第四部【株式公開情報】

第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】


移動年月日	移動前所有者の氏名又は名称	移動前所有者の住所	移動前所有者の提出会社との関係等	移動後所有者の氏名又は名称	移動後所有者の住所	移動後所有者の提出会社との関係等	移動株数（株）	価格（単価）（円）	移動理由
平成28年５月25日	長原英司	東京都港区	特別利害関係者等（大株主上位10名）	株式会社リード・リアルエステート代表取締役長原英司	東京都渋谷区南平台町16-11	―	Ａ種優先株式 581	13,944,000 （24,000）（注）4	所有者の事情及び資本政策による
平成28年７月15日	冨田和成	東京都目黒区	特別利害関係者等（当社の代表取締役、大株主上位10名）	深田啓介	京都府京都市右京区	特別利害関係者等（当社の取締役）	普通株式 625	15,000,000 （24,000）（注）4	所有者の事情及び資本政策による
平成28年７月15日	赤羽雄二	東京都品川区	特別利害関係者等（当社の取締役、大株主上位10名）	黒岩剛史	シンガポールシンガポール市	―	普通株式 834	20,016,000 （24,000）（注）4	所有者の事情及び資本政策による
平成29年７月28日	冨田和成	東京都目黒区	特別利害関係者等（当社の代表取締役、大株主上位10名）	菅下清廣	神奈川県横浜市青葉区	―	普通株式 770	20,020,000 （26,000）（注）4	所有者の事情及び資本政策による
平成29年７月28日	赤羽雄二	東京都品川区	特別利害関係者等（当社の取締役、大株主上位10名）	田路圭輔	東京都目黒区	―	普通株式 577	15,002,000 （26,000）（注）4	所有者の事情及び資本政策による

　（注）１．当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（平成27年４月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。

２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。

また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2）当社の大株主上位10名

(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。）及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

４．移動価格は、直近取引事例価格を参考として、当事者間で協議の上決定した価格であります。

５．平成30年４月16日開催の取締役会決議に基づき、平成30年４月29日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記移動株数及び価格（単価）は株式分割前の内容を記載しております。

第２【第三者割当等の概況】

１【第三者割当等による株式等の発行の内容】


項目	株式	新株予約権(１)
発行年月日	平成27年９月18日	平成28年７月16日
種類	Ａ種優先株式	第２回新株予約権（ストック・オプション）
発行数	21,176株	普通株式　17,300株
発行価格	21,485円（注）３	24,000円（注）３
資本組入額	10,742.5円	12,000円
発行価額の総額	454,966,360円	415,200,000円
資本組入額の総額	227,483,180円	207,600,000円
発行方法	第三者割当	平成28年６月22日開催の定時株主総会及び普通株式種類株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	－	（注）２


項目	新株予約権(２)	新株予約権(３)
発行年月日	平成29年８月23日	平成29年９月16日
種類	第３回新株予約権（ストック・オプション）	第４回新株予約権（ストック・オプション）
発行数	普通株式　5,372株	普通株式　2,090株
発行価格	26,000円（注）３	26,000円（注）３
資本組入額	13,000円	13,000円
発行価額の総額	139,672,000円	54,340,000円
資本組入額の総額	69,836,000円	27,170,000円
発行方法	平成29年６月23日開催の定時株主総会及び普通株式種類株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）の付与に関する決議を行っております。	平成29年９月15日開催の臨時株主総会及び普通株式種類株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	（注）２	（注）２

　（注）１．第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。

(１）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(２）同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(３）新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(４）当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成29年３月31日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．株式の発行価格及び行使に際して払込をなすべき金額は、ディスカウント・キャッシュ・フロー方式により算定された価格であります。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。


	新株予約権(１)
行使時の払込金額	24,000円
行使期間	自　平成30年７月16日至　平成38年７月15日
行使の条件及び譲渡に関する事項	「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。


	新株予約権（２）	新株予約権(３)
行使時の払込金額	26,000円	26,000円
行使期間	自　平成31年８月23日至　平成39年８月22日	自　平成31年９月16日至　平成39年９月15日
行使の条件及び譲渡に関する事項	「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

５．新株予約権(１)については、退職等により従業員24名6,170株分の権利が喪失しております。(２)については、退職等により従業員８名731株分の権利が喪失しております。

２【取得者の概況】

株式


取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数（株）	価格（単価）（円）	取得者と提出会社との関係
Fenox Venture Company IX, L.P. Fenox Venture Company IX, LLC Managing Member Md Anis Uzzaman （資本金25,000,000 USD）	1641 North First Street. Suite 110 San Jose, CA, USA	ベンチャーキャピタル	18,618	400,007,730 （21,485）	特別利害関係者等（当社の大株主上位10名）
長原　英司	東京都港区	会社役員	1,163	24,987,055 （21,485）	特別利害関係者等（当社の大株主上位10名）
鈴木　二郎	マレーシアクアラルンプール	会社役員	1,163	24,987,055 （21,485）	特別利害関係者等（当社の大株主上位10名）
佐野　哲哉	東京都千代田区	会社役員	232	4,984,520 （21,485）	特別利害関係者等（当社の監査役）

