|
移動年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
移動理由 |
|
平成28年 12月16日 |
中野 章男 |
千葉県市川市 |
当社の元取締役、特別利害関係者等（大株主上位10名） |
吉野 晴彦 |
神奈川県横浜市青葉区 |
特別利害関係者等（当社取締役）（注）５. |
普通株式 30 |
1,500,000 （50,000） （注）４ |
所有者の退任による譲渡 |
|
平成30年 ６月５日 |
－ |
－ |
－ |
ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ジャフコ 代表取締役 豊貴伸一 |
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ａ種優先株式 △750 普通株式 750 |
－ |
Ａ種優先 株式の普通株式への転換（取得請求権の行使）(注)６ |
|
平成30年 ６月５日 |
－ |
－ |
－ |
三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 代表取締役社長 半田宗樹 |
東京都中央区日本橋一丁目７番17号 |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
Ａ種優先株式 △250 普通株式 250 |
－ |
Ａ種優先 株式の普通株式への転換（取得請求権の行使）(注)６ |
（注）１．当社は、東京証券取引所マザーズ及び福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第253条及び証券会員制法人福岡証券取引所（以下「福証」という。）が定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」（以下「上場前公募等規則」という。）第15条並びに上場前公募等規則の取扱い第14条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（平成28年１月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を東証においては同施行規則第219条第１項第２号、福証においては有価証券上場規程に関する取扱い要領２．（１）に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。
２．当社は、東証においては同施行規則第254条、福証においては上場前公募等規則第16条及び上場前公募等規則の取扱い第14条の２の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、東証又は福証が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。東証又は福証は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、東証又は福証は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2）当社の大株主上位10名
(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4）金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。）及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
４．移動価格は、簿価純資産法を参考として、当事者間で協議の上決定した価格であります。
５．当該移動により、特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
６．定款の定めに基づき、上場申請決議が行われたことを受けて、平成30年６月５日付でＡ種優先株式を自己株式として取得するのと引き換えに普通株式を交付し、同日付でＡ種優先株式を消却しております。
７．平成30年５月24日開催の取締役会決議により、平成30年６月29日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
|
項目 |
新株予約権 |
|
発行年月日 |
平成28年12月17日 |
|
種類 |
第３回新株予約権 （ストックオプション） |
|
発行数 |
普通株式 200株（注）６ |
|
発行価格 |
110,000円（注）３、６ |
|
資本組入額 |
55,000円（注）６ |
|
発行価額の総額 |
22,000,000円 |
|
資本組入額の総額 |
11,000,000円 |
|
発行方法 |
平成28年12月16日開催の臨時株主総会及び取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
- |
(注)１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)東証の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び東証からの当該所有状況に係る照会時の東証への報告その他東証が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を東証が定めるところにより提出するものとされております。
(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、東証は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成29年12月31日であります。
２．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、証券会員制法人福岡証券取引所（以下「福証」という。）の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。
(1)福証の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則（以下「上場前公募等規則」という。）第20条並びに上場前公募等規則の取扱い第19条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日の１年前の日以後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び福証からの当該所有状況に係る照会時の福証への報告その他福証が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を福証が定めるところにより提出するものとされております。
(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、福証は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成29年12月31日であります。
３．発行価格は、ＤＣＦ法、類似会社比較法、修正簿価純資産法の併用方式により算定しております。
４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
|
|
新株予約権 |
|
行使時の払込金額 |
110,000円（注）６ |
|
行使期間 |
平成31年１月１日から 平成35年12月31日まで |
|
行使の条件及び譲渡に関する事項 |
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況（２） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
５．新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失（当社従業員３名、子会社従業員13名）により、発行数は139株、発行価額の総額は15,290,000円、資本組入額の総額は7,645,000円となっております。
