第四部【株式公開情報】

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日

移動前所有者の氏名又は名称

移動前所有者の住所

移動前所有者の提出会社との関係等

移動後所有者の氏名又は名称

移動後所有者の住所

移動後所有者の提出会社との関係等

移動株数

(株)

価格

(単価)

(円)

移動理由

2022年

3月25日

ジャフコSV6投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 豊貴 伸一

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

株式会社インテック

代表取締役社長 北岡 隆之

富山県富山市牛島新町5番5号

当社の株主

9,560

15,933,652

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2022年

3月25日

ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 豊貴 伸一

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

株式会社インテック

代表取締役社長 北岡 隆之

富山県富山市牛島新町5番5号

当社の株主

2,390

3,983,413

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2022年

3月29日

ジャフコSV6投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 豊貴 伸一

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

株式会社アイネット

代表取締役 坂井 満

横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号三菱重工横浜ビル23階

当社の株主

47,960

79,934,932

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2022年

3月29日

ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 豊貴 伸一

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

株式会社アイネット

代表取締役 坂井 満

横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号三菱重工横浜ビル23階

当社の株主

11,990

19,983,733

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2022年

3月29日

ジャフコSV6投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 豊貴 伸一

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

日本郵政キャピタル株式会社

代表取締役社長 小野 種紀

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

95,960

159,936,532

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2022年

3月29日

ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 豊貴 伸一

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

日本郵政キャピタル株式会社

代表取締役社長 小野 種紀

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

23,990

39,984,133

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2022年

3月29日

ジャフコSV6投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 豊貴 伸一

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

三菱UFJ信託銀行株式会社

代表取締役 長島 巌

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

当社の株主

47,960

79,934,932

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2022年

3月29日

ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 豊貴 伸一

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

三菱UFJ信託銀行株式会社

代表取締役 長島 巌

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

当社の株主

11,990

19,983,733

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2023年

6月14日

ジャフコSV6投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 三好 啓介

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

日本郵政キャピタル株式会社

代表取締役社長 丸田 俊也

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

960,000

1,600,032,000

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2023年

6月14日

ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 三好 啓介

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

日本郵政キャピタル株式会社

代表取締役社長 丸田 俊也

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

240,000

400,008,000

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2023年

6月30日

ジャフコSV6投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 三好 啓介

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

株式会社大塚商会

代表取締役社長 大塚 裕司

東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

912,000

1,520,030,400

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2023年

6月30日

ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 三好 啓介

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

株式会社大塚商会

代表取締役社長 大塚 裕司

東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

228,000

380,007,600

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2023年

6月30日

ジャフコSV6投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 三好 啓介

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

JIA1号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 JPE第2号株式会社 代表取締役 吉田 英人

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

当社の株主

48,000

80,001,600

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2023年

6月30日

ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 三好 啓介

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

JIA1号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 JPE第2号株式会社 代表取締役 吉田 英人

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

当社の株主

12,000

20,000,400

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2023年

6月30日

ジャフコSV6投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 三好 啓介

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

株式会社エアトリ

代表取締役社長 柴田 裕亮

東京都港区愛宕二丁目5番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

72,000

120,002,400

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

2023年

6月30日

ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合

無限責任組合員 ジャフコ グループ株式会社

代表取締役 三好 啓介

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

株式会社エアトリ

代表取締役社長 柴田 裕亮

東京都港区愛宕二丁目5番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

18,000

30,000,600

(1,666.7)

(注)4

資本業務提携のため

 (注)1.当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。)の末日から起算して2年前の日(2021年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。

2.当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2)当社の大株主上位10名

(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

4.移動価格については、DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)法により算出した価格を基礎として、当事者間で協議の上決定した価格であります。

5.2023年7月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を行っており、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式併合後で換算した「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

 

 

第2【第三者割当等の概況】

1【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目

新株予約権①

新株予約権②

発行年月日

2021年5月21日

2021年5月21日

種類

第1回新株予約権

第2回新株予約権

発行数

普通株式 186,000株

(注)6

普通株式 6,000株

(注)6

発行価格

320円

(注)4、6

320円

(注)4、6

資本組入額

165円(注)6

160円(注)6

発行価額の総額

59,520,000円

1,920,000円

資本組入額の総額

30,690,000円

960,000円

発行方法

2021年5月20日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

2021年5月20日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

 