（注）１．平成30年４月16日開催の取締役会決議により平成30年４月29日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格（単価）は株式分割前の数値を記載しております。

２．当社は、平成30年３月14日付でＡ種優先株式21,176株を自己株式として取得し、対価として、普通株式23,674株を交付しております。加えて、同日付でＡ種優先株式を消却しております。なお、割当株数は転換前の数値を記載しております。

新株予約権(１)


取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数（株）	価格（単価）（円）	取得者と提出会社との関係
一村　明博	熊本県八代市	会社役員	3,300	79,200,000 （24,000）	特別利害関係者等（当社の取締役）
深田　啓介	東京都港区	会社役員	3,100	74,400,000 （24,000）	特別利害関係者等（当社の取締役）
原田　佑介	東京都目黒区	会社員	1,430	34,320,000 （24,000）	当社の従業員
茂木　久裕	東京都目黒区	会社員	1,030	24,720,000 （24,000）	当社の従業員
樋口　拓郎	東京都目黒区	会社員	1,030	24,720,000 （24,000）	当社の従業員
濱田　優	東京都北区	会社員	240	5,760,000 （24,000）	当社の従業員
財部　優一	東京都多摩市	会社員	200	4,800,000 （24,000）	当社の従業員
森　大地	東京都目黒区	会社員	200	4,800,000 （24,000）	当社の従業員
押田　裕太	東京都渋谷区	会社員	200	4,800,000 （24,000）	当社の従業員
山上　泰史	東京都目黒区	会社員	200	4,800,000 （24,000）	当社の従業員

（注）１．新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員（特別利害関係者等を除く）10名、割当株式の総数2,000株の記載は省略しております。

２．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

３．平成30年４月16日開催の取締役会決議により平成30年４月29日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格（単価）は株式分割前の数値を記載しております。

新株予約権(２)


取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数（株）	価格（単価）（円）	取得者と提出会社との関係
原田　祐介	東京都目黒区	会社員	630	16,380,000 （26,000）	当社の従業員
樋口　拓郎	東京都目黒区	会社員	627	16,302,000 （26,000）	当社の従業員
財部　優一	東京都多摩市	会社員	418	10,868,000 （26,000）	当社の従業員
森　大地	東京都目黒区	会社員	418	10,868,000 （26,000）	当社の従業員
濱田　優	東京都北区	会社員	209	5,434,000 （26,000）	当社の従業員
山上　泰史	東京都目黒区	会社員	209	5,434,000 （26,000）	当社の従業員
中島　貴志	東京都世田谷区	会社員	209	5,434,000 （26,000）	当社の従業員
別所　大輔	神奈川県川崎市川崎区	会社員	209	5,434,000 （26,000）	当社の従業員
道廣　隆志	神奈川県相模原市南区	会社員	209	5,434,000 （26,000）	当社の従業員
辻　良繁	神奈川県相模原市南区	会社員	209	5,434,000 （26,000）	当社の従業員
Serene Lam	シンガポール　シンガポール市	会社員	209	5,434,000 （26,000）	当社子会社の従業員
押田　裕太	東京都渋谷区	会社員	104	2,704,000 （26,000）	当社の従業員
楠井　朋子	東京都杉並区	会社員	104	2,704,000 （26,000）	当社の従業員
菅野　陽平	東京都渋谷区	会社員	104	2,704,000 （26,000）	当社の従業員
秦　大二郎	東京都東村山市	会社員	104	2,704,000 （26,000）	当社の従業員
榎本　和康	東京都東久留米市	会社員	104	2,704,000 （26,000）	当社の従業員
宮林　卓也	神奈川県横浜市港北区	会社員	104	2,704,000 （26,000）	当社の従業員
影山　哲也	東京都世田谷区	会社員	104	2,704,000 （26,000）	当社の従業員

（注）１．新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員（特別利害関係者等を除く）15名、割当株式の総数3,570株の記載は省略しております。

２．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

新株予約権(３)


取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数（株）	価格（単価）（円）	取得者と提出会社との関係
一村　明博	熊本県八代市	会社役員	1,045	27,170,000 （26,000）	特別利害関係者等（当社の取締役）
深田　啓介	東京都港区	会社役員	1,045	27,170,000 （26,000）	特別利害関係者等（当社の取締役）

（注）平成30年４月16日開催の取締役会決議により平成30年４月29日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格（単価）は株式分割前の数値を記載しております。

