該当事項はございません。
|
項目 |
新株予約権① |
株式① |
新株予約権② |
|
発行年月日 |
2021年11月30日 |
2021年11月30日 |
2022年11月25日 |
|
種類 |
第４回新株予約権 （ストック・オプション） |
普通株式 |
第５回新株予約権 （ストック・オプション） |
|
発行数 |
普通株式 5,000株 （注）８、９ |
1,033株 （注）９ |
普通株式 2,750株 （注）９ |
|
発行価格 |
10,000円（注）４、８、９ |
10,000円（注）４、９ |
11,000円（注）４、９ |
|
資本組入額 |
5,000円（注）８、９ |
5,000円（注）９ |
5,500円（注）９ |
|
発行価額の総額 |
50,000,000円 |
10,330,000円 |
30,250,000円 |
|
資本組入額の総額 |
25,000,000円 |
5,165,000円 |
15,125,000円 |
|
発行方法 |
2021年11月18日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
第三者割当 |
2022年11月10日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
─ |
─ |
（注）３ |
|
項目 |
株式② |
新株予約権③ |
株式③ |
|
発行年月日 |
2022年11月25日 |
2023年５月11日 |
2023年５月11日 |
|
種類 |
普通株式 |
第６回新株予約権 （ストック・オプション） |
普通株式 |
|
発行数 |
767株 （注）９ |
普通株式 5,870株 （注）９ |
1,639株 （注）９ |
|
発行価格 |
11,000円（注）４、９ |
12,500円（注）４、９ |
12,500円（注）４、９ |
|
資本組入額 |
5,500円（注）９ |
6,250円（注）９、10 |
6,250円（注）９ |
|
発行価額の総額 |
8,437,000円 |
73,375,000円 |
20,487,500円 |
|
資本組入額の総額 |
4,218,500円 |
36,687,500円 |
10,243,750円 |
|
発行方法 |
第三者割当 |
2023年４月20日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
第三者割当 |
|
保有期間等に関する確約 |
（注）２ |
（注）３ |
（注）２ |
（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。
(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2）同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3）新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4）当社の場合、基準事業年度の末日は、2023年５月31日であります。
２．同取引所の定める同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式（以下「割当株式」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。
３．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
４．発行価格は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定された価格を総合的に勘案して決定しております。
５．2023年10月31日開催の取締役会決議により、2023年10月31日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」および「資本組入額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」および「資本組入額」を記載しております。
６．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
|
|
新株予約権① |
新株予約権② |
新株予約権③ |
|
行使時の払込金額 |
10,000円 |
11,000円 |
12,500円 |
|
行使期間 |
自 2023年12月１日 至 2031年11月25日 |
自 2024年11月26日 至 2032年11月10日 |
自 2025年５月12日 至 2033年４月19日 |
|
行使の条件 |
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
７．新株予約権①については、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失（従業員３名）により、発行数は4,850株、発行価額の総額は48,500,000円、資本組入額の総額は24,250,000円となっております。
８．新株予約権②については、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失（従業員２名）により、発行数は2,690株、発行価額の総額は29,590,000円、資本組入額の総額は14,795,000円となっております。
９．新株予約権③については、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失（従業員２名）により、発行数は5,810株、発行価額の総額は72,625,000円、資本組入額の総額は36,312,500円となっております。
10．2023年10月31日開催の取締役会決議により、2023年10月31日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、これらの株式分割以前に発行したものについては、「発行数」、「発行価額」、「資本組入額」および「行使時の払込金額」は分割前の数値で記載しております。
新株予約権①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
戸塚 裕二 |
神奈川県横浜市中区 |
会社役員 |
1,000 |
