第四部【株式公開情報】

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

 該当事項はありません。

 

 

第2【第三者割当等の概況】

1【第三者割当等による株式等の発行の内容】

 

項目

  株式(1)

(注)9

株式(2)

 

発行年月日

2021年3月19日

2022年8月31日

種類

普通株式

普通株式

発行数

3,059,325株

621,200株

発行価格

778.6円

(注)5

805円

(注)5

資本組入額

389.3円

402.5円

発行価額の総額

2,381,990,445円

500,307,500円

資本組入額の総額

1,190,999,445円

250,153,750円

発行方法

有償第三者割当

有償第三者割当

保有期間等に関する確約

(注)2

 

項目

新株予約権(1)

(注)9

新株予約権(2)

新株予約権(3)

発行年月日

2021年3月30日

2022年5月26日

2022年5月26日

種類

第11回新株予約権

(ストック・オプション)

第12回新株予約権

(ストック・オプション)

第13回新株予約権

(自社株式オプション)

発行数

344,000株

110,000株

20,000株

発行価格

779円

(注)5

804円

(注)5

872円

(注)5

資本組入額

390円

402円

436円

発行価額の総額

267,976,000円

88,440,000円

17,440,000円

資本組入額の総額

134,160,000円

44,220,000円

8,720,000円

発行方法

2021年3月23日開催の株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。

2022年3月29日開催の株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。

2022年3月29日開催の株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

(注)3

(注)3、(注)4

 

 

 

(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。

(1)取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び取引所からの当該所有状況に係る照会時の取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2)取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び取引所からの当該所有状況に係る照会時の取引所への報告その他取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4)当社の場合、基準事業年度の末日は2022年12月31日であります。

2.取引所の定める同施行規則第268条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下、「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6カ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

3.取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

4.同施行規則第270条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を原則として、割当てを受けた日から上場日以降6カ月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

5.発行価格は、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。

6.新株予約権(1)については、新株予約権割当契約締結後の退職等による権利の喪失(取締役1名)により、発行数は、319,000株、発行価額の総額は、248,501,000円、資本組入額の総額は、124,410,000円となっております。

7.新株予約権(2)については、新株予約権割当契約締結後の退職等による権利の喪失(従業員1名)により、発行数は、108,000株、発行価額の総額は、86,832,000円、資本組入額の総額は、43,416,000円となっております。

8.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

9. 当社は、2021年11月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、上記の発行数、発行価格、資本組入額は株式分割後の数値で記載しております。

 

 

新株予約権(1)

新株予約権(2)

新株予約権(3)

行使時の払込金額

1株につき779円

(注)10

1株につき804円

1株につき780円

行使期間

自 2023年3月24日

至 2031年3月23日

自 2024年5月13日

至 2032年5月12日

自 2024年5月13日

至 2032年5月12日

行使の条件

「第一部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

「第一部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

「第一部 企業情報 第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

10.当社は、2021年11月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、上記行使時の払込金額は株式分割後の数値で記載しております。

 

 

2【取得者の概況】

 株式(1)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

Binex Co., Ltd.

CEO  Hyukjong Lee

資本金 1,000億ウォン

368-3, Dadae-Ro, Saha-Gu, Busan 49469, Republic of Korea

製薬会社

1,284,355

999,998,803

(778.6)

第一生命保険株式会社

代表取締役社長 稲垣精二

資本金 600億円

東京都千代田区有楽町1-13-1

保険会社

642,175

499,997,455

(778.6)

Binex Holdings

CEO  Myoung Ho Jeong

資本金

108億1,409万ウォン

4th floor, 23, Samseong-ro 86-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06179, Republic of Korea

投資事業及びグループ会社に対する融資及び業務補助

256,875

200,002,875

(778.6)

澁谷工業株式会社

代表取締役社長 澁谷英利

資本金 113億円

石川県金沢市大豆田本町甲58

医療機器の製作及び販売

256,870

199,998,982

(778.6)

共同研究パートナー

ヘルスケア・イノベーション投資事業有限責任組合

無限責任組合員 株式会社ヘルスケア・イノベーション 代表取締役社長 宮田満

資本金 1,000万円

東京都中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タワー7階

投資事業組合

233,750

181,997,750

(778.6)

BiGEN Co., Ltd.

