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移動年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
移動理由 |
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2021年 ６月11日 |
森脇 亮介 |
岡山市南区 |
特別利害関係者等（当社取締役、大株主上位10名） （注）４． |
伊丹 一晃 |
岡山市北区 |
特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名） |
20 |
2,000,000 (100,000) （注）５． |
当社取締役退任のため |
（注）１．当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（2021年２月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。
２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社、当該会社の関係会社並びにその役員
(2）当社の大株主上位10名
(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る）及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
４．当該移動により、特別利害関係者等（大株主上位10名）から外れております。また、森脇亮介は2021年７月31日付で当社取締役を退任しております。
５．2020年８月31日譲渡時の株式譲渡契約に則り、取得価額での譲渡となっています。
６．2022年11月15日開催の取締役会決議により、2022年12月15日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
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項目 |
株式 |
新株予約権 |
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発行年月日 |
2021年７月30日 |
2021年８月31日 |
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種類 |
普通株式 |
第２回新株予約権 （ストックオプション） |
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発行数 |
700株 |
普通株式 80株 |
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発行価格 |
150,000円 （注）２． |
150,000円 （注）２． |
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資本組入額 |
75,000円 |
75,000円 |
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発行価額の総額 |
105,000,000円 |
12,000,000円 |
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資本組入額の総額 |
52,500,000円 |
6,000,000円 |
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発行方法 |
第三者割当 |
2021年８月17日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
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保有期間等に関する確約 |
－ |
－ |
（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」」という。）第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2023年１月31日であります。
２．発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
３．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
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新株予約権 |
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行使時の払込金額 |
１株につき150,000円 |
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行使期間 |
2023年９月１日から 2031年７月31日まで |
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行使の条件 |
「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」をご参照ください。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
４．2022年11月15日開催の取締役会決議により、2022年12月15日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。なお、新株予約権の「発行数」は8,000株、「発行価格」は1,500円、「資本組入額」は750円、「行使時の払込金額」は1,500円、株式の「発行数」は70,000株、「発行価格」は1,500円、「資本組入額」は750円にそれぞれ調整されております。
株式
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取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
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K&Pパートナーズ３号 投資事業有限責任組合 K&Pパートナーズ株式会社 代表取締役社長 松村 伸也 |
東京都千代田区内神田１丁目２番１号 |
投資事業組合 |
350 |
52,500,000 (150,000) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
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識学１号投資事業 有限責任組合 株式会社識学 代表取締役社長 安藤 広大 |
東京都品川区大崎２-９-３ |
投資事業組合 |
350 |
52,500,000 (150,000) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） （注）１． |
（注）１．当該第三者割当により特別利害関係者等（大株主上位10名）に該当しております。
２．2022年11月15日開催の取締役会決議により2022年12月15日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
2021年８月17日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行
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取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
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河田 肇 |
岡山市中区 |
会社役員 |
30 |
4,500,000 (150,000) |
特別利害関係者等（当社取締役） |
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野瀬 洋輔 |
岡山市中区 |
会社役員 |
30 |
4,500,000 (150,000) |
特別利害関係者等（当社監査役） |
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伊丹 亮平 |
岡山市北区 |
会社役員 |
10 |
1,500,000 (150,000) |
特別利害関係者等（大株主上位10名、当社取締役） |
|
渡邊 淳也 |
岡山市北区 |
会社役員 |
10 |
1,500,000 (150,000) |
特別利害関係者等（大株主上位10名、当社取締役） |
（注）2022年11月15日開催の取締役会決議により2022年12月15日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
該当事項はありません。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 （株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
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株式会社イタミホールディングス ※1,2 |
岡山市北区大学町１-11 |
530,000 |
48.78 |
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伊丹 一晃 ※1,3 |
岡山市北区 |
366,500 |
33.73 |
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K&Pパートナーズ３号投資事業 有限責任組合 ※1 |
東京都千代田区内神田１丁目２番１号 |
85,000 |
7.82 |
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識学１号投資事業有限責任組合 ※1 |
東京都品川区大崎２-９-３ |
35,000 |
3.22 |
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伊丹 礼子 ※1,6 |
岡山市北区 |
23,000 |
2.12 |
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渡邊 淳也 ※1,4 |
岡山市北区 |
8,400 （4,400） |
0.77 （0.40） |
|
伊丹 亮平 ※1,4 |
岡山市北区 |
7,100 （4,600） |
0.65 （0.42） |
|
渡邊 史枝 ※1,7,8,9 |
岡山市北区 |
6,400 （2,400） |
0.59 （0.22） |
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河田 肇 ※4 |
岡山市中区 |
3,000 （3,000） |
0.28 （0.28） |
|
野瀬 洋輔 ※5 |
岡山市中区 |
3,000 （3,000） |
0.28 （0.28） |
|
中村 哲士 ※9 |
岡山県倉敷市 |
2,400 （2,400） |
0.22 （0.22） |
|
多田 浩子 ※9 |
岡山県倉敷市 |
1,500 （1,500） |
0.14 （0.14） |
|
池内 愛 ※9 |
岡山市南区 |
1,300 （1,300） |
0.12 （0.12） |
|
今尾 仁 ※9 |
岡山市北区 |
1,300 （1,300） |
0.12 （0.12） |
|
竹並 優希 ※9 |
岡山市北区 |
1,200 （1,200） |
0.11 （0.11） |
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大賀 皓史 ※9 |
岡山県玉野市 |
1,200 （1,200） |
0.11 （0.11） |
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岩本 寛伸 ※9 |
岡山市南区 |
1,200 （1,200） |
0.11 （0.11） |
|
松下 祐宇 ※9 |
岡山市北区 |
1,200 （1,200） |
0.11 （0.11） |
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その他12名 ※9 |
|
7,900 （7,900） |
0.73 （0.73） |
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計 |
－ |
1,086,600 （36,600） |
100.00 （3.37） |
（注）１．「氏名又は名称」欄の※の番号は、次のとおり株主の属性を示します。
1 特別利害関係者等(大株主上位10名) 2 特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社）3 特別利害関係者等(当社代表取締役社長) 4 特別利害関係者等(当社取締役) 5 特別利害関係者等（当社監査役） 6 特別利害関係者等（当社代表取締役社長の配偶者）7 特別利害関係者等(当社取締役の配偶者) 8 特別利害関係者等(当社代表取締役社長の二親等以内の血族) 9 当社従業員
２．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
３．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
４．退職等の理由により権利が喪失された新株予約権による潜在株式数を除いております。