第四部【株式公開情報】

第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日	移動前所有者の氏名又は名称	移動前所有者の住所	移動前所有者の提出会社との関係等	移動後所有者の氏名又は名称	移動後所有者の住所	移動後所有者の提出会社との関係等	移動株数（株）	価格（単価）（円）	移動理由
2019年３月14日	宮下尚之	東京都目黒区	特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名）	株式会社AMG 代表取締役福田有希子	京都府京都市右京区西院東貝川町31番地	特別利害関係者等（大株主上位10名）	25,000	50,000,000 （2,000）（注）4．	移動前所有者の売却意向及び移動後所有者の資本参加意向による
2019年３月14日	宮下尚之	東京都目黒区	特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名）	佐藤裕介	東京都港区	特別利害関係者等（大株主上位10名）	10,000	20,000,000 （2,000）（注）4．	移動前所有者の売却意向及び移動後所有者の資本参加意向による
2019年７月26日	宮下尚之	東京都目黒区	特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名）	UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合無限責任組合員　UBV-Ⅰ有限責任事業組合組合員　株式会社UB Ventures 代表取締役社長岩澤脩	東京都港区六本木七丁目７番７号	特別利害関係者等（大株主上位10名）	50,000	100,000,000 （2,000）（注）4．	移動前所有者の売却意向及び移動後所有者の資本参加意向による
2019年８月28日	宮下尚之	東京都目黒区	特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名）	美澤臣一（注）6.	東京都港区	特別利害関係者等（大株主上位10名）	5,000	10,000,000 （2,000）（注）4．	移動前所有者の売却意向及び資本参加による企業統治向上のため
2019年８月28日	宮下尚之	東京都目黒区	特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名）	高木新平（注）7.	東京都目黒区	特別利害関係者等（大株主上位10名）	2,500	5,000,000 （2,000）（注）4．	移動前所有者の売却意向及び資本参加による経営参画意識を高めるため
2019年８月30日	宮下尚之	東京都目黒区	特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名）	株式会社SMBC信託銀行（特定金外信　PKSHA SPARXアルゴリズム1号）代表取締役社長荻野浩三	東京都千代田区丸の内一丁目３番２号	特別利害関係者等（大株主上位10名）	50,000	100,000,000 （2,000）（注）4．	移動前所有者の売却意向及び移動後所有者の資本参加意向による

　（注）１．当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（2019年１月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。

２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。

また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2）当社の大株主上位10名

(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る）並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社

４．移動価格は、ディスカウントキャッシュフロー法により算出した価格を基礎として、当事者間で協議の上決定しております。

５．2021年５月13日開催の取締役会決議により2021年６月８日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

６．美澤臣一は、2019年12月18日付で、当社監査役に就任しております。

７．高木新平は、2019年12月18日付で、当社取締役に就任しております。

第２【第三者割当等の概況】

１【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目	新株予約権①	新株予約権②
発行年月日	2019年９月30日	2020年12月28日
種類	第２回新株予約権	第３回新株予約権
発行数	普通株式　33,000株	普通株式　31,600株
発行価格	2,000円（注）３．	8,500円（注）３．
資本組入額	1,000円	4,250円
発行価額の総額	66,000,000円	268,600,000円
資本組入額の総額	33,000,000円	134,300,000円
発行方法	2019年９月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。	2020年12月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	－	（注）２．

　（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。

(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2）同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3）新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4）当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2020年12月31日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．発行価格は、ディスカウントキャッシュフロー法により算出した価格を参考に決定した価格であります。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

	新株予約権①	新株予約権②
行使時の払込金額	１株につき2,000円	１株につき8,500円
行使期間	2021年10月１日から 2029年９月29日まで	2022年12月29日から 2030年12月27日まで
行使の条件及び譲渡に関する事項	「第二部　企業情報　第４提出会社の状況　１　株式等の状況　（２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第二部　企業情報　第４提出会社の状況　１　株式等の状況　（２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

５．2021年５月13日開催の取締役会決議により、2021年６月８日付で当社普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。新株予約権①②については、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

６．新株予約権①については、退職により従業員１名500株分の権利が喪失しております。

７．新株予約権②については、退職により従業員４名500株分の権利が喪失しております。

２【取得者の概況】

　　新株予約権①

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数（株）	価格（単価）（円）	取得者と提出会社との関係
長澤有紘	東京都目黒区	会社役員	10,000	20,000,000 (2,000)	特別利害関係者等（当社の取締役、大株主上位10名）
北野唯我（注）３．	東京都渋谷区	会社役員	5,000	10,000,000 (2,000)	当社の従業員
長谷川嵩明	東京都目黒区	会社員	5,000	10,000,000 (2,000)	当社の従業員
田中晋太朗	神奈川県川崎市宮前区	会社員	5,000	10,000,000 (2,000)	当社の従業員
寺口浩大	東京都世田谷区	会社員	2,000	4,000,000 (2,000)	当社の従業員
若山隼佑	東京都中野区	会社員	2,000	4,000,000 (2,000)	当社の従業員
小川勇輔	東京都渋谷区	会社員	1,000	2,000,000 (2,000)	当社の従業員
松本篤志	兵庫県神戸市東灘区	会社員	500	1,000,000 (2,000)	当社の従業員
井上茉悠	東京都目黒区	会社員	500	1,000,000 (2,000)	当社の従業員
西村菜津子	東京都品川区	会社員	500	1,000,000 (2,000)	当社の従業員
多田薫平	東京都目黒区	会社員	500	1,000,000 (2,000)	当社の従業員
林裕人	東京都目黒区	会社員	500	1,000,000 (2,000)	当社の従業員

