 |
|
発行価額の総額 |
50,010,000円 |
200,010,000円 |
|
資本組入額の総額 |
25,005,000円 |
100,005,000円 |
|
発行方法 |
第三者割当 |
第三者割当 |
|
保有期間等に関する確約 |
（注）２ |
（注）２ |
|
項目 |
新株予約権① |
新株予約権② |
新株予約権③ |
|
発行年月日 |
2022年２月１日 |
2022年６月16日 |
2023年11月１日 |
|
種類 |
第１回新株予約権 （ストック・オプション） |
第２回新株予約権 （ストック・オプション） |
第３回新株予約権 （ストック・オプション） |
|
発行数 |
普通株式 1,125株 |
普通株式 12,175株 |
普通株式 3,830株 |
|
発行価格 |
6,500円 （注）４ |
7,005円 （注）５ |
12,000円 （注）４ |
|
資本組入額 |
3,250円 |
3,502.5円 |
6,000円 |
|
発行価額の総額 |
7,312,500円 |
85,285,875円 |
45,960,000円 |
|
資本組入額の総額 |
3,656,250円 |
42,642,938円 |
22,980,000円 |
|
発行方法 |
2021年12月21日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
2022年６月10日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
2023年10月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
－ |
－ |
（注）３ |
（注）１．第三者割当による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第268条において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割り当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割り当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年７月31日であります。
２．同取引所の定める同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式（以下「割当株式」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。
３．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
４．発行価格は、DCF法（ディスカウントキャッシュフロー法）により算出した価格を総合的に勘案し、決定しております。
５．発行価格は、直近の取引事例を参考に算出した価格及び一般的なオプション価格算定モデル法（OPM）によって算出した結果を参考に決定しております。
６．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
|
|
新株予約権① |
新株予約権② |
新株予約権③ |
|
行使時の払込金額 |
6,500円 |
7,000円 |
12,000円 |
|
行使期間 |
自 2024年２月１日至 2031年12月21日 |
自 2022年６月16日 至 2034年６月15日 |
自 2025年11月２日 至 2033年10月17日 |
|
行使の条件 |
「第二部 企業情報第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２） 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
「第二部 企業情報第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２） 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
「第二部 企業情報第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２） 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
同上 |
同上 |
７．2021年11月11日開催の臨時取締役会決議により、2021年12月４日付で普通株式、A1種優先株式、A2種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式のすべての株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。また、2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、各々の当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
株式①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
凸版印刷株式会社 代表取締役社長 CEO 麿 秀晴 資本金 104,986百万円 |
東京都台東区台東一丁目５番１号 |
印刷テクノロジー |
19 |
51,300,000 (2,700,000) |
－ |
|
オリックス株式会社 代表執行役 井上 亮 資本金 221,111百万円 |
東京都港区浜松町二丁目４番１号 |
金融サービス等 |
18 |
48,600,000 (2,700,000) |
－ |
|
セントラル警備保障株式会社 代表取締役執行役員社長 市川 東太郎 資本金 2,924百万円 |
東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 |
警備業務等 |
8 |
21,600,000 (2,700,000) |
－ |
（注）１． 2021年11月11日開催の臨時取締役会決議により、2021年12月４日付で普通株式、A1種優先株式、A2種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式のすべての株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。また、2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
２．「凸版印刷㈱」は、2023年10月１日に「TOPPANホールディングス株式会社」に商号変更しております。
株式②
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
BIG２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 Bonds Investment Group株式会社 代表取締役 野内 敦 資本金 75百万円 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目３番32号 |
投資事業組合 |
12,574 |
