該当事項はありません。
|
項目 |
株式① |
新株予約権① |
新株予約権② |
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発行年月日 |
2018年７月２日 |
2019年６月28日 |
2019年６月28日 |
|
種類 |
普通株式 |
第１回新株予約権 （ストック・オプション） |
第２回新株予約権 |
|
発行数 |
2,200株 |
普通株式 95.5株 |
普通株式 284株 |
|
発行価格 |
100,000円 （注）5 |
229,485円 （注）5 |
234,385円 （注）5 |
|
資本組入額 |
50,000円 |
114,742.5円 |
117,192.5円 |
|
発行価額の総額 |
220,000,000円 |
21,915,817.5円 |
66,565,340円 |
|
資本組入額の総額 |
110,000,000円 |
10,957,908.75円 |
33,282,670円 |
|
発行方法 |
第三者割当 |
2019年６月24日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
2019年６月24日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
- |
（注）３ |
（注）４ |
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項目 |
株式② |
新株予約権③ |
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発行年月日 |
2019年12月30日 |
2020年７月16日 |
|
種類 |
普通株式 |
第３回新株予約権 （ストック・オプション） |
|
発行数 |
500株 |
普通株式 192.8株 |
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発行価格 |
690,000円 （注）5 |
690,000円 （注）5 |
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資本組入額 |
345,000円 |
345,000円 |
|
発行価額の総額 |
345,000,000円 |
133,032,000円 |
|
資本組入額の総額 |
172,500,000円 |
66,516,000円 |
|
発行方法 |
第三者割当 |
2020年７月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
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保有期間等に関する確約 |
（注）２ |
（注）３ |
（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。
(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2）同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当て（募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権（同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを含む。以下同じ。）を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権（行使等により取得する株式等を含む。）の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3）同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4）新規上場申請者が、前３項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5）当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2019年12月31日であります。
２．同取引所の定める同施行規則第255条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式（以下「割当株式」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。
３．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
４．同取引所の定める同施行規則第257条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者の間で、割当てを受けた募集新株予約権（以下「割当新株予約権」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
５．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、収益還元法等による独立した第三者の株価算定の結果をふまえ、決定しております。
６．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
|
|
新株予約権① |
新株予約権② |
新株予約権③ |
|
行使時の払込金額 |
229,485円 |
229,485円 |
690,000円 |
|
行使期間 |
自 2021年６月25日 |
自 2019年６月28日 |
自 2022年７月16日 |
|
行使の条件 |
「第二部企業情報第４提出会社の状況１ 株式等の状況(２)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
「第二部企業情報第４提出会社の状況１ 株式等の状況(２)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
「第二部企業情報第４提出会社の状況１ 株式等の状況(２)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
同上 |
同上 |
７．2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月２日付で普通株式１株につき1,000株の株式分割を、行っておりますが、上記の発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額は株式分割前の発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額を記載しております。
８．新株予約権①は、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失（役員２名、従業員１名）により、発行数は60株、発行価額の総額は13,769,100円、資本組入額の総額は6,884,550円となっております。
株式①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
株式会社Orchestra Holdings 代表取締役 中村 慶郎 資本金189,193千円 |
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 |
子会社経営管理 |
2,200 |
220,000,000 （100,000） |
特別利害関係者等（当社の親会社、大株主上位10名） |
（注）2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月２日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価)」で記載しております。
新株予約権①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
柳 径太 |
東京都大田区 |
会社役員 |
20 |
4,589,700 （229,485） |
特別利害関係者等（当社の代表取締役社長）（注）１ |
|
女鹿 慎司 |
東京都渋谷区 |
会社役員 |
16 |
3,671,760 （229,485） |
特別利害関係者等（当社の取締役） |
|
中川 義則 |
東京都墨田区 |
会社員 |
10 |
2,294,850 （229,485） |
当社の従業員（注）２ |
|
久田 友紀 |
神奈川県横浜市中区 |
会社員 |
3.5 |
803,197.5 （229,485） |
当社の従業員 |
|
山下 祐介 |
東京都世田谷区 |
会社員 |
3.5 |
803,197.5 （229,485） |
当社の従業員 |
|
足立 研一郎 |
東京都世田谷区 |
会社員 |
3.5 |
803,197.5 （229,485） |
当社の従業員 |
|
河津 康大 |
東京都品川区 |
会社員 |
3.5 |
803,197.5 （229,485） |
当社の従業員 |
（注）１．柳 径太は、2020年６月１日開催の取締役会において、2020年６月１日付で代表取締役会長に就任しております。
２．中川 義則は、2020年７月15日開催の臨時株主総会において、当社取締役に選任され、2020年８月１日付で就任しております。
３．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
４．2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月２日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価)」で記載しております。
新株予約権②
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
有田 佳史 |
神奈川県横浜市中区 |
公認会計士 |
284 |
66,565,340 （234,385） |
（注）１ |
（注）１．新株予約権信託の受託者として付与しております。
２．2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月２日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価)」で記載しております。
株式②
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
株式会社Orchestra Holdings 代表取締役 中村 慶郎 資本金189,193千円 |
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 |
子会社経営管理 |
500 |
345,000,000 （690,000） |
特別利害関係者等（当社の親会社、大株主上位10名） |
（注）2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月２日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価)」で記載しております。
新株予約権③
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
飯田 啓之 |
東京都世田谷区 |
会社役員 |
96.4 |
66,516,000 （690,000） |
特別利害関係者等（当社の代表取締役社長） |
|
根本 崇司 |
神奈川県横浜市戸塚区 |
会社員 |
96.4 |
66,516,000 （690,000） |
特別利害関係者等（当社子会社の役員） 当社の従業員 |
（注）2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月２日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価)」で記載しております。
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
株式会社Orchestra Holdings （注）１.２． |
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 |
3,660,000 |
87.21 |
|
有田 佳史（受託者）（注）３． |
神奈川県横浜市中区 |
284,000 （284,000） |
6.77 (6.77) |
|
飯田 啓之（注）４． |
東京都世田谷区 |
96,400 （96,400） |
2.30 (2.30) |
|
根本 崇司（注）５．８． |
神奈川県横浜市戸塚区 |
96,400 （96,400） |
2.30 (2.30) |
|
柳 径太 （注）６． |
東京都大田区 |
20,000 （20,000） |
0.48 （0.48) |
|
女鹿 慎司 （注）７． |
東京都渋谷区 |
16,000 （16,000） |
0.38 （0.38) |
|
中川 義則 （注）７． |
東京都墨田区 |
10,000 （10,000） |
0.24 （0.24) |
|
久田 友紀 （注）８． |
神奈川県横浜市中区 |
3,500 （3,500） |
0.08 （0.08) |
|
山下 祐介 （注）８． |
東京都世田谷区 |
3,500 （3,500） |
0.08 （0.08) |
|
足立 研一郎 （注）８． |
東京都世田谷区 |
3,500 （3,500） |
0.08 （0.08) |
|
河津 康大 （注）８． |
福岡県福岡市早良区 |
3,500 （3,500） |
0.08 （0.08) |
|
計 |
－ |
4,196,800 （536,800） |
100.00 （12.79） |
（注）１．特別利害関係者等（当社の親会社）
２．特別利害関係者等（大株主上位10名）
３．新株予約権信託の受託者
４．特別利害関係者等（当社の代表取締役社長）
５．特別利害関係者等（当社子会社の役員）
６．特別利害関係者等（当社の代表取締役会長）
７．特別利害関係者等（当社の取締役）
８．当社の従業員
９．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
10．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。