第四部【株式公開情報】

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日

移動前所有者の氏名又は名称

移動前所有者の住所

移動前所有者の提出会社との関係等

移動後所有者の氏名又は名称

移動後所有者の住所

移動後所有者の提出会社との関係等

移動株数

(株)

価格

(単価)

(円)

移動理由

平成30年

6月25日

京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合

無限責任組合員日本ベンチャーキャピタル株式会社

代表取締役社長 奥原主一

東京都千代田区丸の内2丁目4番1号

特別利害関係者等(大株主上位10位)

普通株式

1,100

A種優先株式

△1,100

(注)4

平成30年

6月25日

ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合

無限責任組合員ニッセイ・キャピタル株式会社

代表取締役 安達哲哉

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号日本生命丸の内ビル

特別利害関係者等(大株主上位10位)

普通株式

250

A種優先株式

△250

同上

同上

平成30年

6月25日

イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合

無限責任組合員イノベーション・エンジン株式会社

代表取締役 佐野睦典

東京都港区芝二丁目3番12号芝アビタシオンビル3階

特別利害関係者等(大株主上位10位)

普通株式

125

A種優先株式

△125

同上

同上

平成30年

6月25日

三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合

無限責任組合員三菱UFJキャピタル株式会社

代表取締役社長 半田宗樹

東京都中央区日本橋一丁目7番17号

特別利害関係者等(大株主上位10位)

普通株式

50

A種優先株式

△50

同上

同上

平成30年

6月25日

ディーアイティー・パートナーズ㈱

代表取締役 江口文敏

東京都港区西新橋一丁目2番9号日比谷セントラルビル14階

特別利害関係者等(大株主上位10位)

普通株式

50

A種優先株式

△50

同上

同上

 (注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成28年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。

2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。

また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合は、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記録内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

3.特別利害関係者等の範囲は次の通りであります。

(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2)当社の大株主上位10名

(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社

4.平成30年6月25日付で、A種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後同日付で当該A種優先株式の全てを消却しております。

5.平成30年6月15日開催の取締役会決議及び平成30年6月23日開催の第8回定時株主総会決議により、平成30年6月25日付で普通株主1株につき500株の株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

 

第2【第三者割当等の概況】

1【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目

株式①

発行年月日

平成30年3月23日

種類

普通株式

発行数

300株

発行価格

1,000,000円

(注)3

資本組入額

500,000円

発行価額の総額

300,000,000円

資本組入額の総額

150,000,000円

発行方法

第三者割当

保有期間等に関する確約

(注)2

 (注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については次のとおりであります。

(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成30年3月31日であります。

2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を原則として、割当てを受けた日から上場日以後6カ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

3.発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算定された価格を勘案して、当事者間の協議の上、決定しております。

4.平成30年6月15日開催の取締役会決議及び平成30年6月23日開催の第8回定時株主総会決議により、平成30年6月25日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。

 

2【取得者の概況】

株式①

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

三洋化成工業㈱

代表取締役社長  安藤 孝夫

資本金 13,051百万円

京都府京都市東山区一橋野本町11番地の1

化学・医薬品事業

300

300,000,000

(1,000,000)

(注)1

 (注)1.三洋化成工業㈱は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。

2.平成30年6月15日開催の取締役会決議及び平成30年6月23日開催の第8回定時株主総会決議により、平成30年6月25日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っておりますが、当該割当株数及び価格は株式分割前の割当株数及び価格(単価)で記載しております。

 

3【取得者の株式等の移動状況】

 該当事項はありません。

 

第3【株主の状況】

氏名又は名称

住所

所有株式数(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割

(%)

江島 (注)1、5

徳島県徳島市

775,000

20.64

京大ベンチャーNVCC

1号投資事業有限責任組合(注)5

東京都千代田区丸の内2丁目4番1号

770,000

20.51

㈱ヤクルト本社(注)5

東京都港区東新橋一丁目1番19号

437,500

11.65

三菱UFJキャピタル

3号投資事業有限責任組合(注)5

東京都中央区日本橋一丁目7番17号

225,000

5.99

イノベーション・エンジン

三号投資事業有限責任組合(注)5

東京都港区芝二丁目3番12号芝アビタシオンビル3階

192,500

5.13

ニッセイ・キャピタル

6号投資事業有限責任組合(注)5

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号日本生命丸の内ビル

150,000

3.99

三洋化成工業㈱(注)5

京都府京都市東山区一橋野本町11番地の1

150,000

3.99

ニッセイ・キャピタル

4号投資事業有限責任組合(注)5

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号日本生命丸の内ビル

125,000

3.33

ディーアイティー・パートナーズ㈱(注)5

東京都港区西新橋一丁目2番9号日比谷セントラルビル14階

125,000

3.33

みずほ成長支援投資事業有限責任組合(注)5

東京都千代田区内幸町一丁目2番1号

100,000

2.66

SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合(注)5

東京都中央区八重洲一丁目3番4号

100,000

2.66

協和化学工業㈱(注)5

香川県高松市屋島西町305番地

100,000

2.66

富士製薬工業㈱(注)5

東京都千代田区三番町5番地7

100,000

2.66

飯塚 健蔵(注)2

埼玉県さいたま市南区

85,000

(35,000)

2.26

(0.93)

和田 洋巳(注)6

京都府京都市左京区

70,000

(20,000)

1.86

(0.53)

福島 正和(注)6

滋賀県大津市

70,000

(20,000)

1.86

(0.53)

坂田 久美子

青森県三沢市

50,000

1.33

金 成河(注)6

San Diego, CA, USA

30,000

(30,000)

0.80

(0.80)

張 淳(注)6

中国北京市

30,000

(30,000)

0.80

(0.80)

㈱阿波銀行

徳島県徳島市西船場町二丁目24番地の1

30,000

0.80

江島 京子(注)4、6

徳島県徳島市

25,000

0.67

木村 正弥(注)3

大阪府和泉市

15,000

(15,000)

0.40

(0.40)

3,755,000

(150,000)

100.00

(3.99)

 (注)1.特別利害関係者等(当社代表取締役社長)

2.特別利害関係者等(当社代表取締役専務)

3.特別利害関係者等(当社監査役)

4.特別利害関係者等(当社代表取締役社長の配偶者)

5.特別利害関係者等(大株主上位10名)

6.当社従業員

7.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

8.( )内は、新株予約権による潜在株式及びその割合であり、内数であります。