377,220,000 (30,000) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
|
千葉道場ドローン部２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 DRONE FUND株式会社 代表取締役 千葉 功太郎 資本金 55百万円 |
東京都港区虎ノ門五丁目９番１号 |
投資事業組合 |
760 |
22,800,000 (30,000) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
（注）2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式③
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
株式会社リバネスキャピタル 代表取締役 池上 昌弘 資本金 50百万円 |
東京都新宿区下宮比町１番４号 |
経理、労務支援 |
1,000 |
30,000,000 (30,000) |
－ |
（注）2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式④
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
KOBASHI HOLDINGS株式会社 代表取締役社長 小橋 正次郎 資本金 10百万円 |
岡山県岡山市南区中畦684番地 |
農業用機械・部品の製造、販売 |
1,000 |
30,000,000 (30,000) |
－ |
（注）2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式⑤
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
ひまわりG５号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ちばぎんキャピタル株式会社 取締役社長 松本 啓希 資本金 100百万円 |
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番２号 |
投資事業組合 |
1,666 |
49,980,000 (30,000) |
－ |
（注）2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式⑥
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
セーフィーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 佐渡島 隆平 資本金 50百万円 |
東京都品川区西品川一丁目１番１号 |
解決可能なサービス、ソリューションを有する企業への投資の検討、実行 |
1,000 |
30,000,000 (30,000) |
－ |
（注）2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式⑦
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
One ip PE2有限責任事業組合 無限責任組合員 One ip弁理士法人 職務執行者 中畑 稔 出資の額 50万円 |
東京都中央区京橋二丁目６番５号 |
投資事業組合 |
667 |
20,010,000 (30,000) |
－ |
（注）2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式⑧
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
JR東日本スタートアップ株式会社 代表取締役社長 柴田 裕 資本金 495百万円 |
東京都渋谷区代々木二丁目２番２号 |
投資事業 |
3,333 |
99,990,000 (30,000) |
－ |
（注）2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式⑨
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
HOXIN株式会社 代表取締役 真鍋 康生 資本金 ５百万円 |
東京都港区浜松町二丁目２番15号 |
投資事業 |
667 |
20,010,000 (30,000) |
－ |
（注）2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式⑩
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド３号有限責任事業組合 無限責任組合員 AITI株式会社 代表取締役 川上 直樹 資本金 10百万円 |
東京都中央区日本橋兜町６番５号 |
投資事業組合 |
12,000 |
360,000,000 (30,000) |
特別利害関係者等（大株主上位10名）（注）１ |
（注）１．AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド３号有限責任事業組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
２．2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式⑪
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
肥銀ベンチャー２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 肥銀キャピタル株式会社 代表取締役社長 横山 輝 資本金 100百万円 |
熊本県熊本市中央区下通一丁目９番９号 |
投資ファンド |
1,666 |
49,980,000 (30,000) |
－ |
（注）2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式⑫
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド３号有限責任事業組合 無限責任組合員 AITI株式会社 代表取締役 川上 直樹 資本金 10百万円 |
東京都中央区日本橋兜町６番５号 |
投資事業組合 |
7,000 |
210,000,000 (30,000) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
（注）2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式⑬
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
ひょうご神戸スタートアップ投資事業有限責任組合 無限責任組合員 HKSF合同会社 代表社員 BIG Impact株式会社 職務執行者 細野 尚孝 資本金 ７百万円 |
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 |
投資事業組合 |
1,000 |