項目

新株予約権③

新株予約権④

発行年月日

2022年6月10日

2022年6月10日

種類

第3回新株予約権

第4回新株予約権

発行数

普通株式 37,200株

(注)6

普通株式 35,628株

(注)6

発行価格

1,670円

(注)4、6

1,670円

(注)4、6

資本組入額

850円(注)6

835円(注)6

発行価額の総額

62,124,000円

59,498,760円

資本組入額の総額

31,620,000円

29,749,380円

発行方法

2022年5月26日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

2022年5月26日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

(注)3

(注)3

 

 

項目

新株予約権⑤

発行年月日

2023年7月17日

種類

第5回新株予約権

発行数

普通株式 74,010株

(注)6

発行価格

1,670円

(注)4、6

資本組入額

835円(注)6

発行価額の総額

123,596,700円

資本組入額の総額

61,798,350円

発行方法

2023年6月29日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

(注)3

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」とい

     う。)の定める規則は、以下のとおりであります。

     (1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた役員又は従業員等との間で報酬として割当を受けた新株予約権の継続所有、譲渡時および同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

     (2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理または受理の取消しの措置をとるものとしております。

     (3)当社の場合、基準事業年度の末日は、2022年12月31日であります。

   2.(1)新株予約権②に関し、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員9名)により、発行数は5,070株、発行価額の総額は1,622,400円、資本組入額の総額は811,200円となっております。

(2)新株予約権④に関し、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員5名)により、発行数は34,650株、発行価額の総額は57,865,500円、資本組入額の総額は28,932,750円となっております。

   3.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当を受けた役員又は従業員等

     との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日の前日または新株

     予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

   4.発行価格は、DCF法により算出した結果及び直近の第三者間の取引価格を参考に決定したものであります。

   5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとな

     っております。

 

新株予約権①

新株予約権②

行使時の払込金額

1株につき320円

(注)6

1株につき320円

(注)6

行使期間

自 2021年5月21日

至 2031年5月20日

自 2023年5月21日

至 2031年5月19日

行使の条件

「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

同上

 

 

 

新株予約権③

新株予約権④

行使時の払込金額

1株につき1,670円

(注)6

1株につき1,670円

(注)6

行使期間

自 2023年3月1日

至 2032年6月9日

自 2024年6月11日

至 2032年5月25日

行使の条件

「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

同上

 

 

新株予約権⑤

行使時の払込金額

1株につき1,670円

(注)6

行使期間

自 2025年7月17日

至 2033年6月28日

行使の条件

「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

6.2023年6月12日開催の取締役会決議に基づき、2023年7月20日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式併合後の数値に換算して記載しております。

7.新株予約権③について、行使条件を満たしていないことが確定したため、提出日現在では失効しております。

 

2【取得者の概況】

 2023年6月12日開催の取締役会決議及び2023年6月29日開催の臨時株主総会決議に基づき、2023年7月20日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。以下の「割当株数」及び「価格(単価)」は、当該株式併合後の数値に換算して記載しております。

 

新株予約権①

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

高橋 光太郎

神奈川県横浜市青葉区

会社役員

132,000

42,240,000

(320)

特別利害関係者等

(当社取締役)

大川 遥平

東京都港区

会社役員

54,000

17,280,000

(320)

特別利害関係者等

(当社取締役)

 

新株予約権②

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

吉川 武文

埼玉県さいたま市岩槻区

会社員

2,400

768,000

(320)

当社従業員

乙川 浩志

東京都中央区

会社員

1,200

384,000

(320)

当社従業員

(注)1.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

   2.新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)9名、割当株式

     の総数1,470株に関する記載は省略しております。

 

新株予約権③

 本新株予約権は、本書提出日現在において行使条件を満たさないことが確定し失効しているため、記載を省略しております。

 

新株予約権④

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

横堀 将史

東京都品川区

会社員

12,000

20,040,000

(1,670)

当社従業員

満野 翔

東京都墨田区

会社員

6,318

10,551,060

(1,670)

当社従業員

池田 篤士

東京都三鷹市

会社員

6,318

10,551,060

(1,670)

当社従業員

髙田 拓明

東京都中央区

会社員

1,800

3,006,000

(1,670)

当社従業員

渡邉 雅也

東京都台東区

会社員

1,752

2,925,840

(1,670)

当社従業員

(注)1.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

   2.新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)23名、割当株式

     の総数6,462株に関する記載は省略しております。

 

新株予約権⑤

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

錦 拓男

東京都品川区

会社役員

15,000

25,050,000

(1,670)

特別利害関係者等

(当社取締役)

