第四部【株式公開情報】

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日

移動前所有者の氏名又は名称

移動前所有者の住所

移動前所有者の提出会社との関係等

移動後所有者の氏名又は名称

移動後所有者の住所

移動後所有者の提出会社との関係等

移動株数

(株)

価格

(単価)

(円)

移動理由

2021年

9月13日

株式会社

SEKAISHA

代表取締役 五十嵐 雄太

東京都渋谷区渋谷三丁目10番5号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

株式会社

としすみ

代表取締役 佐藤摩記

東京都渋谷区渋谷三丁目10番5号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

96,000

896,891

(9.34)

(注)4

所有者の所有方針の変更による

(注)1.当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度の末日から起算して2年前の日(2020年6月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。

2.当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとすることとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社、当該会社の関係会社及びその役員

(2)当社の大株主上位10名

(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社

4.移動価格は、簿価純資産法により算出した価格を総合的に勘案して、当事者間での協議の上、決定しております。単価は小数点以下第3位を四捨五入しております。

 

第2【第三者割当等の概況】

1【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目

新株予約権(1)

新株予約権(2)

発行年月日

2020年8月13日

2021年7月30日

種類

第2回新株予約権

第3回新株予約権

発行数

普通株式 9,772株

普通株式 18,521株

発行価格

112円 (注)3

112円 (注)3

資本組入額

56円

56円

発行価額の総額

1,094,464円

2,074,352円

資本組入額の総額

547,232円

1,037,176円

発行方法

2020年8月12日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。

2021年7月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

(注)2

 

項目

新株予約権(3)

発行年月日

2022年8月31日

種類

第4回新株予約権

発行数

普通株式 38,294株

発行価格

250円 (注)3

資本組入額

125円

発行価額の総額

9,573,500円

資本組入額の総額

4,786,750円

発行方法

2022年8月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

(注)2

 

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。

(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第272条の規定において、新規上場申請者が基準事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2022年5月31日であります。

2.同取引所が定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

3.発行価格は、新株予約権(1)と新株予約権(2)は修正簿価純資産法と直近取引事例、新株予約権(3)はDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)及び修正簿価純資産法を参考にし、総合的に勘案して決定しております。

4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

 

新株予約権(1)

新株予約権(2)

行使時の払込金額

1株当たり112円

1株当たり112円

行使期間

2022年8月13日から2030年8月12日まで

2023年7月29日から2031年7月28日まで

行使の条件

「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。

「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

 

新株予約権(3)

行使時の払込金額

1株当たり250円

行使期間

2024年8月26日から2032年8月25日まで

行使の条件

「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

2【取得者の概況】

新株予約権(1)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

 

指田 恭平

 

東京都港区

会社役員

9,772

1,094,464

(112)

当社従業員

(注)1

(注)1.指田恭平は、2020年12月1日付で当社取締役に選任されております。

 

新株予約権(2)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

 

指田 恭平

 

東京都港区

会社役員

9,771

1,094,352

(112)

特別利害関係者等

(当社取締役)

 

守安 淳志

 

神奈川県横浜市港北区

会社員

2,500

280,000

(112)

当社従業員

 

鈴木 俊裕

 

東京都渋谷区

会社員

2,500

280,000

(112)

当社従業員

 

石渡 幹大

 

神奈川県横浜市青葉区

会社員

2,500

280,000

(112)

当社従業員

 

マイケル スタイン

 

東京都小平市

会社員

1,250

140,000

(112)

当社従業員

 

新株予約権(3)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

 

指田 恭平

 

東京都港区

会社役員

19,544

4,886,000

(250)

特別利害関係者等

(当社取締役)

 

飯山 祐弥

 

 

神奈川県横浜市神奈川区

会社員

2,500

625,000

(250)

当社従業員

 

齋藤 悠紀

 

 

東京都豊島区

会社員

2,500

625,000

(250)

当社従業員

 

屋代 昌也

 

 

東京都新宿区

会社員

2,500

625,000

(250)

当社従業員

 

蔵下 雅之

 

 

東京都小金井市

会社員

2,500

625,000

(250)

当社従業員

 

樋口 大輔

 

 

埼玉県越谷市

会社員

2,500

625,000

(250)

当社従業員

 

 

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

 

星 友規

 

 

東京都西東京市

会社員

2,500

625,000

(250)

当社従業員

 

田村 凌

 

 

埼玉県朝霞市

会社員

2,500

625,000

(250)

当社従業員

 

酒井 香奈

 

 

埼玉県さいたま市南区

会社員

1,250

312,500

(250)

当社従業員

 

 

 

3【取得者の株式等の移動状況】

 該当事項はありません。

 

第3【株主の状況】

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

株式(自己株式を除く。)の

総数に対する所有株式数の

割合(%)

幾嶋 研三郎 ※1、2

東京都港区

4,000,000

79.48

NVCC8号投資事業有限責任組合 ※2

東京都千代田区丸の内二丁目4番1号

446,000

8.86

上赤 一馬 ※2、3

東京都港区

400,000

(80,000)

7.95

(1.59)

株式会社としすみ ※2、5

東京都渋谷区渋谷三丁目10番5号

96,000

1.91

株式会社SEKAISHA

※2、5

東京都渋谷区渋谷三丁目10番5号

24,000

0.48

指田 恭平 ※3

東京都港区

39,087

(39,087)

0.78

(0.78)

守安 淳志 ※4

神奈川県横浜市港北区

2,500

(2,500)

0.05

(0.05)

鈴木 俊裕 ※4

東京都渋谷区

2,500

(2,500)

0.05

(0.05)

石渡 幹大 ※4

神奈川県横浜市青葉区

2,500

(2,500)

0.05

(0.05)

飯山 祐弥 ※4

神奈川県横浜市神奈川区

2,500

(2,500)

0.05

(0.05)

齋藤 悠紀 ※4

東京都豊島区

2,500

(2,500)

0.05

(0.05)

屋代 昌也 ※4

東京都新宿区

2,500

(2,500)

0.05

(0.05)

蔵下 雅之 ※4

東京都小金井市

2,500

(2,500)

0.05

(0.05)

樋口 大輔 ※4

埼玉県越谷市

2,500

(2,500)

0.05

(0.05)

星  友規 ※4

東京都西東京市

2,500

(2,500)

0.05

(0.05)

田村 凌 ※4

埼玉県朝霞市

2,500

(2,500)

0.05

(0.05)

酒井 香奈 ※4

埼玉県さいたま市南区

1,250

(1,250)

0.02

(0.02)

マイケル スタイン ※4

東京都小平市

1,250

(1,250)

0.02

(0.02)

5,032,587

(146,587)

100.00

(2.91)

(注)1.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2.「氏名又は名称」欄の※の番号は、次のとおり株主の属性を示しております。

※1.特別利害関係者等(当社の代表取締役社長)

※2.特別利害関係者等(大株主上位10名)

※3.特別利害関係者等(当社の取締役)

※4.当社の従業員

※5.役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社

3.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。