|
移動年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
移動理由 |
|
2021年 ５月31日 |
株式会社明光ネットワークジャパン 代表取締役社長 山下 一仁 |
東京都新宿区西新宿七丁目20番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名）(注)４ |
株式会社マイナビ 代表取締役 土屋 芳明 |
東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名）(注)５ |
Ｃ種優先株式 57,000 |
45,144,000 (792) (注)６ |
移動前所有者の売却意向による |
|
2021年 ５月31日 |
株式会社明光ネットワークジャパン 代表取締役社長 山下 一仁 |
東京都新宿区西新宿七丁目20番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名）(注)４ |
フリービットインベストメント株式会社 代表取締役 清水 高 |
東京都渋谷区円山町３番６号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ｃ種優先株式 12,600 |
9,979,200 (792) (注)６ |
移動前所有者の売却意向による |
|
2021年 ５月31日 |
株式会社明光ネットワークジャパン 代表取締役社長 山下 一仁 |
東京都新宿区西新宿七丁目20番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名）(注)４ |
姚 志鵬 |
東京都足立区 |
特別利害関係者等（当社取締役） |
Ｃ種優先株式 63,000 |
49,896,000 (792) (注)６ |
移動前所有者の売却意向による |
|
2021年 ５月31日 |
株式会社明光ネットワークジャパン 代表取締役社長 山下 一仁 |
東京都新宿区西新宿七丁目20番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名）(注)４ |
林 圭介 |
東京都江東区 |
特別利害関係者等（当社取締役） |
Ｃ種優先株式 13,500 |
10,692,000 (792) (注)６ |
移動前所有者の売却意向による |
|
2021年 ５月31日 |
株式会社明光ネットワークジャパン 代表取締役社長 山下 一仁 |
東京都新宿区西新宿七丁目20番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名）(注)４ |
繆 仁軍 |
東京都新宿区 |
特別利害関係者等（大株主上位10名、当社取締役） |
Ｃ種優先株式 3,900 |
3,088,800 (792) (注)６ |
移動前所有者の売却意向による |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 大和企業投資株式会社 代表取締役社長 平野 清久 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ｂ種優先株式 △90,000 Ｃ種優先株式 △300,000 Ｄ種優先株式 △60,000 普通株式 450,000 |
― |
(注)７ |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
ニッセイ・キャピタル９号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 上田 宏介 |
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 郵船ビルディング |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ｃ種優先株式 △300,000 普通株式 300,000 |
― |
(注)７ |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
ニッセイ・キャピタル10号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 上田 宏介 |
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 郵船ビルディング |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ｄ種優先株式 △236,220 普通株式 236,220 |
― |
(注)７ |
|
移動年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
移動理由 |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
KVPシード・イノベーション１号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ANOBAKA 代表取締役 長野 泰和 |
東京都渋谷区道玄坂一丁目16番６号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ａ種優先株式 △135,000 Ｂ種優先株式 △36,000 Ｃ種優先株式 △60,000 普通株式 231,000 |
― |
(注)７ |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
ニッセイ・キャピタル８号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 上田 宏介 |
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 郵船ビルディング |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ｂ種優先株式 △168,000 普通株式 168,000 |
― |
(注)７ |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
