|
移動年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
移動理由 |
|
2020年 ６月18日
|
株式会社日本政策金融公庫 支配人 中小企業営三事業統括 近藤 文明 |
東京都千代田区大手町1-9-4 |
― |
榎並 利晃 |
東京都町田市 |
特別利害関係者等（当社役員） |
新株予約権 ６ |
18,000,000 (3,000,000) (注4) |
移動後所有 者の取得希 望に移動前 所得者が応 じたため |
|
2020年 ６月18日
|
株式会社日本政策金融公庫 支配人 中小企業営三事業統括 近藤 文明 |
東京都千代田区大手町1-9-4 |
― |
林 琢磨 |
東京都大田区 |
特別利害関係者等（当社役員） |
新株予約権 ４ |
12,000,000 (3,000,000) (注4) |
移動後所有 者の取得希 望に移動前 所得者が応 じたため |
（注）１．当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（2018年８月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。
２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2）当社の大株主上位10名
(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る）並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
４．移動価格は、DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー）法により算出した価格を基礎として当事者間で協議の上、決定した価格であります。
５．2021年２月12日開催の取締役会決議により、2021年３月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
|
項目 |
新株予約権① |
新株予約権② |
|
発行年月日 |
2019年１月21日 |
2020年２月14日 |
|
種類 |
第４回新株予約権 （ストック・オプション） |
第５回新株予約権 （ストック・オプション） |
|
発行数 |
普通株式 2,000株 |
普通株式 980株 |
|
発行価格 |
30,000円 （注）４ |
40,000円 （注）４ |
|
資本組入額 |
15,000円 |
20,000円 |
|
発行価額の総額 |
60,000,000円 |
39,200,000円 |
|
資本組入額の総額 |
30,000,000円 |
19,600,000円 |
|
発行方法 |
2018年10月15日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
2019年10月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
― |
（注）２、３ |
（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。
(１) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(２) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権（会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況にかかる照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(３) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(４) 新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(５) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2020年７月31日であります。
２．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
３．同取引所の定める同施行規則第257条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者の間で、割当てを受けた募集新株予約権（以下「割当新株予約権」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
４．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
|
|
新株予約権① |
新株予約権② |
|
行使時の払込金額 |
１株につき30,000円 |
１株につき40,000円 |
|
行使期間 |
2021年１月22日から 2028年12月21日まで |
2022年２月15日から 2029年１月12日まで |
|
行使の条件及び譲渡に関する事項 |
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
５．2021年２月12日開催の取締役会決議により、2021年３月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。なお、当該株式分割により、新株予約権①の「発行数」は200,000株、「発行価格」は300円、「資本組入額」は150円、「行使時の払込金額」は300円に、新株予約権②の「発行数」は98,000株、「発行価格」は400円、「資本組入額」は200円、「行使時の払込金額」は400円に、それぞれ調整されております。
新株予約権①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） （注）１ |
価格 （単価） （円） （注）１ |
取得者と提出会社との関係 |
|
林 琢磨 |
東京都大田区 |
会社役員 |
700 |
21,000,000 （30,000） |
特別利害関係者等 （当社の取締役） |
|
榎並 利晃 |
東京都町田市 |
会社役員 |
700 |
21,000,000 （30,000） |
特別利害関係者等 （当社の取締役） |
|
中澤 貴明 |
東京都大田区 |
会社員 |
75 |
2,250,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
奥山 昌紀 |
神奈川県藤沢市 |
会社員 |
62 |
1,860,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
白石 多一郎 |
埼玉県所沢市 |
会社員 |
50 |
1,500,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
中西 啓太 |
東京都豊島区 |
会社員 |
50 |
1,500,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
塩原 陽子 |
神奈川県横浜市港北区 |
会社員 |
50 |
1,500,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
塚田 直樹 |
神奈川県茅ヶ崎市 |
会社員 |
50 |
1,500,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
佐々木 瞭太 |
東京都品川区 |
会社員 |
38 |
1,140,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
栗田 尚明 |
東京都北区 |
会社員 |
