|
移動年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動 株数 (株) |
価格(単価) (円) |
移動理由 |
|
2023年 11月20日 |
－ |
－ |
－ |
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合
三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役社長 葛西 洋一 |
東京都中央区日本橋二丁目３番４号 |
特別利害関係者等(大株主上位10名) |
Ａ種優先株式 △1,300
普通株式 1,300 |
－ |
普通株式への転換による |
|
2023年 11月20日 |
－ |
－ |
－ |
ナントＣＶＣ２号投資事業有限責任組合
株式会社ベンチャーラボインベストメント 代表取締役 山中 唯義 |
東京都中央区築地六丁目17番４号 |
特別利害関係者等(大株主上位10名) |
Ａ種優先株式 △500
普通株式 500 |
－ |
普通株式への転換による |
(注) １．当社は、株式会社東京証券取引所グロースへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規
程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。
以下１において同じ)が、基準事業年度（「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に経理の状況と
して財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。）の末日から起算して２年前の日(2021年４月１日)から上
場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除
き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状
況を同施行規則第231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載する
ものとするとされております。
２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容につい
ての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織
を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につ
き、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当
該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとさ
れております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の
状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに
当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等
により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及び
その役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役
員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
４．Ａ種優先株式の株主からの請求に基づき、Ａ種優先株式を自己株式として取得し、対価として各優先株式１
株につき普通株式１株を交付しております。なお、取得したＡ種優先自己株式については、同日付けで全て消
却しております。また、当社は2023年11月29日開催の臨時取締役会決議により、2023年12月23日付で普通株式
１株につき100株の割合で株式分割を行っております。上記は当該株式分割前の株式数で記載しております。
|
項目 |
株式① |
新株予約権① |
新株予約権② |
新株予約権③ |
|
発行年月日 |
2023年１月30日 |
2022年３月31日 |
2022年４月２日 |
2023年１月30日 |
|
種類 |
普通株式 |
第３回新株予約権 (ストックオプション) |
第４回新株予約権 (ストックオプション) |
第５回新株予約権 (ストックオプション) |
|
発行数 |
16,500株 （注）７ |
普通株式80,900株 （注）７、８ |
普通株式11,800株 （注）７ |
普通株式12,800株 （注）７ |
|
発行価格 |
2,200円 （注）５、７ |
1,600円 （注）４、７ |
1,600円 （注）４、７ |
2,200円 （注）４、７ |
|
資本組入額 |
1,100円 （注）７ |
800円 （注）７ |
800円 （注）７ |
1,100円 （注）７ |
|
発行価額の総額 |
36,300,000円 |
129,440,000円 （注）８ |
18,880,000円 |
28,160,000円 |
|
資本組入額の総額 |
18,150,000円 |
64,720,000円 （注）８ |
9,440,000円 |
14,080,000円 |
|
発行方法 |
有償第三者割当 |
2022年３月28日開催の臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
2022年４月１日開催の臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
2023年１月24日開催の臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
（注）２ |
－ |
(注)３ |
(注)３ |
(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」
という。)の定める規則は、以下のとおりです。