フリービットインベストメント株式会社 代表取締役 清水 高 |
東京都渋谷区円山町３番６号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ｂ種優先株式 △63,000 Ｃ種優先株式 △12,600 Ｄ種優先株式 △23,640 普通株式 99,240 |
― |
(注)７ |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
株式会社マイナビ 代表取締役 土屋 芳明 |
東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ｃ種優先株式 △57,000 Ｄ種優先株式 △35,433 Ｅ種優先株式 △108,000 普通株式 200,433 |
― |
(注)７ |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
姚 志鵬 |
東京都足立区 |
特別利害関係者等（当社取締役） |
Ｃ種優先株式 △63,000 普通株式 63,000 |
― |
(注)７ |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
林 圭介 |
東京都江東区 |
特別利害関係者等（当社取締役） |
Ｃ種優先株式 △13,500 普通株式 13,500 |
― |
(注)７ |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
繆 仁軍 |
東京都新宿区 |
特別利害関係者等（大株主上位10名、当社取締役） |
Ｃ種優先株式 △3,900 普通株式 3,900 |
― |
(注)７ |
|
2022年 ９月21日 |
ニッセイ・キャピタル９号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 上田 宏介 |
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 郵船ビルディング |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
学校法人駿河台学園 理事長 山﨑 良子 |
東京都千代田区神田駿河台二丁目12番地 |
特別利害関係者等（大株主上位10名）(注)５ |
普通株式 150,000 |
151,800,000 (1,012) (注)６ |
移動前所有者の売却意向による |
|
2022年 ９月21日 |
ニッセイ・キャピタル10号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 上田 宏介 |
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 郵船ビルディング |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
学校法人駿河台学園 理事長 山﨑 良子 |
東京都千代田区神田駿河台二丁目12番地 |
特別利害関係者等（大株主上位10名）(注)５ |
普通株式 118,110 |
119,527,320 (1,012) (注)６ |
移動前所有者の売却意向による |
|
2022年 ９月21日 |
ニッセイ・キャピタル８号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 上田 宏介 |
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 郵船ビルディング |
特別利害関係者等（大株主上位10名） (注)４ |
学校法人駿河台学園 理事長 山﨑 良子 |
東京都千代田区神田駿河台二丁目12番地 |
特別利害関係者等（大株主上位10名）(注)５ |
普通株式 84,000 |
85,008,000 (1,012) (注)６ |
移動前所有者の売却意向による |
|
2022年 ９月21日 |
ニッセイ・キャピタル11号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 上田 宏介 |
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 郵船ビルディング |
― |
学校法人駿河台学園 理事長 山﨑 良子 |
東京都千代田区神田駿河台二丁目12番地 |
特別利害関係者等（大株主上位10名）(注)５ |
普通株式 22,380 |
22,648,560 (1,012) (注)６ |
移動前所有者の売却意向による |
|
2022年 ９月21日 |
株式会社マイナビ 代表取締役 土屋 芳明 |
東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
学校法人駿河台学園 理事長 山﨑 良子 |
東京都千代田区神田駿河台二丁目12番地 |
特別利害関係者等（大株主上位10名）(注)５ |
普通株式 30,000 |
30,360,000 (1,012) (注)６ |
移動前所有者の売却意向による |
|
2022年 ９月21日 |
株式会社マイナビ 代表取締役 土屋 芳明 |
東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
勝方 正英 |
東京都千代田区 |
― |
普通株式 50,000 |
50,600,000 (1,012) (注)６ |
移動前所有者の売却意向による |
（注）1．当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（2019年11月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。
2．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(１）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(２）当社の大株主上位10名