10,000,000 (10,000) |
特別利害関係者等 （当社取締役） |
|
手塚 恭庸 |
東京都品川区 |
会社役員 |
700 |
7,000,000 (10,000) |
特別利害関係者等 （当社取締役） |
|
NGO VAN NGHI |
埼玉県三郷市 |
会社員 |
500 |
5,000,000 (10,000) |
当社従業員 |
|
杉本 悠樹 |
東京都東村山市 |
会社員 |
500 |
5,000,000 (10,000) |
当社従業員 |
|
内野 博仁 |
千葉県市川市 |
会社員 |
200 |
2,000,000 (10,000) |
当社従業員 |
|
増田 佳泰 |
北海道帯広市 |
会社員 |
200 |
2,000,000 (10,000) |
当社従業員 |
|
大野 弘美 |
東京都練馬区 |
会社員 |
200 |
2,000,000 (10,000) |
当社従業員 |
|
嶋田 智成 |
千葉県船橋市 |
会社員 |
150 |
1,500,000 (10,000) |
当社従業員 |
|
高野 由紀子 |
千葉県松戸市 |
会社員 |
150 |
1,500,000 (10,000) |
当社従業員 |
|
久下 博子 |
大阪府吹田市 |
会社員 |
125 |
1,250,000 (10,000) |
当社従業員 |
|
北 沙耶香 |
東京都八王子市 |
会社員 |
100 |
1,000,000 (10,000) |
当社従業員 |
|
阿部 未来 |
東京都目黒区 |
会社員 |
100 |
1,000,000 (10,000) |
当社従業員 |
|
萩本 恭子 |
東京都世田谷区 |
会社員 |
100 |
1,000,000 (10,000) |
当社従業員 |
|
北原 一樹 |
滋賀県大津市 |
会社員 |
100 |
1,000,000 (10,000) |
当社従業員 |
|
李川 良輔 |
千葉県館山市 |
会社員 |
100 |
1,000,000 (10,000) |
当社従業員 |
（注）１．2023年10月31日開催の取締役会決議により、2023年10月31日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
２．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
３．新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員（特別利害関係者等を除く）13名、割当株式の総数625株に関する記載は省略しております。
株式①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
XTech１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 XTech１号有限責任事業組合 代表組合員 西條 晋一 |
東京都中央区八重洲1-5-20東京建物八重洲さくら通りビル３Ｆ |
投資事業 組合 |
452 |
4,520,000 (10,000) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
|
株式会社エアトリ 代表取締役社長 柴田 裕亮 資本金 1,782百万円 |
東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー19Ｆ |
旅行業、 投資事業 |
344 |
3,440,000 (10,000) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
|
みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 大町 祐輔 |
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 |
投資事業 組合 |
194 |
1,940,000 (10,000) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
|
山田 善久 |
東京都渋谷区 |
個人投資家 |
43 |
430,000 (10,000) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
（注）１．2023年10月31日開催の取締役会決議により、2023年10月31日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
新株予約権②
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
戸塚 裕二 |
神奈川県横浜市中区 |
会社役員 |
200 |
2,200,000 (11,000) |
特別利害関係者等 （当社取締役） |
|
手塚 恭庸 |
東京都品川区 |
会社役員 |
200 |
2,200,000 (11,000) |
特別利害関係者等 （当社取締役） |
|
NGO VAN NGHI |
埼玉県三郷市 |
会社員 |
200 |
2,200,000 (11,000) |
当社従業員 |
|
杉本 悠樹 |
東京都東村山市 |
会社員 |
200 |
2,200,000 (11,000) |
当社従業員 |
|
内野 博仁 |
千葉県市川市 |
会社員 |
200 |
2,200,000 (11,000) |
当社従業員 |
|
嶋田 智成 |
千葉県船橋市 |
会社員 |
200 |
2,200,000 (11,000) |
当社従業員 |
|
奥村 健一郎 |
東京都港区 |
会社員 |
150 |
1,650,000 (11,000) |
当社従業員 |
|
増田 佳泰 |
北海道帯広市 |
会社員 |
100 |
1,100,000 (11,000) |
当社従業員 |
|
大野 弘美 |
東京都練馬区 |
会社員 |
100 |
1,100,000 (11,000) |
当社従業員 |
|
髙橋 良太 |
東京都港区 |
会社員 |
100 |
1,100,000 (11,000) |
当社従業員 |
（注）１．2023年10月31日開催の取締役会決議により、2023年10月31日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
