該当事項はありません。
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項目 |
株式① |
株式② |
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発行年月日 |
2018年１月12日 |
2018年７月31日 |
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種類 |
普通株式 |
普通株式 |
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発行数 |
2,100株 |
2,100株 |
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発行価格 |
14,500円（注）３ |
14,500円（注）３ |
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資本組入額 |
7,250円 |
7,250円 |
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発行価額の総額 |
30,450,000円 |
30,450,000円 |
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資本組入額の総額 |
15,225,000円 |
15,225,000円 |
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発行方法 |
有償第三者割当 |
有償第三者割当 |
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保有期間等に関する確約 |
（注）２． |
（注）２． |
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項目 |
新株予約権① |
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発行年月日 |
2017年７月28日 |
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種類 |
新株予約権 （ストック・オプション） |
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発行数 |
普通株式 1,465株 |
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発行価格 |
8,470円（注）４ |
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資本組入額 |
4,235円 |
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発行価額の総額 |
12,408,550円 |
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資本組入額の総額 |
6,204,275円 |
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発行方法 |
2017年７月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 |
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保有期間等に関する確約 |
－ |
（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下、「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。
(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下、「同施行規則」という。）第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2）新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3）当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2018年７月31日であります。
２．同取引所の定める同施行規則第255条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式（以下「割当株式」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。
３．発行価格は、類似会社比較方式により算出した価格を勘案して決定した価格であります。
４．発行価格は、ＤＣＦ法、簿価純資産価額方式及び類似会社比較方式の折衷方法により算出した価格を勘案して決定した価格であります。
５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
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新株予約権① |
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行使時の払込金額 |
8,470円 |
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行使期間 |
2019年７月29日から 2027年７月28日まで |
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行使の条件 |
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
６．当社は、2019年２月20日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
株式①
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取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
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株式会社セレス 代表取締役社長 都木 聡 資本金 1,799百万円 |
東京都世田谷区用賀四丁目10番１号 |
情報・通信業 |
2,100 |
30,450,000 (14,500) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
（注）１．株式会社セレスは、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
２．当社は、2019年２月20日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格（単価）は、当該株式分割前の割当株数及び価格（単価）で記載しております。
株式②