(３）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(４）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る）並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
4．当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)ではなくなりました。
5．当該移動により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
6．移動価格は、DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
7．2022年７月21日付で、Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、Ｄ種優先株主、Ｅ種優先株主及びＦ種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての優先株式を自己株式として取得し、当該優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。なお、各種類株式の発行価格については、DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法又は株価倍率法により算出した価格を基礎として算定しており、各優先株式１株の発行価格は、普通株式１株との権利の違いを考慮した価格となっております。Ａ種優先株式１株の発行時の価格は440円、Ｂ種優先株式１株の発行時の価格は848円、Ｃ種優先株式１株の発行時の価格は1,008円、Ｄ種優先株式１株の発行時の価格は2,540円、Ｅ種優先株式１株の発行時の価格は3,000円、Ｆ種優先株式１株の発行時の価格は5,000円であります。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっており、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式は、2022年７月21日付で会社法第178条に基づき全て消却しております。
8．2022年７月29日開催の取締役会決議により、2022年７月30日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
9．学校法人駿河台学園は、当社との資本業務提携を強化するために、2022年９月21日付でニッセイ・キャピタル８号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル９号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル11号投資事業有限責任組合及び株式会社マイナビからの株式譲渡により特別利害関係者等（大株主上位10名）に該当しております。
|
項目 |
株式① |
株式② |
株式③ |
|
発行年月日 |
2019年12月13日 |
2020年５月29日 |
2020年６月19日 |
|
種類 |
Ｃ種優先株式 |
Ｄ種優先株式 |
Ｄ種優先株式 |
|
発行数 |
150,000株 |
319,860株 |
35,433株 |
|
発行価格 |
336円 （注）５ |
846.66円 （注）５ |
846.66円 （注）５ |
|
資本組入額 |
168円 |
423.33円 |
423.33円 |
|
発行価額の総額 |
50,400,000円 |
270,814,800円 |
29,999,940円 |
|
資本組入額の総額 |
25,200,000円 |
135,407,400円 |
14,999,970円 |
|
発行方法 |
有償第三者割当 |
有償第三者割当 |
有償第三者割当 |
|
保有期間等に関する確約 |
－ |
－ |
－ |
|
項目 |
株式④ |
株式⑤ |
新株予約権① |
|
発行年月日 |
2021年11月30日 |
2022年２月28日 |
2020年９月30日 |
|
種類 |
Ｅ種優先株式 |
Ｆ種優先株式 |
第４回新株予約権 |
|
発行数 |
108,000株 |
120,000株 |
普通株式 111,900株 （注）９ |
|
発行価格 |
1,000円 （注）６ |
1,666.66円 （注）６ |
461.33円 （注）５、７ |
|
資本組入額 |
500円 |
833.33円 |
230.66円 |
|
発行価額の総額 |
108,000,000円 |
200,000,000円 |
51,623,200円 |
|
資本組入額の総額 |
54,000,000円 |
100,000,000円 |
25,811,600円 |
|
発行方法 |
有償第三者割当 |
有償第三者割当 |
2020年９月29日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
（注）２ |
（注）２ |
－ |
|
項目 |
新株予約権② |
|
発行年月日 |
2021年11月30日 |
|
種類 |
第５回新株予約権 |
|
発行数 |
普通株式 55,500株 （注）10 |
|
発行価格 |
509.66円 （注）６、８ |
|
資本組入額 |
254.83円 |
|
発行価額の総額 |
28,286,500円 |
|
資本組入額の総額 |
14,143,250円 |
|
発行方法 |
2021年11月25日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
（注）３、４ |
（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」といいます。）の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下、「同施行規則」という。）第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当て（募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権（同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを含む。以下同じ。）を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、募集新株予約権（行使等により取得する株式等を含む。）の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2021年10月31日であります。