30,000,000 (30,000) |
－ |
|
株式会社カシワバラ・コーポレーション 代表取締役 柏原 伸介 資本金 250百万円 |
山口県岩国市山手町一丁目５番16号 |
建設業 |
667 |
20,010,000 (30,000) |
－ |
（注）2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式⑭
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド３号有限責任事業組合 無限責任組合員 AITI株式会社 代表取締役 川上 直樹 資本金 10百万円 |
東京都中央区日本橋兜町６番５号 |
投資事業組合 |
2,000 |
60,000,000 (30,000) |
特別利害関係者（大株主上位10名） |
|
三菱UFJキャピタル９号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役社長 小島 拓朗 資本金 2,950百万円 |
東京都中央区日本橋二丁目３番４号 |
投資事業組合 |
1,667 |
50,010,000 (30,000) |
－ |
|
BIG２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 Bonds Investment Group株式会社 代表取締役 野内 敦 資本金 75百万円 |
東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目３番32号 |
投資事業組合 |
1,500 |
45,000,000 (30,000) |
特別利害関係者（大株主上位10名） |
|
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド３号アルファ有限責任事業組合 無限責任組合員 AITI株式会社 代表取締役 川上 直樹 資本金 10百万円 |
東京都中央区日本橋兜町６番５号 |
投資事業組合 |
1,000 |
30,000,000 (30,000) |
特別利害関係者（大株主上位10名） |
|
STATION Ai Central Japan １号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 STATION Ai １号有限責任事業組合 組合員 株式会社ディープコア 職務執行者 仁木 勝雅 資本金 120百万円 |
東京都文京区本郷四丁目１番４号 |
投資事業組合 |
500 |
15,000,000 (30,000) |
－ |
（注）2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
新株予約権①（2022年１月14日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行）
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格（単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
富田 竜太郎 |
－ |
会社役員 |
299 |
1,943,500 (6,500) |
特別利害関係者等（当社の取締役）(注)１ |
|
林 昂平 |
－ |
会社員 |
227 |
1,475,500 (6,500) |
当社の従業員(注)２ |
（注）１．富田 竜太郎は、2023年10月31日付で当社取締役を辞任しております。
２．林 昂平は、2023年10月30日付で当社取締役に選任されております。
３．表に含まれていない、提出会社又は関係会社の使用人又は使用人であった取得者（大株主等を除く）の人数は２名、当該取得者の割当株数は599株であります。
４．2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
新株予約権②（2022年６月10日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行）
|
得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
コタエル信託株式会社 代表取締役 松田 良成 資本金 100百万円 |
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 |
信託業 |
12,175 |
85,285,875 (7,005) |
時価発行新株予約権信託設定契約の受託者として付与しています。 |
（注）2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
新株予約権③（2023年10月30日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権の発行）
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格（単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
林 昂平 |
－ |
会社役員 |
900 |
10,800,000 (12,000) |
特別利害関係者等（当社取締役） |
|
内田 太郎 |
－ |
会社役員 |
350 |
4,200,000 (12,000) |
特別利害関係者等（当社取締役） |
（注）１．表に含まれていない、提出会社又は関係会社の使用人又は使用人であった取得者（大株主等を除く）の人数は６名、当該取得者の割当株数は2,580株であります。
２．2024年４月11日開催の臨時取締役会決議により、2024年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
「第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
閔 弘圭（注）１、２ |
千葉県船橋市 |
3,446,000 |
18.30 |
|
BIG２号投資事業有限責任組合（注）２ |
東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目３番32号 |
2,217,400 |
11.78 |
|
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド３号有限責任事業組合（注）２ |
東京都中央区日本橋兜町６番５号 |
2,100,000 |
11.15 |
|
千葉道場ドローン部１号投資事業有限責任組合（注）２ |
東京都港区虎ノ門五丁目９番１号 |
1,390,000 |
7.38 |
|
みやこ京大イノベーション２号投資事業有限責任組合（注）２ |
京都府京都市左京区吉田本町36番地１ |
980,000 |
5.20 |
|
和田 哲也（注）２、３ |
東京都江戸川区 |
980,000 |
5.20 |
|
千葉道場ドローン部２号投資事業有限責任組合（注）２ |
東京都港区虎ノ門五丁目９番１号 |
756,000 |
4.01 |
|
AI・テクノロジー・イノベーション・ファンド３号アルファ有限責任事業組合（注）２ |