President  Myoung Ho Jeong

資本金 100億ウォン

#684, 1193, Jungang-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do,10414  Republic of  Korea

バイオテクノロジー企業

192,650

149,997,290

(778.6)

KD  Bio Investment Fund 4

CEO Mo,Koa Kyoon

資本金

17億1千万ウォン

18F, Maple Tower, 420, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea

投資事業組合

192,650

149,997,290(778.6)

(注)当社は、2021年11月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。

 

株式(2)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

MEDIPAL Innovation 投資事業有限責任組合

無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社

代表取締役 北尾吉孝

資本金 5,000万円

東京都港区六本木一丁目6番1号

投資事業組合

621,200

500,066,000

(805)

 

 新株予約権(1)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

渡嘉敷 努

神奈川県横浜市都筑区

会社役員

25,000

19,475,000

(779)

当社取締役

永井 寛子

東京都北区

会社役員

25,000

19,475,000

(779)

当社取締役

金山 知彦

千葉県千葉市中央区

会社員

17,500

13,632,500

(779)

当社従業員

高田 亜希子

神奈川県横浜市栄区

会社員

17,500

13,632,500

(779)

当社従業員

山口 加奈子

神奈川県相模原市

会社員

17,500

13,632,500

(779)

当社従業員

山本 朋子

千葉県船橋市

会社員

19,000

14,801,000

(779)

当社従業員

西本 麗子

千葉県流山市

会社員

15,000

11,685,000

(779)

当社従業員

村上 玄太郎

東京都世田谷区

会社員

135,000

105,165,000

(779)

当社従業員

中村 正

群馬県前橋市

会社員

15,000

11,685,000

(779)

当社従業員

田中 路彦

埼玉県三郷市

会社員

15,000

11,685,000

(779)

当社従業員

野村 舞子

東京都品川区

会社員

17,500

13,632,500

(779)

当社従業員

(注)1.退職などの理由により権利を喪失した者につきましては記載しておりません。

2.当社は、2021年11月11日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割後の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。

 

新株予約権(2)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

永瀬 真一

大阪府堺市

会社員

50,000

40,200,000

(804)

当社従業員

永井 寛子

東京都北区

会社役員

20,000

16,080,000

(804)

当社取締役

渡嘉敷 努

神奈川県横浜市都筑区

会社役員

8,000

6,432,000

(804)

当社取締役

中村 正

群馬県前橋市

会社員

4,000

3,216,000

(804)

当社従業員

山口 加奈子

神奈川県相模原市

会社員

2,000

1,608,000

(804)

当社従業員

金山 知彦

千葉県千葉市中央区

会社員

2,000

1,608,000

(804)

当社従業員

山本 朋子

千葉県船橋市

会社員

2,000

1,608,000

(804)

当社従業員

高田 亜希子

神奈川県横浜市栄区

会社員

2,000

1,608,000

(804)

当社従業員

野村 舞子

東京都品川区

会社員

2,000

1,608,000

(804)

当社従業員

西本 麗子

千葉県流山市

会社員

2,000

1,608,000

(804)

当社従業員

田中 路彦

埼玉県三郷市

会社員

2,000

1,608,000

(804)

当社従業員

村上 玄太郎

東京都世田谷区

会社員

2,000

1,608,000

(804)

当社従業員

関山 佳治

東京都江東区

会社員

2,000

1,608,000

(804)

当社従業員

片岡 寛典

東京都港区

会社員

2,000

1,608,000

(804)

当社従業員

町田 浩子

山口県防府市

会社員

2,000

1,608,000

(804)

当社従業員

木住野 みよ子

東京都足立区

会社員

2,000

1,608,000

(804)

当社従業員

佐藤 学

東京都文京区

会社員

2,000

1,608,000

(804)

当社従業員

(注)退職などの理由により権利を喪失した者につきましては記載しておりません。

 

新株予約権(3)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

玉田 耕治

山口県宇部市

会社役員

12,000

10,464,000

(872)

特別利害関係者等

(大株主上位10名)

(当社代表取締役)

佐古田 幸美

山口県宇部市

大学教員

8,000

6,976,000

(872)

社外協力者

 

 

3【取得者の株式等の移動状況】

 該当事項はありません。

 

 

第3【株主の状況】

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社鶴亀 (注)2

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-1神宮北参道プレックス7階

9,871,350

23.27

武田薬品工業株式会社 (注)2

大阪府大阪市中央区道修町4-1-1

8,119,800

19.14

玉田 耕治 (注)1、2

山口県宇部市

4,192,000

(442,000)

9.88

(1.04)

石﨑 秀信 (注)2

東京都目黒区

2,430,000

(430,000)

5.73

(1.01)

Binex Co., Ltd. (注)2

368-3, Dadae-Ro, Saha-Gu, Busan 49469, Republic of Korea

2,277,825

5.37

和田 聡 (注)2

東京都杉並区

2,000,000

4.71

瀬戸 恭子 (注)2

東京都杉並区

2,000,000

4.71

佐古田 幸美 (注)2

山口県宇部市

1,363,000

(363,000)

3.21

(0.86)

大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 (注)2

東京都千代田区丸の内1-9-1

1,349,200

3.18

株式会社アプリコット (注)2

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-1神宮北参道プレックス7階1

1,203,850

2.84

荻原 弘子

東京都中野区

1,000,000

2.36

BiGEN Co., Ltd.