２．同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当を受けた者との間で、割当を受けた株式（以下、「割当株式」という。）を、原則として、割当を受けた日から上場日以後６ヶ月を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。
３．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当を受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
４．同取引所の定める同施行規則第270条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者の間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
５．発行価格は、DCF（ディスカウンテッド・キャッシュフロー）法により算定された価格を総合的に勘案して決定しております。
６．発行価格は、DCF（ディスカウンテッド・キャッシュフロー）法及び株価倍率法により算定された価格を総合的に勘案して決定しております。
７．本新株予約権は１個あたり28円で有償発行しております。行使時の払込金額に28円を加算した金額を記載しております。
８．本新株予約権は１個あたり29円で有償発行しております。行使時の払込金額に29円を加算した金額を記載しております。
９．新株予約権①については、権利放棄及び退職により従業員２名13,500株分の権利が喪失しております。
10．新株予約権②については、権利放棄及び退職により従業員３名3,600株分の権利が喪失しております。
11．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
|
|
新株予約権① |
新株予約権② |
|
行使時の払込金額 |
１株につき452円 |
１株につき500円 |
|
行使期間 |
自 2023年１月１日 至 2029年12月31日 |
自 2023年１月１日 至 2029年12月31日 |
|
行使の条件 |
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
12．2022年７月29日開催の取締役会決議に基づき、2022年７月30日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
株式①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
株式会社明光ネットワークジャパン 代表取締役社長 山下 一仁 資本金：972百万円 |
東京都新宿区西新宿七丁目20番１号 |
学習塾の経営等 |
150,000 |
50,400,000 (336) |
特別利害関係者等（大株主上位10名）（注）１ |
（注）１．株式会社明光ネットワークジャパンは、当該第三者割当により特別利害関係者等（大株主上位10名）に該当しております。
２．2022年７月29日開催の取締役会決議に基づき、2022年７月30日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式②
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
ニッセイ・キャピタル10号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 上田 宏介 |
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 郵船ビルディング |
投資事業組合 |
236,220 |
199,999,600 (846.66) |
特別利害関係者等（大株主上位10名）（注）１ |
|
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 大和企業投資株式会社 代表取締役社長 平野 清久 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 |
投資事業組合 |
60,000 |
50,800,000 (846.66) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
|
フリービットインベストメント株式会社 代表取締役 清水 高 |
東京都渋谷区円山町３番６号 |
投資関連事業 |
23,640 |
20,015,200 (846.66) |
特別利害関係者等（大株主上位10名）（注）１ |
（注）１．ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合及びフリービットインベストメント株式会社は、当該第三者割当により特別利害関係者等（大株主上位10名）に該当しております。
２．2022年７月29日開催の取締役会決議に基づき、2022年７月30日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式③
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
株式会社マイナビ 代表取締役 土屋 芳明 資本金：2,102百万円 |
東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 |
就職関連情報の提供、及び人材派遣・人材紹介等 |
35,433 |
29,999,940 (846.66) |
特別利害関係者等（大株主上位10名）（注）１ |
（注）１．株式会社マイナビは、2021年５月31日付で株式会社明光ネットワークジャパンからの株式譲渡により特別利害関係者等（大株主上位10名）に該当しております。