２．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
３．新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員（特別利害関係者等を除く）27名、割当株式の総数1,040株に関する記載は省略しております。
株式②
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
XTech１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員XTech１号有限責任事業組合 代表組合員 西條 晋一 |
東京都中央区八重洲1-5-20東京建物八重洲さくら通りビル３Ｆ |
投資事業 組合 |
336 |
3,696,000 (11,000) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
|
株式会社エアトリ 代表取締役社長 柴田 裕亮 資本金 1,782百万円 |
東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー19Ｆ |
旅行業、 投資事業 |
255 |
2,805,000 (11,000) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
|
みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 大町 祐輔 |
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 |
投資事業 組合 |
144 |
1,584,000 (11,000) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
|
山田 善久 |
東京都渋谷区 |
個人投資家 |
32 |
352,000 (11,000) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
（注）１．2023年10月31日開催の取締役会決議により、2023年10月31日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
新株予約権③
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
戸塚 裕二 |
神奈川県横浜市中区 |
会社役員 |
1,000 |
12,500,000 (12,500) |
特別利害関係者等 （当社取締役） |
|
手塚 恭庸 |
東京都品川区 |
会社役員 |
1,000 |
12,500,000 (12,500) |
特別利害関係者等 （当社取締役） |
|
NGO VAN NGHI |
埼玉県三郷市 |
会社員 |
1,000 |
12,500,000 (12,500) |
当社従業員 |
|
杉本 悠樹 |
東京都東村山市 |
会社員 |
1,000 |
12,500,000 (12,500) |
当社従業員 |
|
内野 博仁 |
千葉県市川市 |
会社員 |
1,000 |
12,500,000 (12,500) |
当社従業員 |
|
奥村 健一郎 |
東京都港区 |
会社員 |
200 |
2,500,000 (12,500) |
当社従業員 |
（注）１．2023年10月31日開催の取締役会決議により、2023年10月31日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
２．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
３．新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員（特別利害関係者等を除く）19名、割当株式の総数610株に関する記載は省略しております。
株式③
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
XTech１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員XTech１号有限責任事業組合 代表組合員 西條 晋一 |
東京都中央区八重洲1-5-20東京建物八重洲さくら通りビル３Ｆ |
投資事業 組合 |
717 |
8,962,500 (12,500) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
|
株式会社エアトリ 代表取締役社長 柴田 裕亮 資本金 1,782百万円 |
東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー19Ｆ |
旅行業、 投資事業 |
545 |
6,812,500 (12,500) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
|
みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 大町 祐輔 |
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 |
投資事業 組合 |
308 |
3,850,000 (12,500) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
|
山田 善久 |
東京都渋谷区 |
個人投資家 |
69 |
862,500 (12,500) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
（注）１．2023年10月31日開催の取締役会決議により、2023年10月31日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
該当事項はございません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
山本 考伸（注）１、２ |
東京都目黒区 |
1,612,000 |
49.15 |
|
富田 祐司（注）１、３ |
埼玉県戸田市 |
408,000 |
12.44 |
|
XTech１号投資事業有限責任組合（注）１ |