（注）１．退職等の理由により権利を喪失したものについては、記載しておりません。

２．2021年６月８日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株式」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株式」及び「価格（単価）」を記載しております。

３．北野唯我は、2020年１月１日付で、当社取締役に就任しております。

　　新株予約権②

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数（株）	価格（単価）（円）	取得者と提出会社との関係
長澤有紘	東京都目黒区	会社役員	3,000	25,500,000 (8,500)	特別利害関係者等（当社の取締役、大株主上位10名）
北野唯我	東京都渋谷区	会社役員	3,000	25,500,000 (8,500)	特別利害関係者等（当社の取締役）
長谷川嵩明	東京都目黒区	会社員	2,500	21,250,000 (8,500)	当社の従業員
田中晋太朗	神奈川県川崎市宮前区	会社員	2,000	17,000,000 (8,500)	当社の従業員
小川勇輔	東京都渋谷区	会社員	1,500	12,750,000 (8,500)	当社の従業員
伊藤涼	東京都世田谷区	会社員	1,500	12,750,000 (8,500)	当社の従業員
松本篤志	兵庫県神戸市東灘区	会社員	1,000	8,500,000 (8,500)	当社の従業員
井上茉悠	東京都目黒区	会社員	1,000	8,500,000 (8,500)	当社の従業員
若山隼佑	東京都中野区	会社員	1,000	8,500,000 (8,500)	当社の従業員
多田薫平	東京都目黒区	会社員	1,000	8,500,000 (8,500)	当社の従業員
岩田周	神奈川県鎌倉市	会社員	1,000	8,500,000 (8,500)	当社の従業員
林裕人	東京都世田谷区	会社員	1,000	8,500,000 (8,500)	当社の従業員
戸村翔一	東京都豊島区	会社員	1,000	8,500,000 (8,500)	当社の従業員
水上理子	東京都国分寺市	会社員	1,000	8,500,000 (8,500)	当社の従業員
岩本俊亮	東京都渋谷区	会社員	1,000	8,500,000 (8,500)	当社の従業員

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数（株）	価格（単価）（円）	取得者と提出会社との関係
西村菜津子	東京都品川区	会社員	700	5,950,000 (8,500)	当社の従業員
小川拓実	東京都品川区	会社員	700	5,950,000 (8,500)	当社の従業員
寺口浩大	東京都世田谷区	会社員	500	4,250,000 (8,500)	当社の従業員
成田智哉	神奈川県川崎市宮前区	会社員	500	4,250,000 (8,500)	当社の従業員
瀧井礼子	神奈川県川崎市宮前区	会社員	500	4,250,000 (8,500)	当社の従業員
市川耕平	埼玉県川口市	会社員	300	2,550,000 (8,500)	当社の従業員
二宮智	東京都世田谷区	会社員	300	2,550,000 (8,500)	当社の従業員
池田憲弘	神奈川県鎌倉市	会社員	300	2,550,000 (8,500)	当社の従業員
小松華奈	東京都豊島区	会社員	300	2,550,000 (8,500)	当社の従業員
吉川翔大	東京都杉並区	会社員	300	2,550,000 (8,500)	当社の従業員
伊藤順子	東京都江東区	会社員	300	2,550,000 (8,500)	当社の従業員
小林大介	神奈川県横浜市都筑区	会社員	300	2,550,000 (8,500)	当社の従業員
蜂巣瑞稀	神奈川県横浜市港北区	会社員	300	2,550,000 (8,500)	当社の従業員
後藤大樹	東京都渋谷区	会社員	300	2,550,000 (8,500)	当社の従業員
安藤務	東京都目黒区	会社員	300	2,550,000 (8,500)	当社の従業員
小林伸吾	東京都府中市	会社員	300	2,550,000 (8,500)	当社の従業員

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数（株）	価格（単価）（円）	取得者と提出会社との関係
佐賀駿一郎	東京都武蔵野市	会社員	200	1,700,000 (8,500)	当社の従業員
髙﨑彩	東京都練馬区	会社員	200	1,700,000 (8,500)	当社の従業員
飛田理沙	愛媛県松山市	会社員	200	1,700,000 (8,500)	当社の従業員
田上真衣	東京都江東区	会社員	200	1,700,000 (8,500)	当社の従業員
森大和	東京都目黒区	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
伊藤哲宇	神奈川県川崎市宮前区	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
倉橋晃太	東京都新宿区	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
清水栞奈	東京都世田谷区	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
星野正太	東京都北区	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
三浦詩乃	東京都品川区	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
細渕香苗	東京都福生市	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
宮川倫瑠	東京都渋谷区	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
松永年志規	東京都世田谷区	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
山口莉歩	東京都世田谷区	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
矢野優歌	東京都品川区	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数（株）	価格（単価）（円）	取得者と提出会社との関係
吉見拓馬	東京都中野区	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
喜多哲平	東京都目黒区	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
服部智瑛	東京都三鷹市	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
宇田川涼平	埼玉県熊谷市	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員
小林直樹	神奈川県川崎市中原区	会社員	100	850,000 (8,500)	当社の従業員