(１)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(２)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(３)当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(４)当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年３月31日です。
２．同取引所の定める同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割
当てを受けた株式（以下「割当株式」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月
間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していな
い場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確
約を行っております。
３．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員
等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は
新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
４．発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算
出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
５．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー
法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
６．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりと
なっております。
|
|
新株予約権① |
新株予約権② |
新株予約権③ |
|
行使時の払込金額 |
１株あたり1,600円 |
１株あたり1,600円 |
１株あたり2,200円 |
|
行使期間 |
2024年３月31日から 2027年３月31日まで |
2024年４月２日から 2027年４月２日まで |
2025年１月30日から 2028年１月30日まで |
|
行使の条件 |
「第二部 企業情報 第 ４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 |
同左 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
「第二部 企業情報 第 ４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりです。 |
同左 |
同左 |
７．2023年11月29日開催の臨時取締役会決議により、2023年12月23日付で普通株式１株につき100株の割合で株式
分割を行っております。上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当
該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しておりま
す。
８．第３回新株予約権について、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失（取締役１名及び従業員１
名）により、発行数は普通株式66,800株、発行価額の総額は106,880,000円、資本組入額の総額は53,440,000
円となっております。
当社は2023年11月29日開催の臨時取締役会決議により、2023年12月23日付で普通株式１株につき100株の割合で株
式分割を行っております。以下の「割当株数」及び「価格（単価）」については、当該株式分割後の数値に換算して
記載しております。
株式①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
橋本 典子 |
京都府相楽郡精華町 |
会社役員 |
5,000 |
11,000,000 (2,200) |
－ |
|
森田 司 |
兵庫県西宮市 |
当社取締役 |
3,000 |
6,600,000 (2,200) |
特別利害関係者等（当社取締役） |
|
渡邊 圭美 |
東京都港区 |
当社取締役 |
2,000 |
4,400,000 (2,200) |
特別利害関係者等（当社取締役） |
|
森 隆史 |
兵庫県尼崎市 |
当社取締役 |
1,500 |
3,300,000 (2,200) |
特別利害関係者等（当社取締役） |
|
代表世話人株式会社 代表取締役 杉浦 佳浩 資本金 １百万円 |
大阪府大阪市中央区備後町二丁目４番６号 |
経営コンサルティング |
1,500 |
3,300,000 (2,200) |
－ |
|
新田 圭 |
千葉県千葉市花見川区 |
当社取締役 |
1,000 |
2,200,000 (2,200) |
特別利害関係者等（当社取締役） |
|
長谷川 佳紀 |
福岡県福岡市博多区 |
当社取締役 |
1,000 |
2,200,000 (2,200) |
特別利害関係者等（当社取締役） |
|
河合 大輔 |
埼玉県所沢市 |
当社取締役 |
1,000 |
2,200,000 (2,200) |
特別利害関係者等（当社取締役） |
|
大貫 彰 |
神奈川県横浜市緑区 |
当社監査役 |
500 |
1,100,000 (2,200) |
特別利害関係者等（当社監査役） |
（注）１．河合大輔は、付与時点では当社取締役でありましたが、2023年３月31日付で当社取締役を退任し、提出日現在
においては、特別利害関係者等には該当いたしません。
新株予約権①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
森 隆史 |
兵庫県尼崎市 |
当社取締役 |
21,200 |
33,920,000 (1,600) |
特別利害関係者等（当社取締役） |
|
新田 圭 |
千葉県千葉市花見川区 |
当社取締役 |
11,800 |
18,880,000 (1,600) |
特別利害関係者等（当社取締役） |