３【取得者の株式等の移動状況】

記載事項はありません。

第３【株主の状況】


氏名又は名称	住所	所有株式数（株）	株式総数に対する所有株式数の割合（％）
冨田　和成（注）１．２	東京都目黒区	1,366,050	65.26
Fenox Venture Company IX, L.P.（注）２	2680 North １st Street. Suite 250 San Jose, CA, USA	208,160	9.94
赤羽　雄二（注）２．３	東京都品川区	105,890	5.06
深田　啓介（注）３	東京都港区	47,700 (41,450)	2.28 (1.98)
一村　明博（注）３	熊本県八代市	43,450 (43,450)	2.08 (2.08)
原田　佑介（注）５	東京都目黒区	37,100 （37,100)	1.77 (1.77)
夏野　剛（注）２	東京都渋谷区	30,000	1.43
髙山　照夫（注）２	東京都台東区	30,000	1.43
武永　修一（注）２	東京都港区	30,000	1.43
佐藤　和与志（注）２	シンガポールシンガポール市	30,000	1.43
和出　憲一郎（注）２	香川県三豊市	30,000	1.43
樋口　拓郎（注）５	東京都目黒区	16,570 (16,570)	0.79 (0.79)
鈴木　二郎（注）２	マレーシアクアラルンプール	13,000	0.62
財部　優一（注）５	東京都多摩市	11,130 (11,130)	0.53 (0.53)
茂木　久裕（注）５	東京都目黒区	10,510 (10,510)	0.50 (0.50)
森　大地（注）５	東京都目黒区	9,480 (9,480)	0.45 (0.45)
黒岩　剛史（注）２	シンガポールシンガポール市	8,340	0.40
菅下　清廣	神奈川県横浜市青葉区	7,700	0.37
長原　英司	東京都品川区	6,500	0.31
株式会社リード・リアルエステート	東京都渋谷区南平台町16-11	6,490	0.31
押田　裕太（注）５	東京都渋谷区	6,340 (6,340)	0.30 (0.30)
田路　圭輔	東京都目黒区	5,770	0.28
濱田　優（注）５	東京都北区	4,490 (4,490)	0.21 (0.21)
山上　泰史（注）５	東京都目黒区	4,090 (4,090)	0.20 (0.20)
佐野　哲哉（注）４	東京都千代田区	2,590	0.12
中島　貴志（注）５	東京都世田谷区	2,290 (2,290)	0.11 (0.11)
別所　大輔（注）５	神奈川県川崎市川崎区	2,090 (2,090)	0.10 (0.10)
道廣　隆志（注）５	神奈川県相模原市南区	2,090 (2,090)	0.10 (0.10)


氏名又は名称	住所	所有株式数（株）	株式総数に対する所有株式数の割合（％）
辻　良繁（注）５	神奈川県相模原市南区	2,090 (2,090)	0.10 (0.10)
Serene Lam（注）６	シンガポールシンガポール市	2,090 (2,090)	0.10 (0.10)
楠井　朋子（注）５	東京都杉並区	1,240 (1,240)	0.06 (0.06)
菅野　陽平（注）５	東京都渋谷区	1,240 (1,240)	0.06 (0.06)
秦　大二郎（注）５	東京都東村山市	1,240 (1,240)	0.06 (0.06)
榎本　和康（注）５	東京都東久留米市	1,240 (1,240)	0.06 (0.06)
宮林　卓也（注）５	神奈川県横浜市港北区	1,040 (1,040)	0.05 (0.05)
影山　哲也（注）５	東京都世田谷区	1,040 (1,040)	0.05 (0.05)
Yeo Yi Xin（注）７	シンガポールシンガポール市	420 (420)	0.02 (0.02)
Toh Sin Ye（注）７	シンガポールシンガポール市	420 (420)	0.02 (0.02)
Rajesh Vyas（注）５	東京都小金井市	410 (410)	0.02 (0.02)
牛田　文子（注）５	東京都渋谷区	410 (410)	0.02 (0.02)
山梨　寛弥（注）５	東京都目黒区	410 (410)	0.02 (0.02)
奈良井　亮太（注）５	東京都目黒区	410 (410)	0.02 (0.02)
魯　瑶（注）５	東京都世田谷区	410 (410)	0.02 (0.02)
湯本　むつみ（注）５	東京都渋谷区	210 (210)	0.01 (0.01)
中島　章宏（注）５	東京都目黒区	210 (210)	0.01 (0.01)
野村　裕子（注）５	東京都世田谷区	210 (210)	0.01 (0.01)
宮崎　直子（注）５	東京都目黒区	210 (210)	0.01 (0.01)
阿部　太哉（注）５	東京都世田谷区	210 (210)	0.01 (0.01)
岩井　将太郎（注）５	東京都目黒区	210 (210)	0.01 (0.01)
若松　凌（注）５	東京都北区	210 (210)	0.01 (0.01)
計	－	2,093,400 (206,660)	100.00 (9.87)

　（注）１．特別利害関係者等（当社の代表取締役）

２．特別利害関係者等（大株主上位10名）

３．特別利害関係者等（当社の取締役）

４．特別利害関係者等（当社の監査役）

５．当社の従業員

６．当社子会社の取締役

７．当社子会社の従業員

８．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

９．(　)内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。