#684, 1193, Jungang-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do,

Republic of Korea

933,270

2.20

第一生命保険株式会社

東京都千代田区有楽町1-13-1

642,175

1.51

MEDIPAL Innovation 投資事業有限責任組合

東京都港区六本木1-6-1

621,200

1.46

渡嘉敷 努 (注)3

神奈川県横浜市都筑区

443,000

(418,000)

1.04

(0.99)

橋岡 宏成 (注)4

東京都新宿区

375,000

(25,000)

0.88

(0.06)

国立大学法人山口大学

山口県山口市吉田1677-1

365,000

(365,000)

0.86

(0.86)

鈴木 孝宏

埼玉県久喜市

275,000

(25,000)

0.65

(0.06)

Sosei RMF1投資事業有限責任組合

京都府京都市西京区御陵大原1番地49

269,850

0.64

Binex Holdings

4th floor, 23, Samseong-ro 86-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06179, Republic of Korea

256,875

0.61

澁谷工業株式会社

石川県金沢市大豆田本町甲58

256,870

0.61

中面 哲也

千葉県柏市

250,000

0.59

ヘルスケア・イノベーション投資事業有限責任組合

東京都中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タワー7階

233,750

0.55

KD Bio Investment Fund 4

18F, Maple Tower, 420, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea

192,650

0.45

 

 

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

永井 寛子 (注)3

東京都北区

145,000

(145,000)

0.34

(0.34)

村上 玄太郎 (注)5

東京都世田谷区

137,000

(137,000)

0.32

(0.32)

徳山 秀明

東京都杉並区

125,000

0.29

森田 健一

東京都千代田区

125,000

(25,000)

0.29

(0.06)

五寳 豊三

大阪府豊中市

100,000

(25,000)

0.24

(0.06)

水成 直也

東京都中央区

100,000

0.24

北澤 有紀

東京都江東区

100,000

0.24

石本 忠次

東京都中野区

100,000

0.24

金山 知彦 (注)5

千葉県千葉市中央区

94,500

(94,500)

0.22

(0.22)

山口 加奈子 (注)5

神奈川県相模原市

84,500

(84,500)

0.20

(0.20)

山本 朋子 (注)5

千葉県船橋市

51,000

(51,000)

0.12

(0.12)

永瀬 真一 (注)5

大阪府堺市

50,000

(50,000)

0.12

(0.12)

岩崎 和也

福島県郡山市

50,000

0.12

株式会社西京銀行

山口県周南市平和通1-10-2

44,950

0.11

高田 亜希子 (注)5

神奈川県横浜市栄区

39,500

(39,500)

0.09

(0.09)

野村 舞子 (注)5

東京都品川区

34,500

(34,500)

0.08

(0.08)

フィリップ・フォシェ (注)3

東京都千代田区

25,000

(25,000)

0.06

(0.06)

中村 正 (注)5

群馬県前橋市

19,000

(19,000)

0.04

(0.04)

田中 路彦 (注)5

埼玉県三郷市

17,000

(17,000)

0.04

(0.04)

西本 麗子 (注)5

千葉県流山市

17,000

(17,000)

0.04

(0.04)

池野 賢一

茨城県笠間市

15,000

0.04

井上 萌子

東京都中央区

10,000

0.02

有限会社山口ティー・エル・オー

山口県宇部市常盤台2-16-1

6,250

0.01

関山 佳治 (注)5

東京都江東区

2,000

(2,000)

0.00

(0.00)

片岡 寛典 (注)5

東京都港区

2,000

(2,000)

0.00

(0.00)

町田 浩子 (注)5

山口県防府市

2,000

(2,000)

0.00

(0.00)

木住野 みよ子 (注)5

東京都足立区

2,000

(2,000)

0.00

(0.00)

 

 

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

佐藤 学 (注)5

東京都文京区

2,000

(2,000)

0.00

(0.00)

42,421,865

(2,842,000)

100.00

(6.70)

(注)1.特別利害関係者等(当社代表取締役社長)

2.特別利害関係者等(大株主上位10名)

3.特別利害関係者等(当社取締役)

4.特別利害関係者等(当社監査役)

5.当社の従業員

6.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

7.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。