東京都中央区日本橋兜町６番５号 |
680,000 |
3.61 |
|
野平 幸佑（注）２、４ |
千葉県千葉市中央区 |
640,000 |
3.40 |
|
コタエル信託株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 |
498,500 (498,500) |
2.65 (2.65) |
|
価値共創ベンチャー２号有限責任事業組合（注）２ |
東京都港区港南二丁目15番３号 |
450,000 |
2.39 |
|
FFGベンチャー投資事業有限責任組合第１号 |
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号 |
340,000 |
1.81 |
|
JR東日本スタートアップ株式会社 |
東京都渋谷区代々木二丁目２番２号 |
333,300 |
1.77 |
|
－（注）４ |
－ |
255,000 |
1.35 |
|
－（注）４ |
－ |
250,000 (178,000) |
1.33 (0.95) |
|
－（注）４ |
－ |
245,000 |
1.30 |
|
林 昂平（注）３ |
－ |
202,700 (182,700) |
1.08 (0.97) |
|
TOPPANホールディングス株式会社 |
東京都台東区台東一丁目５番１号 |
190,000 |
1.01 |
|
－（注）４ |
－ |
183,900 (111,900) |
0.98 (0.59) |
|
オリックス株式会社 |
東京都港区浜松町二丁目４番１号 |
180,000 |
0.96 |
|
三菱UFJキャピタル９号投資事業有限責任組合 |
東京都中央区日本橋二丁目３番４号 |
166,700 |
0.89 |
|
ひまわりG５号投資事業有限責任組合 |
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番２号 |
166,600 |
0.88 |
|
肥銀ベンチャー２号投資事業有限責任組合 |
熊本県熊本市中央区下通一丁目９番９号 |
166,600 |
0.88 |
|
－（注）４ |
－ |
140,000 (140,000) |
0.74 (0.74) |
|
内田 太郎（注）３ |
－ |
135,000 (105,000) |
0.72 (0.56) |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
ケップルDX１号投資事業有限責任組合 |
東京都港区虎ノ門五丁目９番１号 |
125,000 |
0.66 |
|
Kepple Liquidity１号投資事業有限責任組合 |
東京都港区虎ノ門五丁目９番１号 |
125,000 |
0.66 |
|
鈴木 智 |
千葉県千葉市中央区 |
100,000 |
0.53 |
|
大録 洋志 |
千葉県千葉市緑区 |
100,000 |
0.53 |
|
株式会社リバネスキャピタル |
東京都新宿区下宮比町１番４号 |
100,000 |
0.53 |
|
KOBASHI HOLDINGS株式会社 |
岡山県岡山市南区中畦684番地 |
100,000 |
0.53 |
|
セーフィーベンチャーズ株式会社 |
東京都品川区西品川一丁目１番１号 |
100,000 |
0.53 |
|
ひょうご神戸スタートアップ投資事業有限責任組合 |
東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 |
100,000 |
0.53 |
|
株式会社ORSO |
東京都千代田区内神田二丁目４番６号 |
80,000 |
0.42 |
|
セントラル警備保障株式会社 |
東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 |
80,000 |
0.42 |
|
One ip PE2 有限責任事業組合 |
東京都中央区京橋二丁目６番５号 |
66,700 |
0.35 |
|
HOXIN株式会社 |
東京都港区浜松町二丁目２番15号 |
66,700 |
0.35 |
|
株式会社カシワバラ・コーポレーション |
山口県岩国市山手町一丁目５番16 |
66,700 |
0.35 |
|
富田 竜太郎（注）４、５ |
－ |
64,900 (64,900) |
0.34 (0.34) |
|
STATION Ai Central Japan １号投資事業有限責任組合 |
東京都文京区本郷四丁目１番４号 |
50,000 |
0.27 |
|
守屋 実（注）３ |
－ |
50,000 (50,000) |
0.27 (0.27) |
|
－（注）４ |
－ |
45,000 (45,000) |
0.24 (0.24) |
|
－（注）４ |
－ |
37,000 (37,000) |
0.20 (0.20) |
|
－（注）４ |
－ |
34,000 (34,000) |
0.18 (0.18) |
|
－（注）４ |
－ |
30,000 (30,000) |
0.16 (0.16) |
|
－（注）４ |
－ |
15,000 (15,000) |
0.08 (0.08) |
|
－（注）４ |
－ |
10,000 (10,000) |
0.05 (0.05) |
|
－（注）４ |
－ |
10,000 (10,000) |
0.05 (0.05) |
|
－（注）４ |
－ |
10,000 (10,000) |
0.05 (0.05) |
|
－（注）４ |
－ |
10,000 (10,000) |
0.05 (0.05) |
|
－（注）４ |
－ |
10,000 (10,000) |
0.05 (0.05) |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
－（注）４ |
－ |
10,000 (10,000) |
0.05 (0.05) |
|
－（注）４ |
－ |
10,000 (10,000) |
0.05 (0.05) |
|
－（注）４ |
－ |
10,000 (10,000) |
0.05 (0.05) |
|
－（注）４ |
－ |
10,000 (10,000) |
0.05 (0.05) |
|
－（注）４ |
－ |
10,000 (10,000) |
0.05 (0.05) |
|
－（注）４ |
－ |
10,000 (10,000) |
0.05 (0.05) |
|
－（注）４ |
－ |
10,000 (10,000) |
0.05 (0.05) |
|
その他20名 |
|
81,000 (81,000) |
0.43 (0.43) |
|
計 |
－ |
18,829,700 (1,693,000) |
100.00 (8.99) |
（注）１．特別利害関係者等（当社の代表取締役）
２．特別利害関係者等（大株主上位10名）
３．特別利害関係者等（当社の取締役）
４．当社の従業員
５．当社の元取締役
６．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
７．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。