該当事項はありません
|
項目 |
株式① |
株式② |
|
発行年月日 |
平成27年６月30日 |
平成27年９月30日 |
|
種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
発行数 |
25,000株（注）５ |
1,000株（注）５ |
|
発行価格 |
12,000円（注）４、５ |
12,000円（注）４、５ |
|
資本組入額 |
6,000円（注）５ |
6,000円（注）５ |
|
発行価額の総額 |
300,000,000円 |
12,000,000円 |
|
資本組入額の総額 |
150,000,000円 |
6,000,000円 |
|
発行方法 |
第三者割当 |
第三者割当 |
|
保有期間等に関する確約 |
－ |
－ |
|
項目 |
株式③ |
新株予約権① |
|
発行年月日 |
平成27年10月30日 |
平成27年12月25日 |
|
種類 |
普通株式 |
第５回新株予約権 （ストックオプション） |
|
発行数 |
4,000株（注）５ |
5,000株（注）５ |
|
発行価格 |
12,000円（注）４、５ |
12,000円（注）４、５ |
|
資本組入額 |
6,000円（注）５ |
6,000円（注）５ |
|
発行価額の総額 |
48,000,000円 |
60,000,000円（注）６ |
|
資本組入額の総額 |
24,000,000円 |
30,000,000円（注）６ |
|
発行方法 |
第三者割当 |
平成27年12月24日開催の臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
－ |
－ |
|
項目 |
新株予約権② |
新株予約権③ |
|
発行年月日 |
平成29年３月30日 |
平成29年８月31日 |
|
種類 |
第６回新株予約権 （ストックオプション） |
第７回新株予約権 （ストックオプション） |
|
発行数 |
1,960株（注）５ |
500株（注）５ |
|
発行価格 |
13,000円（注）４、５ |
15,000円（注）４、５ |
|
資本組入額 |
6,500円（注）５ |
7,500円（注）５ |
|
発行価額の総額 |
25,480,000円 |
7,500,000円（注）６ |
|
資本組入額の総額 |
12,740,000円 |
3,750,000円（注）６ |
|
発行方法 |
平成29年３月29日開催の臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
平成29年８月30日開催の臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
（注）２ |
（注）２、３ |
（注）１．第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
（１）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
（２）同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権（会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況にかかる照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
（３）新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
（４）当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成29年３月31日であります。
２．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
３．同取引所の定める同施行規則第257条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた新株予約権（行使等により取得する株式等を含みます。）を、原則として割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日（当該日において割当日以後１年間を経過していない場合には、割当日以後１年間を経過する日）まで所有する旨の確約を行っております。
４．発行価格は、ディスカウント・キャッシュ・フロー方式により算定された価格を総合的に勘案して、決定しております。
５．平成30年２月15日開催の定時取締役会議により、平成30年３月５日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
６．第５回新株予約権につき、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失（従業員４名）、監査役退任による権利の喪失（監査役１名）により、発行数は4,100株、発行価格の総額は49,200千円、資本組入額の総額は24,600千円となっております。また、第７回新株予約権につき、新株予約権割当契約後の退職による権利の喪失（従業員１名）により、発行数は480株、発行価額の総額は7,200千円、資本組入額の総額は、3,600千円となっております。
７．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
|
項目 |
新株予約権① |
新株予約権② |
|
行使時の払込金額 |
12,000円 |
13,000円 |
|
行使期間 |
平成29年６月26日から 平成37年６月25日まで |
平成30年６月24日から 平成38年６月23日まで |
|
行使の条件 |
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
同上 |
|
項目 |
新株予約権③ |
|
行使時の払込金額 |
15,000円 |
|
行使期間 |
平成31年６月30日から 平成39年６月29日まで |
|
行使の条件 |
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２） 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