２．2022年７月29日開催の取締役会決議に基づき、2022年７月30日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式④
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
株式会社マイナビ 代表取締役 土屋 芳明 資本金：2,102百万円 |
東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 |
就職関連情報の提供、及び人材派遣・人材紹介等 |
108,000 |
108,000,000 (1,000) |
特別利害関係者等（大株主上位10名）（注）１ |
（注）１．株式会社マイナビは、2021年５月31日付で株式会社明光ネットワークジャパンからの株式譲渡により特別利害関係者等（大株主上位10名）に該当しております。
２．2022年７月29日開催の取締役会決議に基づき、2022年７月30日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
株式⑤
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
学校法人駿河台学園 理事長 山﨑 良子 |
東京都千代田区神田駿河台二丁目12番地 |
教育事業 |
60,000 |
100,000,000 (1,666.66) |
特別利害関係者等（大株主上位10名）（注）２ |
|
株式会社こうゆう 代表取締役 高濱 正伸 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目19番10号 |
学習塾の経営等 |
60,000 |
100,000,000 (1,666.66) |
当社の取引先 |
（注）１．2022年７月29日開催の取締役会決議に基づき、2022年７月30日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
２．学校法人駿河台学園は、当社との資本業務提携を強化するために、2022年９月21日付でニッセイ・キャピタル８号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル９号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル11号投資事業有限責任組合及び株式会社マイナビからの株式譲渡により特別利害関係者等（大株主上位10名）に該当しております。
新株予約権①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
小島 徳尚 |
東京都墨田区 |
会社員 |
12,300 |
5,674,400 (461.33) |
当社の従業員 |
|
姚 志鵬 |
東京都足立区 |
会社員 |
9,900 |
4,567,200 (461.33) |
当社の従業員 （注）１ |
|
佐藤 翔 |
埼玉県さいたま市緑区 |
会社員 |
9,900 |
4,567,200 (461.33) |
当社の従業員 |
|
菊池 哲平 |
神奈川県川崎市幸区 |
会社員 |
9,300 |
4,290,400 (461.33) |
当社の従業員 |
|
Ma Jian |
東京都江戸川区 |
会社員 |
9,000 |
4,152,000 (461.33) |
当社の従業員 |
|
Guo Xianzhe |
東京都足立区 |
会社員 |
7,500 |
3,460,000 (461.33) |
当社の従業員 |
|
Hao Ruijie |
東京都江戸川区 |
会社員 |
6,000 |
2,768,000 (461.33) |
当社の従業員 |
|
Huang Jingyu |
東京都板橋区 |
会社員 |
3,600 |
1,660,800 (461.33) |
当社の従業員 |
|
Zhou Xiong |
東京都江東区 |
会社員 |
3,600 |
1,660,800 (461.33) |
当社の従業員 |
|
大澤 一通 |
滋賀県湖南市 |
会社員 |
3,600 |
1,660,800 (461.33) |
当社の従業員 |
|
峯 岳徳 |
広島県広島市安芸区 |
会社員 |
3,600 |
1,660,800 (461.33) |
当社の従業員 |
|
佐久間 健太 |
神奈川県藤沢市 |
会社員 |
3,600 |
1,660,800 (461.33) |
当社の従業員 |
|
Zhang Hanning |
東京都港区 |
会社員 |
3,000 |
1,384,000 (461.33) |
当社の従業員 |
|
Zhang Zhe |
群馬県前橋市 |
会社員 |
2,100 |
968,800 (461.33) |
当社の従業員 |
|
瀬川 篤志 |
東京都杉並区 |
会社員 |
1,800 |
830,400 (461.33) |
当社の従業員 |
|
梅本 笙 |
埼玉県吉川市 |
会社員 |
1,500 |
692,000 (461.33) |
当社の従業員 |
|
小寺 麻里奈 |
東京都港区 |
会社員 |
1,500 |
692,000 (461.33) |
当社の従業員 |
|
折越 純志 |
千葉県柏市 |
会社員 |
1,500 |
692,000 (461.33) |
当社の従業員 |
|
中田 淳一 |
静岡県浜松市中区 |
会社員 |
1,200 |
553,600 (461.33) |
当社の従業員 |
|
芝崎 晏弘 |
千葉県成田市 |
会社員 |
1,200 |
553,600 (461.33) |
当社の従業員 |
|
力丸 玲嘉 |
千葉県我孫子市 |
会社員 |
1,200 |
553,600 (461.33) |
当社の従業員 |
（注）１．姚志鵬は、2021年２月１日付で当社の取締役に就任しております。
２．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
３．2022年７月29日開催の取締役会決議に基づき、2022年７月30日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
４．新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員（特別利害関係者等を除く）５名、割当株式の総数1,500株に関する記載は省略しております。