（注）１．退職等の理由により権利を喪失したものについては、記載しておりません。

３【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

第３【株主の状況】

氏名又は名称	住所	所有株式数（株）	株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
宮下尚之（注）１．２．３．	東京都目黒区	4,037,500	74.21
長澤有紘（注）２．４．	東京都目黒区	365,000(115,000)	6.71(2.11)
UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合（注）２．	東京都港区六本木七丁目７番７号	250,000	4.60
株式会社SMBC信託銀行（特定金外信　PKSHA SPARXアルゴリズム1号）（注）２．	東京都千代田区丸の内一丁目３番２号	250,000	4.60
株式会社AMG（注）２．	京都府京都市右京区西院東貝川町31番地	125,000	2.30
北野唯我（注）４．	東京都渋谷区	90,000(90,000)	1.65(1.65)
佐藤裕介（注）２．	東京都港区	50,000	0.92
長谷川嵩明（注）６．	東京都目黒区	50,000(50,000)	0.92(0.92)
田中晋太朗（注）６．	神奈川県川崎市宮前区	35,000(35,000)	0.64(0.64)
美澤臣一（注）２．５．	東京都港区	25,000	0.46
若山隼佑（注）６．	東京都中野区	15,000(15,000)	0.28(0.28)
高木新平（注）２．４．	東京都目黒区	12,500	0.23
寺口浩大（注）６．	東京都世田谷区	12,500(12,500)	0.23(0.23)
松本篤志（注）６．	兵庫県神戸市東灘区	12,500(12,500)	0.23(0.23)
井上茉悠（注）６．	東京都目黒区	12,500(12,500)	0.23(0.23)
小川勇輔（注）６．	東京都渋谷区	12,500(12,500)	0.23(0.23)
多田薫平（注）６．	東京都目黒区	7,500(7,500)	0.14(0.14)
林裕人（注）６．	東京都世田谷区	7,500(7,500)	0.14(0.14)
伊藤涼（注）６．	東京都世田谷区	7,500(7,500)	0.14(0.14)
西村菜津子（注）６．	東京都品川区	6,000(6,000)	0.11(0.11)
岩田周（注）６．	神奈川県鎌倉市	5,000(5,000)	0.09(0.09)
戸村翔一（注）６．	東京都豊島区	5,000(5,000)	0.09(0.09)
水上理子（注）６．	東京都国分寺市	5,000(5,000)	0.09(0.09)
岩本俊亮（注）６．	東京都渋谷区	5,000(5,000)	0.09(0.09)
小川拓実（注）６．	東京都品川区	3,500(3,500)	0.06(0.06)
成田智哉（注）６．	神奈川県川崎市宮前区	2,500(2,500)	0.05(0.05)
瀧井礼子（注）６．	神奈川県川崎市宮前区	2,500(2,500)	0.05(0.05)
市川耕平（注）６．	埼玉県川口市	1,500(1,500)	0.03(0.03)
二宮智（注）６．	東京都世田谷区	1,500(1,500)	0.03(0.03)
池田憲弘（注）６．	神奈川県鎌倉市	1,500(1,500)	0.03(0.03)
小松華奈（注）６．	東京都豊島区	1,500(1,500)	0.03(0.03)

氏名又は名称	住所	所有株式数（株）	株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
吉川翔大（注）６．	東京都杉並区	1,500(1,500)	0.03(0.03)
伊藤順子（注）６．	東京都江東区	1,500(1,500)	0.03(0.03)
小林大介（注）６．	神奈川県横浜市都筑区	1,500(1,500)	0.03(0.03)
蜂巣瑞稀（注）６．	神奈川県横浜市港北区	1,500(1,500)	0.03(0.03)
後藤大樹（注）６．	東京都渋谷区	1,500(1,500)	0.03(0.03)
安藤務（注）６．	東京都目黒区	1,500(1,500)	0.03(0.03)
小林伸吾（注）６．	東京都府中市	1,500(1,500)	0.03(0.03)
所有株式1,000株の株主４名（注）６．		4,000(4,000)	0.07(0.07)
所有株式500株の株主16名（注）６．		8,000(8,000)	0.15(0.15)
計	－	5,440,500(440,500)	100.00(8.10)

　（注）１．上記の当社代表取締役社長宮下尚之の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社MTMが保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

２．特別利害関係者等（大株主上位10名）

３．特別利害関係者等（当社の代表取締役）

４．特別利害関係者等（当社の取締役）

５．特別利害関係者等（当社の監査役）

６．当社の従業員

７．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

８．所有株式数の（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。