株式①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
株式会社VOYAGE GROUP 代表取締役社長兼CEO 宇佐美 進典 資本金1,027百万円 |
東京都渋谷区神泉町８ー16 渋谷ファーストプレイス８F |
広告配信アドテクノロジー事業＆ポイント・販促系メディア事業 |
25,000 |
300,000,000 （12,000） |
特別利害関係者等（大株主上位10名)
|
（注）１．株式会社VOYAGE GROUPは、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
２．平成30年２月15日開催の取締役会決議により、平成30年３月５日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行いましたが、上記割当株式数及び価格は当該株式分割前の割当株数及び価格を記載しております。
株式②
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
SMBCベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 石橋 達史 資本金500百万円 |
東京都中央区八重洲１-３-４ |
投資事業組合 |
1,000 |
12,000,000 （12,000） |
特別利害関係者等（大株主上位10名) |
（注）１．SMBCベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
２．平成30年２月15日開催の取締役会決議により、平成30年３月５日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行いましたが、上記割当株式数及び価格は当該株式分割前の割当株数及び価格を記載しております。
株式③
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
KDDI新規事業育成２号投資事業有限責任組合無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社 代表取締役社長 百合本 安彦 資本金100百万円 |
東京都渋谷区桜丘町10-11 |
投資事業組合 |
4,000 |
48,000,000 （12,000） |
特別利害関係者等（大株主上位10名) |
（注）１．KDDI新規事業育成第２号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
２．平成30年２月15日開催の取締役会決議により、平成30年３月５日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行いましたが、上記割当株式数及び価格は当該株式分割前の割当株数及び価格を記載しております。
新株予約権①
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価) （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
吉永 浩和 |
埼玉県川口市 |
会社役員 |
900 |
10,800,000 (12,000) |
特別利害関係者等 （当社の代表取締役） |
|
岸本 雅久 |
東京都東久留米市 |
会社役員 |
900 |
10,800,000 (12,000) |
特別利害関係者等 （当社の取締役） |
|
池永 彰文 |
埼玉県川口市 |
会社役員 |
900 |
10,800,000 (12,000) |
特別利害関係者等 （当社の取締役） |
|
井口 毅昭 |
千葉県柏市 |
会社員 |
450 |
5,400,000 (12,000) |
当社の従業員 |
|
山﨑 雅弘 |
埼玉県熊谷市 |
会社員 |
450 |
5,400,000 (12,000) |
当社の従業員 |
|
三浦 愛 |
東京都港区 |
会社員 |
200 |
2,400,000 (12,000) |
当社の従業員 |
|
三本 彩花 |
東京都目黒区 |
会社員 |
100 |
1,200,000 (12,000) |
当社の従業員 |
|
八尋 暁深 |
東京都台東区 |
会社員 |
100 |
1,200,000 (12,000) |
当社の従業員 |
|
藤澤 裕人 |
神奈川県川崎市 |
会社員 |
100 |
1,200,000 (12,000) |
当社の従業員 |
（注）１.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
２.平成30年２月15日開催の取締役会決議により、平成30年３月５日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行いましたが、上記割当株式数及び価格は当該株式分割前の割当株数及び価格を記載しております。
新株予約権②
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価) （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
池永 彰文 |
埼玉県川口市 |
会社役員 |
550 |
7,150,000 (13,000) |
特別利害関係者等 （当社の取締役） |
|
井口 毅昭 |
千葉県柏市 |
会社員 |
350 |
4,550,000 (13,000) |
当社の従業員 |
|
山﨑 雅弘 |
埼玉県熊谷市 |
会社員 |
350 |
4,550,000 (13,000) |
当社の従業員 |
|
三浦 愛 |
東京都港区 |
会社員 |
200 |
2,600,000 (13,000) |
当社の従業員 |
|
藤澤 裕人 |
神奈川県川崎市 |
会社員 |
100 |
1,300,000 (13,000) |
当社の従業員 |
|
三本 彩花 |
東京都目黒区 |
会社員 |
60 |
780,000 (13,000) |