高橋 光太郎

神奈川県横浜市青葉区

会社役員

14,400

24,048,000

(1,670)

特別利害関係者等

(当社取締役)

松倉 怜

東京都千代田区

会社員

12,000

20,040,000

(1,670)

当社従業員

目秦 朋貴

東京都江東区

会社員

6,318

10,551,060

(1,670)

当社従業員

岡田 拓郎

東京都文京区

会社役員

6,000

10,020,000

(1,670)

特別利害関係者等

(当社取締役)

太田 拓

東京都世田谷区

会社員

6,000

10,020,000

(1,670)

当社従業員

大川 遥平

東京都港区

会社役員

6,000

10,020,000

(1,670)

特別利害関係者等

(当社取締役)

髙田 拓明

東京都中央区

会社員

2,100

3,507,000

(1,670)

当社従業員

山本 飛翔

神奈川県小田原市

会社役員

1,800

3,006,000

(1,670)

特別利害関係者等

(当社監査役)

野本 和義

東京都品川区

会社員

1,200

2,004,000

(1,670)

当社従業員

小玉 泰子

東京都江東区

会社役員

60

100,200

(1,670)

特別利害関係者等

(当社監査役)

(注)新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)38名、割当株式の総

   数3,132株に関する記載は省略しております。

 

 

3【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

 

第3【株主の状況】

 

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

(%)

ジャフコSV6投資事業有限責任組合(注)3

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

1,886,560

29.95

日本郵政キャピタル株式会社(注)3

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

1,319,950

20.95

株式会社大塚商会(注)3

東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号

1,140,000

18.10

ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合(注)3

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

471,640

7.49

崔 一鳴  (注)3

東京都江東区

405,000

6.43

大川 遥平(注)3、5

東京都港区

267,000

(60,000)

4.24

(0.95)

高橋 光太郎(注)3、4

神奈川県横浜市青葉区

245,400

(146,400)

3.90

(2.32)

吉田 拓真(注)3

東京都港区

108,000

1.71

株式会社エアトリ(注)3

東京都港区愛宕二丁目5番1号

90,000

1.43

高橋 香輝(注)3

神奈川県川崎市幸区

81,000

1.29

JIA1号投資事業有限責任組合

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号

60,000

0.95

株式会社アイネット

横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号三菱重工横浜ビル23階

59,950

0.95

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

59,950

0.95

錦 拓男(注)5

東京都品川区

15,000

(15,000)

0.24

(0.24)

松倉 怜(注)7

東京都千代田区

12,000

(12,000)

0.19

(0.19)

横堀 将史(注)7

東京都品川区

12,000

(12,000)

0.19

(0.19)

株式会社インテック

富山県富山市牛島新町5番5号

11,950

0.19

池田 篤士(注)7

東京都三鷹市

6,318

(6,318)

0.10

(0.10)

満野 翔(注)7

東京都墨田区

6,318

(6,318)

0.10

(0.10)

目秦 朋貴(注)7

東京都江東区

6,318

(6,318)

0.10

(0.10)

岡田 拓郎(注)5

東京都文京区

6,000

(6,000)

0.10

(0.10)

太田 拓(注)7

東京都世田谷区

6,000

(6,000)

0.10

(0.10)

髙田 拓明(注)7

東京都中央区

3,900

(3,900)

0.06

(0.06)

吉川 武文(注)7

埼玉県さいたま市岩槻区

2,400

(2,400)

0.04

(0.04)

渡邉 雅也(注)7

東京都台東区

2,040

(2,040)

0.03

(0.03)

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

(%)

山本 飛翔(注)6

神奈川県小田原市

1,800

(1,800)

0.03

(0.03)

乙川 浩志(注)7

東京都中央区

1,236

(1,236)

0.02

(0.02)

野本 和義(注)7

東京都品川区

1,200

(1,200)

0.02

(0.02)

白鳥 みか(注)7

東京都練馬区

1,194

(1,194)

0.02

(0.02)

大谷 拓海(注)7

神奈川県川崎市高津区

1,014

(1,014)

0.02

(0.02)

その他36名

8,592

(8,592)

0.14

(0.14)

6,299,730

(299,730)

100.00

(4.76)

 

 (注)1.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

3.特別利害関係者等(大株主上位10名)

4.特別利害関係者等(当社の代表取締役)

5.特別利害関係者等(当社の取締役)

6.特別利害関係者等(当社の監査役)

7.当社の従業員