第四部【株式公開情報】

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日

移動前所有者の氏名又は名称

移動前所有者の住所

移動前所有者の提出会社との関係等

移動後所有者の氏名又は名称

移動後所有者の住所

移動後所有者の提出会社との関係等

移動株数

(株)

価格

(単価)

(円)

移動理由

 

平成29年

7月31日

 

岩井 良子

名古屋市

東区

特別利害関係者等

(当社の取締役副社長)

株式会社  グッドカンパニー

代表取締役

岩井 良子

名古屋市東区東桜二丁目4番9号

特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社)

18,000

29,754,000

(1,653)

(注)4

所有者の事情による

 

平成29年

7月31日

 

岩井 良子

名古屋市

東区

特別利害関係者等

(当社の取締役副社長)

アトリエはるか従業員持株会

名古屋市中区錦三丁目4番6号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

2,900

4,793,700

(1,653)

(注)4

所有者の事情による

(注) 1. 当社は株式会社名古屋証券取引所(以下「同取引所」いう。)の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第23条及び上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第19条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(平成27年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同取引所が定める有価証券上場規程に関する取扱要領2(1)に規定する「上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。

2.当社は同取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第24条並びに上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第20条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。

また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2)当社の大株主上位10名

(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る)並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社

4.移動価格は相続税法上の評価額(純資産価額方式)を参考に決定しております。

5.当社は、平成29年7月28日開催の取締役会決議により、平成29年8月18日付で普通株式1株につき1.4株の株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

 

第2【第三者割当等の概況】

1【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目

株式(1)

株式(2)

新株予約権①

新株予約権②

発行年月日

平成29年1月31日

平成29年3月31日

平成28年3月31日

平成29年3月31日

種類

普通株式

普通株式

第1回新株予約権

(ストックオプション)

第2回新株予約権

(ストックオプション)

発行数

17,500株

 

18,500株

 

普通株式 8,050株

(注)7

普通株式 6,550株

 

発行価格

2,000円

(注)4

2,000円

(注)4

1,800円

(注)5

2,000円

(注)5

資本組入額

1,000円

1,000円

900円

1,000円

発行価額の総額

35,000,000円

37,000,000円

14,490,000円

13,100,000円

資本組入額の総額

17,500,000円

18,500,000円

7,245,000円

6,550,000円

発行方法

有償第三者割当

有償第三者割当

平成28年3月18日の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。

平成29年3月21日の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

(注)2

(注)2

(注)3

 (注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社名古屋証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める規則は、以下のとおりであります。

(1)当社は同取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第25条の規定において、新規上場申請者が、上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2)同取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則第29条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等の間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4)当社の場合、上場申請日の直前事業年度の末日は平成29年3月31日であります。

2.同取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第21条の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

3.同取引所の定める上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い第25条の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又従業員等との間で、割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行ういずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

4.発行価格は、将来生み出されるフリー・キャッシュ・フローをベースにしたディスカウント・キャッシュ・フロー法に基づいて測定された企業価値により算定された価格であります。

5.新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、フリー・キャッシュ・フローをベースにしたディスカウント・キャッシュ・フロー法に基づいて測定された企業価値により算定された価格であります。

6.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

 

新株予約権①

新株予約権②

行使時の払込金額

1,800円

2,000円

行使請求期間

平成30年3月19日から

平成38年3月18日まで

平成31年3月22日から

平成39年3月21日まで

行使の条件及び譲渡に関する事項

「第二部 企業情報第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

「第二部 企業情報第4提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

7.退職等の理由により2名、計700株分の権利が喪失しております。

8.平成29年7月28日開催の取締役会決議により、平成29年8月18日付で普通株式1株につき1.4株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

 

2【取得者の概況】

 

株式(1)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

松田 淳

名古屋市千種区

会社役員

10,000

20,000,000

(2,000)

特別利害関係者等

(大株主上位10名、

当社の常務取締役)

石川 亮

名古屋市千種区

会社員

2,500

5,000,000

(2,000)

特別利害関係者等

(大株主上位10名、

当社執行役員)

清田 卓生

神奈川県藤沢市

会社役員

2,500

5,000,000

(2,000)