当社の従業員 |
|
八尋 暁深 |
東京都台東区 |
会社員 |
30 |
390,000 (13,000) |
当社の従業員 |
（注）１．新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員（特別利害関係者等を除く）13名（割当株数の総数320株）に関する記載は省略しております。
２．平成30年２月15日開催の取締役会決議により、平成30年３月５日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行いましたが、上記割当株式数及び価格は当該株式分割前の割当株数及び価格を記載しております。
新株予約権③
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価) （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
藤澤 裕人 |
神奈川県川崎市 |
会社員 |
200 |
3,000,000 (15,000) |
当社の従業員 |
|
小柳 恵一 |
埼玉県狭山市 |
大学教授 |
120 |
1,800,000 (15,000) |
社外協力者 |
（注）１．新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員（特別利害関係者等を除く）11名（割当株数の総数160株）に関する記載は省略しております。
２．平成30年２月15日開催の取締役会決議により、平成30年３月５日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行いましたが、上記割当株式数及び価格は当該株式分割前の割当株数及び価格を記載しております。
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
吉永 浩和（注）１、２ |
埼玉県川口市 |
505,000 (9,000) |
30.79 (0.55) |
|
岸本 雅久（注）１、３ |
東京都東久留米市 |
295,000 (9,000) |
17.98 (0.55) |
|
株式会社VOYAGE GROUP（注）１ |
東京都渋谷区神泉町８-16渋谷ファーストプレイス８F |
250,000 |
15.24 |
|
アイティメディア株式会社（注）１ |
東京都千代田区紀尾井町３-12 |
88,000 |
5.36 |
|
株式会社VOYAGE VENTURES（注）１ |
東京都渋谷区神泉町８-16渋谷ファーストプレイス８F |
86,000 |
5.24 |
|
株式会社シーエー・モバイル（注）１ |
東京都渋谷区道玄坂１-12-１ 渋谷マークシティウエスト15F |
85,000 |
5.18 |
|
SMBCベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合（注）１ |
東京都中央区八重洲１-３-４ |
60,000 |
3.66 |
|
みずほ成長支援投資事業有限責任組合（注）１ |
東京都千代田区内幸町１-２-１ |
50,000 |
3.05 |
|
KDDI新規事業育成２号投資事業有限責任組合（注）１ |
東京都渋谷区桜丘町10-11 |
40,000 |
2.44 |
|
池永 彰文（注）３ |
埼玉県川口市 |
37,500 (24,500) |
2.29 (1.49) |
|
井口 毅昭（注）６ |
千葉県柏市 |
31,000 (23,000) |
1.89 (1.40) |
|
山﨑 雅弘（注）６ |
埼玉県熊谷市 |
25,000 (18,000) |
1.52 (1.09) |
|
吉永 秀雄（注）１、５ |
栃木県足利市 |
20,000 |
1.22 |
|
吉永 恵一 |
東京都台東区 |
15,000 |
0.91 |
|
吉永 正則 |
栃木県足利市 |
10,000 |
0.61 |
|
吉永 景子（注）４ |
埼玉県川口市 |
10,000 |
0.61 |
|
吉永 誠 |
東京都文京区 |
10,000 |
0.61 |
|
吉永 清 |
栃木県足利市 |
5,000 |
0.30 |
|
三浦 愛（注）７ |
東京都港区 |
5,000 (5,000) |
0.30 (0.30) |
|
藤澤 裕人（注）７ |
神奈川県川崎市 |
4,000 (4,000) |
0.24 (0.24) |
|
三本 彩花（注）７ |
東京都目黒区 |
1,600 (1,600) |
0.10 (0.10) |
|
八尋 暁深（注）７ |
東京都台東区 |
1,300 (1,300) |
0.08 (0.08) |
|
小柳 恵一 |
埼玉県狭山市 |
1,200 (1,200) |
0.07 (0.07) |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
所有株式数 500株 １名 |
－ |
500 (500) |
0.03 (0.03) |
|
所有株式数 400株 ４名 |
－ |
1,600 (1,600) |
0.10 (0.10) |
|
所有株式数 300株 ２名 |
－ |
600 (600) |
0.04 (0.04) |
|
所有株式数 200株 ９名 |
－ |
1,800 (1,800) |
0.11 (0.11) |
|
所有株式数 100株 ３名 |
－ |
300 (300) |
0.02 (0.02) |
|
計 |
－ |
1,640,400 (101,400) |
100.00 (6.18) |
（注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名）
２．特別利害関係者等（当社の代表取締役）
３．特別利害関係者等（当社の取締役）
４．特別利害関係者等（当社の代表取締役の配偶者）
５．特別利害関係者等（当社の代表取締役の二親等内の血族）
６．当社の執行役員
７．当社の従業員
８．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
９．（）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。