25 |
750,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
柏木 正隆 |
東京都東村山市 |
会社員 |
25 |
750,000 (30,000) |
当社の元従業員 （注）２ |
|
岩城 圭亮 |
東京都大田区 |
会社員 |
25 |
750,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
吉田 香織 |
東京都品川区 |
会社員 |
25 |
750,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
沢村 敬太 |
東京都江戸川区 |
会社員 |
25 |
750,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
冨田 沙也加 |
神奈川県川崎市中原区 |
会社員 |
25 |
750,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
小林 拓哉 |
東京都大田区 |
会社員 |
25 |
750,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
石本 慎太郎 |
神奈川県茅ヶ崎市 |
会社員 |
25 |
750,000 (30,000) |
当社の従業員 |
|
神藏 奈緒子 |
千葉県千葉市花見川区 |
会社員 |
25 |
750,000 (30,000) |
特別利害関係者等 （当社の代表取締役の二親等内の血族） 当社の従業員 |
（注）１．2021年２月12日開催の取締役会決議により、2021年３月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
２．柏木正隆は、当該新株予約権付与時点では、当社従業員であります。
新株予約権②
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） （注）１ |
価格 （単価） （円） （注）１ |
取得者と提出会社との関係 |
|
奥山 昌紀 |
神奈川県藤沢市 |
会社員 |
100 |
4,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
田中 幸一 |
東京都品川区 |
会社員 |
50 |
2,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
青木 正良 |
東京都大田区 |
会社員 |
50 |
2,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
樋口 学 |
茨城県つくばみらい市 |
会社員 |
50 |
2,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
塩原 陽子 |
神奈川県横浜市港北区 |
会社員 |
50 |
2,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
中澤 貴明 |
東京都大田区 |
会社員 |
50 |
2,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
脇野 寛洋 |
千葉県松戸市 |
会社員 |
50 |
2,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
熊田 純也 |
千葉県習志野市 |
会社員 |
50 |
2,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
鈴木 誠二郎 |
千葉県柏市 |
会社役員 |
40 |
1,600,000 (40,000) |
特別利害関係者等 （当社の監査役） |
|
川上 新吉 |
東京都葛飾区 |
個人事業主 |
30 |
1,200,000 (40,000) |
当社の外部協力者 |
|
塚田 直樹 |
神奈川県茅ヶ崎市 |
会社員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
中西 啓太 |
東京都豊島区 |
会社員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
栗田 尚明 |
東京都北区 |
会社員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
柏木 正隆 |
東京都東村山市 |
会社員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
当社の元従業員 （注）２ |
|
佐々木 瞭太 |
東京都品川区 |
会社員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
岩城 圭亮 |
東京都大田区 |
会社員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
吉田 香織 |
東京都品川区 |
会社員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
神藏 奈緒子 |
千葉県千葉市花見川区 |
会社員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
特別利害関係者等 （当社の代表取締役の二親等内の血族） 当社の従業員 |
|
沢村 敬太 |
東京都江戸川区 |
会社員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
グエン・クオン |
千葉県松戸市 |
会社員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
石本 慎太郎 |
神奈川県茅ヶ崎市 |
会社員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
太田 良介 |
神奈川県横浜市西区 |
会社員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
田中 健一 |
東京都大田区 |
会社員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
前田 昌太朗 |
東京都中野区 |
会社役員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
特別利害関係者等 （当社の監査役） |
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） （注）１ |
価格 （単価） （円） （注）１ |
取得者と提出会社との関係 |
|
小泉 由美子 |
東京都目黒区 |
会社役員 |
25 |
1,000,000 (40,000) |
特別利害関係者等 （当社の監査役） |
|
寺村 駿哉 |
神奈川県川崎市中原区 |
会社員 |
15 |
600,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
西川 浩平 |
東京都品川区 |
会社員 |
15 |
600,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
冨田 沙也加 |
神奈川県川崎市中原区 |
会社員 |
15 |
600,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
平山 杏子 |
東京都目黒区 |
会社員 |
10 |
400,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
レー・ティ・カイン |
千葉県市川市 |
会社員 |
10 |