東京都中央区八重洲1-5-20東京建物八重洲さくら通りビル３Ｆ |
310,320 |
9.46 |
|
株式会社エアトリ（注）１ |
東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー19Ｆ |
235,860 |
7.19 |
|
みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合（注）１ |
東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 |
133,000 |
4.05 |
|
内野 博仁（注）１、４ |
千葉県市川市 |
86,000 (78,000) |
2.62 (2.37) |
|
手塚 恭庸（注）３ |
東京都品川区 |
74,000 (74,000) |
2.25 (2.25) |
|
NGO VAN NGHI（注）４ |
埼玉県三郷市 |
64,000 (64,000) |
1.95 (1.95) |
|
杉本 悠樹（注）４ |
東京都東村山市 |
44,000 (44,000) |
1.34 (1.34) |
|
戸塚 裕二（注）３ |
神奈川県横浜市中区 |
44,000 (44,000) |
1.34 (1.34) |
|
金田 沙織（注）４ |
山口県萩市 |
30,000 (30,000) |
0.91 (0.91) |
|
山田 善久（注）１ |
東京都渋谷区 |
29,500 |
0.89 |
|
増田 佳泰（注）４ |
北海道帯広市 |
22,000 (22,000) |
0.67 (0.67) |
|
株式会社ベンチャーリパブリック（注）１ |
東京都千代田区麹町4-5-20ＫＳビル7Ｆ |
21,280 |
0.64 |
|
嶋田 智成（注）４ |
千葉県船橋市 |
17,000 (17,000) |
0.51 (0.51) |
|
金子 剛（注）４ |
京都府京都市右京区 |
16,000 (16,000) |
0.48 (0.48) |
|
大野 弘美（注）４ |
東京都練馬区 |
16,000 (16,000) |
0.48 (0.48) |
|
屋代 有俊（注）４ |
東京都足立区 |
10,000 (10,000) |
0.30 (0.30) |
|
北 沙耶香（注）４ |
東京都八王子市 |
7,000 (7,000) |
0.21 (0.21) |
|
髙橋 良太（注）４ |
東京都港区 |
7,000 (7,000) |
0.21 (0.21) |
|
奥村 健一郎（注）４ |
東京都港区 |
7,000 (7,000) |
0.21 (0.21) |
|
亀岡 綾香（注）４ |
茨城県つくば市 |
6,600 (6,600) |
0.20 (0.20) |
|
高野 由紀子（注）４ |
千葉県松戸市 |
5,600 (5,600) |
0.17 (0.17) |
|
Iter Facio Pte. Ltd.（注）１ |
137 Telok Ayer Street, #05-07 Singapore |
5,320 |
0.16 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
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柴田 健一（注）１ |
東京都港区 |
5,320 |
0.16 |
|
久下 博子（注）４ |
大阪府吹田市 |
4,800 (4,800) |
0.14 (0.14) |
|
阿部 未来（注）４ |
東京都目黒区 |
4,600 (4,600) |
0.14 (0.14) |
|
三宅 貴士（注）４ |
東京都墨田区 |
4,000 (4,000) |
0.12 (0.12) |
|
萩本 恭子（注）４ |
東京都世田谷区 |
3,500 (3,500) |
0.10 (0.10) |
|
榎本 充宏（注）４ |
神奈川県川崎市多摩区 |
3,100 (3,100) |
0.09 (0.09) |
|
島雄 杏奈（注）４ |
東京都江戸川区 |
3,000 (3,000) |
0.09 (0.09) |
|
北原 一樹（注）４ |
滋賀県大津市 |
3,000 (3,000) |
0.09 (0.09) |
|
李川 良輔（注）４ |
千葉県館山市 |
3,000 (3,000) |
0.09 (0.09) |
|
星野 智行（注）４ |
神奈川県川崎市多摩区 |
3,000 (3,000) |
0.09 (0.09) |
|
宮本 貴啓（注）４ |
東京都目黒区 |
2,600 (2,600) |
0.07 (0.07) |
|
北 将行（注）４ |
東京都八王子市 |
2,000 (2,000) |
0.06 (0.06) |
|
酒井 香織（注）４ |
兵庫県尼崎市 |
1,800 (1,800) |
0.05 (0.05) |
|
大出 桃香（注）４ |
神奈川県横浜市瀬谷区 |
1,800 (1,800) |
0.05 (0.05) |
|
菅谷 美月（注）４ |
千葉県市川市 |
1,600 (1,600) |
0.04 (0.04) |
|
新貝 達朗（注）４ |
東京都品川区 |
1,600 (1,600) |
0.04 (0.04) |
|
川端 美波（注）４ |
北海道札幌市中央区 |
1,200 (1,200) |
0.03 (0.03) |
|
山下 莉菜（注）４ |
大阪府茨木市 |
1,200 (1,200) |
0.03 (0.03) |
|
その他1,000株保有者 5名 |
|
5,000 (5,000) |
0.15 (0.15) |
|
その他600株保有者 20名 |
|
12,000 (12,000) |
0.36 (0.36) |
|
計 |
－ |
3,279,600 (511,000) |
100.00 (15.58) |
（注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名）
２．特別利害関係者等（当社の代表取締役）
３．特別利害関係者等（当社の取締役）
４．当社の従業員
５．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を切り捨てております。なお、（ ）内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。