|
長谷川 佳紀 |
福岡県福岡市博多区 |
当社執行役員 |
11,800 |
18,880,000 (1,600) |
当社執行役員 |
|
渡邊 圭美 |
東京都港区 |
当社執行役員 |
5,900 |
9,440,000 (1,600) |
当社執行役員 |
|
近藤 海里 |
東京都江戸川区 |
会社員 |
2,300 |
3,680,000 (1,600) |
当社従業員 |
|
畠山 慎也 |
大阪府岸和田市 |
会社員 |
2,300 |
3,680,000 (1,600) |
当社従業員 |
|
上垣内 宥行 |
和歌山県橋本市 |
会社員 |
2,300 |
3,680,000 (1,600) |
当社従業員 |
|
吉田 夏実 |
東京都大田区 |
会社員 |
2,300 |
3,680,000 (1,600) |
当社従業員 |
|
佐々木 仁義 |
愛知県名古屋市中村区 |
会社員 |
2,300 |
3,680,000 (1,600) |
当社従業員 |
|
野村 翔平 |
福岡県福岡市博多区 |
会社員 |
2,300 |
3,680,000 (1,600) |
当社従業員 |
|
石川 久美子 |
東京都小平市 |
会社員 |
2,300 |
3,680,000 (1,600) |
当社従業員 |
（注）１．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
２．長谷川佳紀は、2022年７月１日付で当社取締役に就任しております。
３．渡邊圭美は、2022年９月１日付で当社取締役に就任しております。
新株予約権②
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
森田 司 |
兵庫県西宮市 |
会社員 |
11,800 |
18,880,000 (1,600) |
当社従業員 |
（注）１．森田司は、2022年７月１日付で当社取締役に就任しております。
新株予約権③
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
渡邊 圭美 |
東京都港区 |
当社取締役 |
5,900 |
12,980,000 (2,200) |
特別利害関係者等（当社取締役） |
|
栢之間 幸世 |
東京都練馬区 |
会社員 |
2,300 |
5,060,000 (2,200) |
当社従業員 |
|
吉田 健人 |
東京都葛飾区 |
会社員 |
2,300 |
5,060,000 (2,200) |
当社従業員 |
|
岡村 大河 |
広島県広島市中区 |
会社員 |
2,300 |
5,060,000 (2,200) |
当社従業員 |
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
佐々木 満秀 (注)１．２ |
大阪府大阪市中央区 |
960,000 |
74.54 |
|
三菱ＵＦＪキャピタル７号投資事業有限責任組合 (注)１ |
東京都中央区日本橋二丁目３番４号 |
130,000 |
10.09 |
|
ナントＣＶＣ２号投資事業有限責任組合 （注）１ |
東京都中央区築地六丁目17番４号 |
50,000 |
3.88 |
|
海老根 智仁（注）１ |
神奈川県逗子市 |
30,000 |
2.33 |
|
森 隆史 (注)１．３ |
兵庫県尼崎市 |
22,700 （21,200） |
1.76 （1.65） |
|
森田 司 (注)１．３ |
兵庫県西宮市 |
14,800 （11,800） |
1.15 （0.92） |
|
渡邊 圭美 (注)１．３ |
東京都港区 |
13,800 （11,800） |
1.07 （0.92） |
|
新田 圭 (注)３ |
千葉県千葉市花見川区 |
12,800 （11,800） |
0.99 （0.92） |
|
長谷川 佳紀 (注)３ |
福岡県福岡市博多区 |
12,800 （11,800） |
0.99 （0.92） |
|
池田 良介 (注)１．３ |
東京都港区 |
10,000 |
0.78 |
|
橋本 典子 (注)１ |
京都府相楽郡精華町 |
5,000 |
0.38 |
|
石川 久美子（注）５ |
東京都小平市 |
2,300 （2,300） |
0.18 （0.18） |
|
上垣内 宥行（注）５ |
和歌山県橋本市 |
2,300 （2,300） |
0.18 （0.18） |
|
岡村 大河（注）５ |
広島県広島市中区 |
2,300 （2,300） |
0.18 （0.18） |
|
栢之間 幸世（注）５ |
東京都練馬区 |
2,300 （2,300） |
0.18 （0.18） |
|
近藤 海里（注）５ |
東京都江戸川区 |
2,300 （2,300） |
0.18 （0.18） |
|
佐々木 仁義（注）５ |
愛知県名古屋市中村区 |
2,300 （2,300） |
0.18 （0.18） |
|
吉田 夏実（注）５ |
東京都大田区 |
2,300 （2,300） |
0.18 （0.18） |
|
野村 翔平（注）５ |
福岡県福岡市博多区 |
2,300 （2,300） |
0.18 （0.18） |
|
畠山 慎也（注）５ |
大阪府岸和田市 |
2,300 （2,300） |
0.18 （0.18） |
|
吉田 健人（注）５ |
東京都葛飾区 |
2,300 （2,300） |
0.18 （0.18） |
|
代表世話人株式会社 (注)１ |
大阪府大阪市中央区備後町二丁目４番６号 |
1,500 |
0.12 |
|
河合 大輔 (注)６ |
埼玉県所沢市 |
1,000 |
0.08 |
|
大貫 彰 (注)４ |
神奈川県横浜市緑区 |
500 |
0.04 |
|
計 |
－ |
1,287,900 （91,400） |
100.00 （7.10） |
（注）１．特別利害関係者等(大株主上位10名)
２．特別利害関係者等(当社の代表取締役社長)
３．特別利害関係者等(当社の取締役)
４．特別利害関係者等(当社の監査役)
５．当社従業員
６．当社の元取締役（第三者割当時は取締役）
７．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
８．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。