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
株式会社ACCESS 代表取締役 大石 清恭 資本金 29,386百万円 |
東京都千代田区神田練塀町３番地 |
情報・通信業 |
2,100 |
30,450,000 (14,500) |
特別利害関係者等 （大株主上位10名） |
（注）１．株式会社ACCESSは、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
２．当社は、2019年２月20日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格（単価）は、当該株式分割前の割当株数及び価格（単価）で記載しております。
新株予約権①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
土屋 達示 |
千葉県船橋市 |
会社員 |
840 |
7,114,800 (8,470) |
当社従業員 |
|
志村 優太 |
東京都千代田区 |
会社役員 |
210 |
1,778,700 (8,470) |
特別利害関係者等 （当社取締役） |
|
中田 雄太 |
東京都世田谷区 |
会社員 |
200 |
1,694,000 (8,470) |
当社従業員 |
|
池田 裕 |
埼玉県さいたま市大宮区 |
会社役員 |
30 |
254,100 (8,470) |
特別利害関係者等 （当社監査役） |
|
塚田 英樹 |
神奈川県川崎市中原区 |
会社役員 |
20 |
169,400 (8,470) |
特別利害関係者等 （当社監査役） |
|
髙木 伸學 |
東京都小金井市 |
会社役員 |
20 |
169,400 (8,470) |
特別利害関係者等 （当社監査役） |
|
加藤 瞳 |
千葉県流山市 |
会社員 |
20 |
169,400 (8,470) |
当社従業員 |
|
平文 英徳 |
東京都港区 |
会社員 |
20 |
169,400 (8,470) |
当社従業員 |
|
小林 尚貴 |
東京都江戸川区 |
会社員 |
20 |
169,400 (8,470) |
当社従業員 |
|
星子 恭平 |
東京都板橋区 |
会社員 |
20 |
169,400 (8,470) |
当社従業員 |
|
南保 大地 |
東京都文京区 |
会社員 |
20 |
169,400 (8,470) |
当社従業員 |
|
藁谷 富次郎 |
東京都台東区 |
会社員 |
20 |
169,400 (8,470) |
当社従業員 |
|
豊田 智香 |
埼玉県所沢市 |
会社員 |
20 |
169,400 (8,470) |
当社従業員 |
|
山田 彩実 |
埼玉県さいたま市南区 |
会社員 |
5 |
42,350 (8,470) |
当社従業員 |
（注） 当社は、2019年２月20日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格は、当該株式分割前の割当株数及び価格（単価）で記載しております。
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
松原 裕樹（注）１，２ |
東京都杉並区 |
1,800,000 |
40.72 |
|
山田 剛史（注）２，３ |
東京都文京区 |
1,800,000 |
40.72 |
|
株式会社メディアシーク（注）２ |
東京都港区南麻布三丁目20番１号 |
400,000 |
9.05 |
|
前田 有幾（注）２ |
愛知県名古屋市東区 |
120,000 |
2.71 |
|
株式会社セレス（注）２ |
東京都世田谷区用賀四丁目10番１号 |
42,000 |
0.95 |
|
株式会社ACCESS（注）２ |
東京都千代田区神田練塀町３番地 |
42,000 |
0.95 |
|
井上 裕貴（注）５ |
東京都文京区 |
26,000 (26,000) |
0.59 (0.59) |
|
広畑 壮一郎（注）５ |
東京都台東区 |
26,000 (26,000) |
0.59 (0.59) |
|
村上 航規（注）５ |
東京都北区 |
26,000 (26,000) |
0.59 (0.59) |
|
友野 拓也（注）５ |
東京都杉並区 |
26,000 (26,000) |
0.59 (0.59) |
|
松田 暁（注）５ |
東京都文京区 |
26,000 (26,000) |
0.59 (0.59) |
|
志村 優太（注）３ |
東京都千代田区 |
17,200 (17,200) |
0.39 (0.39) |
|
光益 義幸（注）５ |
神奈川県川崎市中原区 |
17,200 (17,200) |
0.39 (0.39) |
|
土屋 達示（注）５ |
千葉県船橋市 |
17,200 (17,200) |
0.39 (0.39) |
|
矢ノ目 亮（注）５ |
東京都江東区 |
13,000 (13,000) |
0.29 (0.29) |
|
平藤 燎（注）５ |
埼玉県川口市 |
8,600 (8,600) |
0.19 (0.19) |
|
岡田 卓也（注）５ |
埼玉県蕨市 |
4,200 (4,200) |
0.10 (0.10) |
|
中田 雄太（注）５ |
東京都世田谷区 |
4,000 (4,000) |
0.09 (0.09) |
|
池田 裕（注）４ |
埼玉県さいたま市大宮区 |
600 (600) |
0.01 (0.01) |
|
山田 彩実（注）５ |
埼玉県さいたま市南区 |
500 (500) |
0.01 (0.01) |
|
塚田 英樹（注）４ |
神奈川県川崎市中原区 |
400 (400) |
0.01 (0.01) |
|
髙木 伸學（注）４ |
東京都小金井市 |
400 (400) |
0.01 (0.01) |
|
加藤 瞳（注）５ |
千葉県流山市 |
400 (400) |
0.01 (0.01) |
|
平文 英徳（注）５ |
東京都港区 |
400 (400) |
0.01 (0.01) |
|
小林 尚貴（注）５ |
東京都江戸川区 |
400 (400) |
0.01 (0.01) |
|
星子 恭平（注）５ |
東京都板橋区 |
400 (400) |
0.01 (0.01) |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
南保 大地（注）５ |
東京都文京区 |
400 (400) |
0.01 (0.01) |
|
藁谷 富次郎（注）５ |
東京都台東区 |
400 (400) |
0.01 (0.01) |
|
豊田 智香（注）５ |
埼玉県所沢市 |
400 (400) |
0.01 (0.01) |
|
計 |
－ |
4,420,100 (216,100) |
100.0 (4.89) |
（注）１．特別利害関係者等（当社代表取締役社長）
２．特別利害関係者等（大株主上位10名）
３．特別利害関係者等（当社取締役）
４．特別利害関係者等（当社監査役）
５．当社従業員
６．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
７．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。