新株予約権②
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
佐久間 健太 |
神奈川県藤沢市 |
会社員 |
5,400 |
2,752,200 (509.66) |
当社の従業員 |
|
澤村 嘉規 |
埼玉県川口市 |
会社員 |
3,000 |
1,529,000 (509.66) |
当社の従業員 |
|
Qi Te |
埼玉県川口市 |
会社員 |
2,400 |
1,223,200 (509.66) |
当社の従業員 |
|
Ma Ke |
東京都江戸川区 |
会社員 |
2,400 |
1,223,200 (509.66) |
当社の従業員 |
|
小寺 麻里奈 |
東京都港区 |
会社員 |
2,100 |
1,070,300 (509.66) |
当社の従業員 |
|
金堂 宏昭 |
茨城県つくば市 |
会社員 |
2,100 |
1,070,300 (509.66) |
当社の従業員 |
|
天神 達哉 |
神奈川県横浜市西区 |
会社員 |
2,100 |
1,070,300 (509.66) |
当社の従業員 |
|
Wang Jianhua |
中国四川省成都市 |
個人事業主 |
1,800 |
917,400 (509.66) |
外部協力者 |
|
Chang Feifan |
中国浙江省杭州市 |
個人事業主 |
1,800 |
917,400 (509.66) |
外部協力者 |
|
Wu Shaoxiang |
中国浙江省温州市 |
個人事業主 |
1,800 |
917,400 (509.66) |
外部協力者 |
|
Bian Xin |
東京都荒川区 |
個人事業主 |
1,800 |
917,400 (509.66) |
外部協力者 |
|
折越 純志 |
千葉県柏市 |
会社員 |
1,500 |
764,500 (509.66) |
当社の従業員 |
|
Zhang Wei |
中国山東省青島市 |
個人事業主 |
1,500 |
764,500 (509.66) |
外部協力者 |
|
渡邊 拓真 |
東京都国分寺市 |
会社員 |
1,200 |
611,600 (509.66) |
当社の従業員 |
|
新井 拓也 |
東京都八王子市 |
会社員 |
1,200 |
611,600 (509.66) |
当社の従業員 |
|
吉田 康浩 |
神奈川県川崎市中原区 |
会社員 |
1,200 |
611,600 (509.66) |
当社の従業員 |
|
佐藤 香織 |
神奈川県横浜市神奈川区 |
会社員 |
1,200 |
611,600 (509.66) |
当社の従業員 |
|
Huang Jianying |
中国浙江省温州市 |
個人事業主 |
900 |
458,700 (509.66) |
外部協力者 |
|
Xia Haiyang |
中国四川省攀枝花市 |
個人事業主 |
900 |
458,700 (509.66) |
外部協力者 |
|
Chen Miaoxin |
中国四川省成都市 |
個人事業主 |
900 |
458,700 (509.66) |
外部協力者 |
|
Jin Bin |
中国山西省運城市 |
個人事業主 |
900 |
458,700 (509.66) |
外部協力者 |
|
Li Yandong |
中国広東省広州市 |
個人事業主 |
900 |
458,700 (509.66) |
外部協力者 |
|
Chen Yijun |
台湾台中市 |
個人事業主 |
750 |
382,250 (509.66) |
外部協力者 |
|
Fei Yannan |
中国遼寧省瀋陽市 |
個人事業主 |
750 |
382,250 (509.66) |
外部協力者 |
|
Jin Dantong |
中国浙江省温州市 |
個人事業主 |
600 |
305,800 (509.66) |
外部協力者 |
|
Gon Mingyu |
中国遼寧省大連市 |
個人事業主 |
300 |
152,900 (509.66) |
外部協力者 |
|
Lu Yao |
中国遼寧省大連市 |
個人事業主 |
300 |
152,900 (509.66) |
外部協力者 |
（注）１．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
２．2022年７月29日開催の取締役会決議に基づき、2022年７月30日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
３．新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員（特別利害関係者等を除く）16名、割当株式の総数10,200株に関する記載は省略しております。
|
移動年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
移動理由 |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
大和スタートアップ支援 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 大和企業投資株式会社 代表取締役社長 平野 清久 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 |
― |
Ａ種優先株式 △66,000 普通株式 66,000 |
― |
(注) |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
株式会社セゾン・ベンチャーズ 代表取締役 足利 駿二 |
東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 |
― |
Ａ種優先株式 △66,000 普通株式 66,000 |
― |
(注) |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
ニッセイ・キャピタル11号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 上田 宏介 |