６．平成30年５月24日開催の取締役会決議により、平成30年６月29日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額は株式分割前の発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額を記載しております。
新株予約権
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び 事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格（単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
島 良祐 |
福岡県福岡市博多区 |
会社員 |
17 |
1,870,000 （110,000） |
子会社の従業員 |
|
吉野 晴彦 |
東京都中央区 |
会社役員 |
15 |
1,650,000 （110,000） |
特別利害関係者等（当社の取締役、大株主上位10名） |
|
清井 義文 |
東京都文京区 |
会社員 |
10 |
1,100,000 （110,000） |
子会社の従業員 |
|
寺田 尚平 |
福岡県福岡市中央区 |
会社員 |
8 |
880,000 （110,000） |
当社の従業員 |
|
田渕川 敏一 |
福岡県筑紫野市 |
会社員 |
8 |
880,000 （110,000） |
当社の従業員 |
|
前田 信敬 |
福岡県福岡市博多区 |
会社員 |
8 |
880,000 （110,000） |
子会社の従業員 |
|
田中 寿樹 |
埼玉県白岡市 |
会社員 |
6 |
660,000 （110,000） |
子会社の従業員 |
|
平田 智美 |
福岡県福岡市中央区 |
会社役員 |
4 |
440,000 （110,000） |
特別利害関係者等（子会社の取締役） |
|
土屋 悦子 |
福岡県福岡市西区 |
会社役員 |
1 |
110,000 （110,000） |
特別利害関係者等（当社の取締役、 子会社の取締役、 大株主上位10名） |
|
福士 泉 |
東京都港区 |
会社役員 |
1 |
110,000 （110,000） |
特別利害関係者等（当社の取締役、 子会社の取締役、 大株主上位10名） |
（注）１．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
２．平成30年５月24日開催の取締役会決議により、平成30年６月29日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格（単価）は株式分割前の割当株数及び価格（単価）を記載しております。
３．新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下（分割後）の当社の従業員10名、子会社の従業員16名、割当株式の総数12,200株（分割後）に関する記載は省略しております。
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
株式会社夢源（注）２、３ |
福岡県福岡市早良区百道浜三丁目９番26号 |
500,000 |
42.54 |
|
池内 比呂子（注）１、３、６ |
福岡県福岡市東区 |
382,800 |
32.57 |
|
ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合（注）３ |
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号 |
150,000 |
12.76 |
|
三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合（注）３ |
東京都中央区日本橋一丁目７番17号 |
50,000 |
4.25 |
|
土屋 悦子（注）３、４、６ |
福岡県福岡市西区 |
9,800 (3,800) |
0.83 (0.32) |
|
福士 泉（注）３、４、６ |
東京都港区 |
9,800 (3,800) |
0.83 (0.32) |
|
吉野 晴彦（注）３、４ |
東京都中央区 |
9,000 (3,000) |
0.77 (0.26) |
|
古谷 勇樹（注）３、８ |
福岡県福岡市博多区 |
4,600 (3,400) |
0.39 (0.29) |
|
平田 智美（注）６ |
福岡県福岡市中央区 |
4,400 （4,400) |
0.37 (0.37) |
|
古賀 光雄（注）３、５ |
福岡県久留米市 |
4,000 |
0.34 |
|
田中 隆一（注）３、５、７ |
福岡県福岡市早良区 |
4,000 |
0.34 |
|
清井 義文（注）９ |
東京都文京区 |
4,000 (4,000) |
0.34 (0.34) |
|
池永 達哉（注）８ |
福岡県福岡市東区 |
3,800 (3,800) |
0.32 (0.32) |
|
島 良祐（注）９ |
福岡県福岡市博多区 |
3,400 (3,400) |
0.29 (0.29) |
|
副田 直子（注）９ |
福岡県福岡市城南区 |
3,000 (3,000) |
0.26 (0.26) |
|
田中 温子（注）９ |
福岡県福岡市博多区 |
3,000 (3,000) |
0.26 (0.26) |
|
渡辺 由紀（注）８ |
福岡県福岡市城南区 |
2,600 (2,600) |
0.22 (0.22) |
|
小川 圭子（注）９ |
福岡県福岡市西区 |
2,200 (2,200) |
0.19 (0.19) |
|
松本 麻琴（注）９ |
福岡県福岡市早良区 |
2,200 (2,200) |
0.19 (0.19) |
|
鎰谷 さゆり（注）９ |
福岡県北九州市小倉北区 |
2,000 (2,000) |
0.17 (0.17) |
|
田渕川 敏一（注）８ |
福岡県筑紫野市 |
1,600 (1,600) |
0.14 (0.14) |
|
前田 信敬（注）９ |
福岡県福岡市博多区 |
1,600 (1,600) |
0.14 (0.14) |
|
寺田 尚平（注）８ |
福岡県福岡市中央区 |
1,600 (1,600) |
0.14 (0.14) |
|
篠﨑 かな（注）９ |
福岡県福岡市南区 |
1,400 (1,400) |
0.12 (0.12) |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
河面 陽子（注）９ |
福岡県福岡市西区 |
1,400 (1,400) |
0.12 (0.12) |
|
神谷 記子（注）８ |
福岡県福岡市博多区 |
1,400 (1,400) |
0.12 (0.12) |
|
常盤 一貴（注）８ |
福岡県福岡市南区 |
1,400 (1,400) |
0.12 (0.12) |
|
田中 寿樹（注）９ |
埼玉県白岡市 |
1,200 (1,200) |
0.10 (0.10) |
|
所有株式数800株の株主８名 |
|
6,400 (6,400) |
0.54 (0.54) |
|
所有株式数400株の株主７名 |
|
2,800 (2,800) |
0.24 (0.24) |
|
計 |
－ |
1,175,400 (65,400) |
100.00 (5.56) |
（注）１．特別利害関係者等（当社の代表取締役社長）
２．特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社）
３．特別利害関係者等（大株主上位10名）
４．特別利害関係者等（当社の取締役）
５．特別利害関係者等（当社の監査役）
６．特別利害関係者等（子会社の取締役）
７．特別利害関係者等（子会社の監査役）
８．当社の従業員
９．子会社の従業員
10．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
11．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。