400,000 (40,000) |
当社の従業員 |
|
ファム・ヴァン・ホアン |
埼玉県川口市 |
会社員 |
10 |
400,000 (40,000) |
当社の元従業員 （注）３ |
|
グエン・タイン・チン |
千葉県浦安市 |
会社員 |
10 |
400,000 (40,000) |
当社の従業員 |
（注）１．2021年２月12日開催の取締役会決議により、2021年３月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。
２．柏木正隆は、当該新株予約権付与時点では、当社従業員であります。
３．ファム・ヴァン・ホアンは、当該新株予約権付与時点では、当社従業員であります。
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
齋藤 佐和子 (注)２．３． |
千葉県千葉市美浜区 |
3,000,000 |
54.17 |
|
中澤 宣貴 (注)３．４． |
神奈川県藤沢市 |
700,000 （100,000） |
12.64 （1.81） |
|
NVCC７号投資事業有限責任組合 (注)３． |
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 |
300,000 |
5.42 |
|
SMBCベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合 (注)３． |
東京都中央区八重洲一丁目３番４号 |
300,000 |
5.42 |
|
河田 哲 (注)３．４． |
神奈川県横浜市戸塚区 |
250,000 （50,000） |
4.51 （0.90） |
|
今野 勝之 (注)３．７． |
神奈川県横浜市神奈川区 |
250,000 （50,000） |
4.51 （0.90） |
|
三生６号投資事業有限責任組合 (注)３． |
東京都江東区青海一丁目１番20号 |
150,000 |
2.71 |
|
林 琢磨 (注)４． |
東京都大田区 |
140,000 （140,000） |
2.53 （2.53） |
|
榎並 利晃 (注)４． |
東京都町田市 |
130,000 (130,000） |
2.35 （2.35） |
|
田中 幸一 (注)７． |
東京都品川区 |
45,000 （45,000） |
0.81 （0.81） |
|
藤原 和成 (注)７． |
千葉県市川市 |
40,000 （40,000） |
0.72 （0.72） |
|
安部 美希 (注)７． |
東京都荒川区 |
30,000 （30,000） |
0.54 （0.54） |
|
青木 正良 (注)７． |
東京都大田区 |
25,000 （25,000） |
0.45 （0.45） |
|
加藤 孝幸 (注)７． |
東京都墨田区 |
20,000 （20,000） |
0.36 （0.36） |
|
奥山 昌紀 (注)７． |
神奈川県藤沢市 |
16,200 （16,200） |
0.29 （0.29） |
|
樋口 学 (注)７． |
茨城県つくばみらい市 |
15,000 （15,000） |
0.27 （0.27） |
|
中澤 貴明 (注)７． |
東京都大田区 |
12,500 （12,500） |
0.23 （0.23） |
|
塩原 陽子 (注)７． |
神奈川県横浜市港北区 |
10,000 （10,000） |
0.18 （0.18） |
|
中西 啓太 (注)７． |
東京都豊島区 |
7,500 （7,500） |
0.14 （0.14） |
|
塚田 直樹 (注)７． |
神奈川県茅ヶ崎市 |
7,500 （7,500） |
0.14 （0.14） |
|
佐々木 瞭太 (注)７． |
東京都品川区 |
6,300 （6,300） |
0.11 （0.11） |
|
白石 多一郎 (注)７． |
埼玉県所沢市 |
5,000 （5,000） |
0.09 （0.09） |
|
栗田 尚明 (注)７． |
東京都北区 |
5,000 （5,000） |
0.09 （0.09） |
|
柏木 正隆 (注)９． |
東京都東村山市 |
5,000 （5,000） |
0.09 （0.09） |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
岩城 圭亮 (注)７． |
東京都大田区 |
5,000 （5,000） |
0.09 （0.09） |
|
吉田 香織 (注)７． |
東京都品川区 |
5,000 （5,000） |
0.09 （0.09） |
|
神蔵 奈緒子 (注)５．７． |
千葉県千葉市花見川区 |
5,000 （5,000） |
0.09 （0.09） |
|
沢村 敬太 (注)７． |
東京都江戸川区 |
5,000 （5,000） |
0.09 （0.09） |
|
石本 慎太郎 (注)７． |
神奈川県茅ヶ崎市 |
5,000 （5,000） |
0.09 （0.09） |
|
脇野 寛洋（注）７． |
埼玉県吉川市 |
5,000 （5,000） |
0.09 （0.09） |
|
熊田 純也（注）７． |
千葉県習志野市 |
5,000 （5,000） |
0.09 （0.09） |
|
鈴木 誠二郎（注）６． |
千葉県柏市 |
4,000 (4,000） |
0.07 (0.07) |
|
冨田 沙也加 (注)７． |
神奈川県川崎市中原区 |
4,000 (4,000） |
0.07 (0.07) |
|
川上 新吉（注）８． |
東京都葛飾区 |
3,000 (3,000） |
0.05 (0.05) |
|
小林 拓哉 (注)７． |
東京都大田区 |
2,500 （2,500） |
0.05 (0.05) |
|
グエン・クオン（注）７． |
千葉県松戸市 |
2,500 （2,500） |
0.05 (0.05) |
|
太田 良介（注）７． |
神奈川県横浜市西区 |
2,500 （2,500） |
0.05 (0.05) |
|
田中 健一（注）７． |
東京都大田区 |
2,500 （2,500） |
0.05 (0.05) |
|
前田 昌太朗（注）６． |
東京都中野区 |
2,500 （2,500） |
0.05 (0.05) |
|
小泉 由美子（注）６． |
東京都目黒区 |
2,500 （2,500） |
0.05 (0.05) |
|
寺村 駿哉（注）７． |
神奈川県川崎市中原区 |
1,500 (1,500） |
0.03 (0.03) |
|
西川 浩平（注）７． |
東京都品川区 |
1,500 (1,500） |
0.03 (0.03) |
|
平山 杏子（注）７． |
東京都大田区 |
1,000 (1,000） |
0.02 (0.02) |
|
レー・ティ・カイン（注）７． |
千葉県市川市 |
1,000 (1,000） |
0.02 (0.02) |
|
ファム・ヴァン・ホアン（注）９． |
埼玉県川口市 |
1,000 (1,000） |
0.02 (0.02) |
|
グエン・タイン・チン（注）７． |
千葉県浦安市 |
1,000 (1,000） |
0.02 (0.02) |
|
計 |
－ |
5,538,000 （788,000） |
100.00 （14.23） |
（注）１．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
２．特別利害関係者等（当社の代表取締役）
３．特別利害関係者等（大株主上位10名）
４．特別利害関係者等（当社の取締役）
５．特別利害関係者等（当社の代表取締役の二親等内の血族）
６．特別利害関係者等（当社の監査役）
７．当社の従業員
８．当社の外部協力者
９．当社の元従業員
10．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。