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 郵船ビルディング |
― |
Ｂ種優先株式 △15,000 Ｃ種優先株式 △29,760 普通株式 44,760 |
― |
(注) |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
学校法人駿河台学園 理事長 山﨑 良子 |
東京都千代田区神田駿河台二丁目12番地 |
取引先 |
Ｆ種優先株式 △60,000 普通株式 60,000 |
― |
(注) |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
株式会社こうゆう 代表取締役 高濱 正伸 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目19番10号 |
取引先 |
Ｆ種優先株式 △60,000 普通株式 60,000 |
― |
(注) |
|
2022年 ７月21日 |
― |
― |
― |
池田泉州キャピタルニュー ビジネスファンド５号 投資事業有限責任組合 無限責任組合員 池田泉州キャピタル株式会社 代表取締役 田中 耕 |
大阪府大阪市北区茶屋町18番14号 |
― |
Ｂ種優先株式 △18,000 普通株式 18,000 |
― |
(注) |
（注）１．上表以外の取得者の株式等の移動状況は、「第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。
２．2022年７月21日付で、Ａ種優先株主、Ｂ種優先株主、Ｃ種優先株主、Ｄ種優先株主、Ｅ種優先株主及びＦ種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての優先株式を自己株式として取得し、当該優先株式１株につき普通株式１株を交付しております。なお、各種類株式の発行価格については、DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法又は株価倍率法により算出した価格を基礎として算定しており、各優先株式１株の発行価格は、普通株式１株との権利の違いを考慮した価格となっております。Ａ種優先株式１株の発行時の価格は440円、Ｂ種優先株式１株の発行時の価格は848円、Ｃ種優先株式１株の発行時の価格は1,008円、Ｄ種優先株式１株の発行時の価格は2,540円、Ｅ種優先株式１株の発行時の価格は3,000円、Ｆ種優先株式１株の発行時の価格は5,000円であります。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっており、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式は、2022年７月21日付で会社法第178条に基づき全て消却しております。
３．2022年７月29日開催の取締役会決議により、2022年７月30日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っており、上記「移動株数」は当該株式分割後の「移動株数」を記載しております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
栗原 慎吾（注）１、２ |
東京都三鷹市 |
1,176,000 |
30.38 |
|
学校法人駿河台学園（注）２、６ |
東京都千代田区神田駿河台二丁目12番地 |
464,490 |
12.00 |
|
大和ベンチャー１号 投資事業有限責任組合（注）２ |
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 |
450,000 |
11.63 |
|
KVPシード・イノベーション１号 投資事業有限責任組合（注）２ |
東京都渋谷区道玄坂一丁目16番６号 |
231,000 |
5.97 |
|
繆 仁軍（注）２、３ |
東京都新宿区 |
177,900 |
4.60 |
|
株式会社DGベンチャーズ（注）２ |
東京都渋谷区恵比寿南三丁目５番７号 |
150,000 |
3.88 |
|
ニッセイ・キャピタル９号 投資事業有限責任組合（注）２ |
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 |
150,000 |
3.88 |
|
株式会社マイナビ（注）２ |
東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 |
120,433 |
3.11 |
|
ニッセイ・キャピタル10号 投資事業有限責任組合（注）２ |
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 |
118,110 |
3.05 |
|
フリービットインベストメント株式会社（注）２ |
東京都渋谷区円山町３番６号 |
99,240 |
2.56 |
|
ニッセイ・キャピタル８号 投資事業有限責任組合 |
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 |
84,000 |
2.17 |
|
林 圭介（注）３ |
東京都武蔵野市 |
77,760 (64,260) |
2.01 (1.66) |
|
姚 志鵬（注）３ |
東京都足立区 |
72,900 (9,900) |
1.88 (0.26) |
|
大和スタートアップ支援 投資事業有限責任組合 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 |
66,000 |
1.71 |
|
株式会社セゾン・ベンチャーズ |
東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 |
66,000 |
1.71 |
|
株式会社こうゆう |
埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目19番10号 |
60,000 |
1.55 |
|
勝方 正英 |
東京都千代田区 |
50,000 |
1.29 |
|