特別利害関係者等

(大株主上位10名)

後藤 一俊

岐阜県岐阜市

会社役員

2,500

5,000,000

(2,000)

特別利害関係者等

(大株主上位10名)

(注)1.松田淳、石川亮、清田卓生、後藤一俊は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10

名)となりました。

2.平成29年7月28日開催の取締役会決議により、平成29年8月18日付で普通株式1株につき1.4株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格」は株式分割前の「割当株数」及び「価格」で記載しております。

 

株式(2)

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

株式会社アイスタイル

代表取締役社長兼CEO

吉松 徹郎

資本金 1,618百万円

東京都港区

赤坂一丁目12番32号

総合ポータル・サイト企画・運営

16,000

32,000,000

(2,000)

特別利害関係者等

(大株主上位10名)

穐田 誉輝

東京都渋谷区

会社役員

2,500

5,000,000

(2,000)

特別利害関係者等

(大株主上位10名)

(注)1.株式会社アイスタイル、穐田誉輝は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)とな

りました。

2.平成29年7月28日開催の取締役会決議により、平成29年8月18日付で普通株式1株につき1.4株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格」は株式分割前の「割当株数」及び「価格」で記載しております。

第1回新株予約権

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

松田 淳

名古屋市千種区

会社役員

3,500

6,300,000

(1,800)

特別利害関係者等

(当社の常務取締役)

(注)1.新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)11名、割当株式の総数4,200株に関する記載は省略しております。

2.退職等の理由により権利を喪失した者については、記載しておりません。

3.平成29年7月28日開催の取締役会決議により、平成29年8月18日付で普通株式1株につき1.4株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格」は株式分割前の「割当株数」及び「価格」で記載しております。

 

第2回新株予約権

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

平木 康孝

東京都港区

会社役員

5,000

10,000,000

(2,000)

特別利害関係者等

(子会社代表取締役社長)

社本 基宏

東京都港区

会社役員

1,200

2,400,000

(2,000)

特別利害関係者等

(当社の取締役)

(注)1.新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)1名、割当株式の総数350株に関する記載は省略しております。

2.平成29年7月28日開催の取締役会決議により、平成29年8月18日付で普通株式1株につき1.4株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格」は株式分割前の「割当株数」及び「価格」で記載しております。

 

3【取得者の株式等の移動状況】

 該当事項はありません。

 

第3【株主の状況】

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式総数に対する所有株式数の割合(%)

岩井 良子(注)1.2.6

名古屋市東区

222,740

45.47

岩井 大輔(注)1.3

名古屋市東区

168,000

34.29

株式会社グッドカンパニー(注)1.8

名古屋市東区東桜二丁目4番9号

25,200

5.14

株式会社アイスタイル(注)1

東京都港区赤坂一丁目12番32号

22,400

4.57

松田 淳(注)1.4.9

名古屋市千種区

18,900

(4,900)

3.85

(1.00)

平木 康孝(注)7

東京都港区

7,000

(7,000)

1.42

(1.42)

アトリエはるか従業員持株会(注)1

名古屋市中区錦三丁目4番6号

4,060

0.82

石川 亮(注)1.9

名古屋市千種区

3,990

(490)

0.81

(0.10)

穐田 誉輝(注)1

東京都渋谷区

3,500

0.71

清田 卓生(注)1

神奈川県藤沢市

3,500

0.71

後藤 一俊(注)1

岐阜県岐阜市

3,500

0.71

社本 基宏(注)5

東京都港区

1,680

(1,680)

0.34

(0.34)

その他11名(注)10

 

5,390

(5,390)

1.10

(1.10)

489,860

(19,460)

100.00

(3.97)

 (注)1.特別利害関係者等(大株主上位10名)

2.特別利害関係者等(当社の取締役副社長)

3.特別利害関係者等(当社の代表取締役社長)

4.特別利害関係者等(当社の監査等委員でない取締役)

5.特別利害関係者等(当社の監査等委員である取締役)

6.特別利害関係者等(当社の代表取締役社長の配偶者)

7.特別利害関係者等(子会社の代表取締役社長)

8.特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社)

9.当社の執行役員

10. 当社の従業員

11.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

12.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切捨てしております。