Huang Jingyu（注）４ |
東京都板橋区 |
26,091 (26,091) |
0.67 (0.67) |
|
ニッセイ・キャピタル11号投資事業有限責任組合 |
東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 |
22,380 |
0.58 |
|
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド５号投資事業有限責任組合 |
大阪府大阪市北区茶屋町18番14号 |
18,000 |
0.47 |
|
Zhou Xiong（注）４ |
東京都江東区 |
17,523 (17,523) |
0.45 (0.45) |
|
中田 淳一（注）４ |
静岡県浜松市中区 |
16,194 (16,194) |
0.42 (0.42) |
|
小島 徳尚（注）４ |
東京都墨田区 |
12,300 (12,300) |
0.32 (0.32) |
|
佐藤 翔（注）４ |
埼玉県さいたま市緑区 |
9,900 (9,900) |
0.26 (0.26) |
|
菊池 哲平（注）４ |
神奈川県川崎市幸区 |
9,300 (9,300) |
0.24 (0.24) |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
Ma Jian（注）４ |
東京都江戸川区 |
9,000 (9,000) |
0.23 (0.23) |
|
佐久間 健太（注）４ |
神奈川県藤沢市 |
9,000 (9,000) |
0.23 (0.23) |
|
梅本 笙（注）４ |
埼玉県吉川市 |
8,997 (8,997) |
0.23 (0.23) |
|
芝崎 晏弘（注）４ |
千葉県成田市 |
7,626 (7,626) |
0.20 (0.20) |
|
力丸 玲嘉（注）４ |
千葉県我孫子市 |
7,626 (7,626) |
0.20 (0.20) |
|
Guo Xianzhe（注）４ |
東京都足立区 |
7,500 (7,500) |
0.19 (0.19) |
|
Hao Ruijie（注）４ |
東京都江戸川区 |
6,000 (6,000) |
0.16 (0.16) |
|
石橋 正行（注）４ |
千葉県浦安市 |
4,584 (4,584) |
0.12 (0.12) |
|
小寺 麻里奈（注）４ |
東京都港区 |
3,600 (3,600) |
0.09 (0.09) |
|
大澤 一通（注）４ |
滋賀県湖南市 |
3,600 (3,600) |
0.09 (0.09) |
|
Zhang Hanning（注）４ |
東京都港区 |
3,600 (3,600) |
0.09 (0.09) |
|
峯 岳徳（注）４ |
広島県広島市安芸区 |
3,600 (3,600) |
0.09 (0.09) |
|
Zhang Zhe（注）４ |
群馬県前橋市 |
3,000 (3,000) |
0.08 (0.08) |
|
折越 純志（注）４ |
千葉県柏市 |
3,000 (3,000) |
0.08 (0.08) |
|
澤村 嘉規（注）４ |
埼玉県川口市 |
3,000 (3,000) |
0.08 (0.08) |
|
Qi Te（注）４ |
埼玉県川口市 |
2,400 (2,400) |
0.06 (0.06) |
|
Ma Ke（注）４ |
東京都江戸川区 |
2,400 (2,400) |
0.06 (0.06) |
|
金堂 宏昭（注）４ |
茨城県つくば市 |
2,100 (2,100) |
0.05 (0.05) |
|
天神 達哉（注）４ |
神奈川県横浜市西区 |
2,100 (2,100) |
0.05 (0.05) |
|
瀬川 篤志（注）４ |
東京都杉並区 |
1,800 (1,800) |
0.05 (0.05) |
|
Wang Jianhua（注）５ |
中国四川省成都市 |
1,800 (1,800) |
0.05 (0.05) |
|
Chang Feifan（注）５ |
中国浙江省杭州市 |
1,800 (1,800) |
0.05 (0.05) |
|
Wu Shaoxiang（注）５ |
中国浙江省温州市 |
1,800 (1,800) |
0.05 (0.05) |
|
Bian Xin（注）５ |
東京都荒川区 |
1,800 (1,800) |
0.05 (0.05) |
|
渡邊 拓真（注）４ |
東京都国分寺市 |
1,500 (1,500) |
0.04 (0.04) |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
新井 拓也（注）４ |
東京都八王子市 |
1,500 (1,500) |
0.04 (0.04) |
|
Zhang Wei（注）５ |
中国山東省青島市 |
1,500 (1,500) |
0.04 (0.04) |
|
吉田 康浩（注）４ |
神奈川県川崎市中原区 |
1,200 (1,200) |
0.03 (0.03) |
|
佐藤 香織（注）４ |
神奈川県横浜市神奈川区 |
1,200 (1,200) |
0.03 (0.03) |
|
その他 24名（注）４、５ |
－ |
16,500 (16,500) |
0.43 (0.43) |
|
計 |
－ |
3,870,654 (290,601) |
100.00 (7.51) |
（注）１．特別利害関係者等(当社の代表取締役)
２．特別利害関係者等(大株主上位10名)
３．特別利害関係者等(当社の取締役)
４．当社の従業員
５．外部協力者
６．2022年９月21日付でニッセイ・キャピタル８号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル９号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル11号投資事業有限責任組合及び株式会社マイナビからの株式譲渡により主要株主となりました。
７．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
８．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。