|
移動年月日 |
移動前所有者の氏名又は名称 |
移動前所有者の住所 |
移動前所有者の提出会社との関係等 |
移動後所有者の氏名又は名称 |
移動後所有者の住所 |
移動後所有者の提出会社との関係等 |
移動株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
移動理由 |
|
平成27年 ９月１日 |
佐川 隼人 |
東京都大田区 |
特別利害関係者等（大株主上位10名、当社の代表取締役社長） |
中野 賀通 |
埼玉県川口市 |
特別利害関係者等（大株主上位10名、当社の取締役CTO） （注）４ |
20 |
無償贈与 |
経営参画意識向上のため |
|
平成28年 ３月25日 |
佐川 隼人 |
東京都大田区 |
特別利害関係者等（大株主上位10名、当社の代表取締役社長） |
株式会社gatz 代表取締役 佐川 隼人 |
東京都大田区上池台一丁目28番５号 （注）５ |
特別利害関係者等（大株主上位10名、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社） （注）４ |
520,000 |
312,000,000 （600） （注）6 |
所有者の事情による |
（注）１．当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（平成26年10月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。
２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合には、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2）当社の大株主上位10名
(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る）並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社
４．当該移動により、特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
５．株式会社gatzは、平成29年２月1日において東京都渋谷区神宮前六丁目28番９号東武ビル６階へ移転しております。
６．移動価格は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定した価格であります。
|
項目 |
株式 |
新株予約権① |
|
発行年月日 |
平成27年９月30日 |
平成27年９月15日 |
|
種類 |
普通株式 |
第１回新株予約権 （ストックオプション） |
|
発行数 |
35,000株 |
普通株式 74,000株 |
|
発行価格 |
600円（注）3 |
600円（注）３ |
|
資本組入額 |
300円 |
300円 |
|
発行価額の総額 |
21,000,000円 |
44,400,000円 |
|
資本組入額の総額 |
10,500,000円 |
22,200,000円 |
|
発行方法 |
第三者割当 |
平成27年９月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
― |
― |
|
項目 |
新株予約権② |
新株予約権③ |
|
発行年月日 |
平成28年９月13日 |
平成28年９月13日 |
|
種類 |
第２回新株予約権 （ストックオプション） |
第３回新株予約権 （ストックオプション） |
|
発行数 |
普通株式 35,000株 |
普通株式 35,000株 |
|
発行価格 |
600円（注）3 |
600円（注）３ |
|
資本組入額 |
300円 |
300円 |
|
発行価額の総額 |
21,000,000円 |
21,000,000円 |
|
資本組入額の総額 |
10,500,000円 |
10,500,000円 |
|
発行方法 |
平成28年９月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
平成28年９月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 |
|
保有期間等に関する確約 |
（注）２ |
（注）２ |
（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。
(１)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項ついて確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(２)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(３)新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(４)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成28年９月30日であります。
２．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員との間で報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
３．株式の発行価格及び行使に際して払込をなすべき金額は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法により算定した価格を参考として決定しております。
４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
|
|
新株予約権① |
新株予約権② |
新株予約権③ |
|
行使時の払込金額 |
600円 |
600円 |
600円 |
|
行使期間 |
自 平成29年９月16日 至 平成37年９月14日 |
自 平成30年９月14日 至 平成38年８月23日 |
自 平成30年１月１日 至 平成33年12月31日 |
|
行使の条件 |
「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況（2）新株予約権の状況」に記載の通りであります。 |
「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況（2）新株予約権の状況」に記載の通りであります。 |
「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況（2）新株予約権の状況」に記載の通りであります。 |
|
譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 |
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 |
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 |
株式
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
株式会社ファインドスター 代表取締役 渡邊 敦彦 資本金 65百万円 |
東京都千代田区三崎町一丁目４番17号 |
ダイレクトマーケティング支援事業 |
15,000 |
9,000,000 (600) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
|
NOS Ventures, LLC |
55 East Third Avenue, San Mateo CA |
投資事業組合 |
9,100 |
5,460,000 (600) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
|
株式会社コバ 資本金 0.2百万円 |
東京都世田谷区砧八丁目30番１号 |
経営コンサルティング事業 |
5,000 |
3,000,000 (600) |
特別利害関係者等（大株主上位10名、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社） |
|
渡邊一正
|
大阪府豊中市 |
会社役員 |
5,000 |
3,000,000 (600) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
|
株式会社MSERRT 資本金 0.1百万円 |
東京都渋谷区広尾三丁目14番17号-403 |
コンサルティング事業 |
900 |
540,000 (600) |
特別利害関係者等（大株主上位10名） |
（注）株式会社ファインドスター、Nos Ventures, LLC、株式会社コバ、渡邊一正及び株式会社MSERRTは、当該第三者割
当により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。
平成27年９月15日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
鈴木 隆廉 |
千葉県千葉市中央区 |
会社役員 |
15,000 |
9,000,000 (600) |
特別利害関係者等（当社の取締役CFO） |
|
中野 賀通 |
埼玉県川口市 |
会社役員 |
12,000 |
7,200,000 (600) |
特別利害関係者等（大株主上位10名、当社の取締役CTO） |
|
宮崎 善輝 |
東京都新宿区 |
会社役員 |
12,000 |
7,200,000 (600) |
特別利害関係者等（当社の取締役COO） |
|
金木 友宏 |
千葉県船橋市 |
会社員 |
5,000 |
3,000,000 (600) |
当社従業員 |
|
西山 光彦 |
東京都港区 |
会社員 |
5,000 |
3,000,000 (600) |
当社従業員 |
|
梅原 翔吾 |
千葉県浦安市 |
会社員 |
5,000 |
3,000,000 (600) |
当社従業員 |
|
高橋 和樹 |
東京都大田区 |
会社員 |
5,000 |
3,000,000 (600) |
当社従業員 |
|
原戸 晴奈 |
東京都品川区 |
会社員 |
5,000 |
3,000,000 (600) |
当社従業員 |
（注）退職等の理由により権利を喪失した者については、記載しておりません。
平成28年９月13日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
太田 佳宏 |
東京都目黒区 |
会社員 |
3,000 |
1,800,000 (600) |
当社従業員 |
|
田村 耕一 |
神奈川県横浜市青葉区 |
会社員 |
3,000 |
1,800,000 (600) |
当社従業員 |
|
工藤 長人 |
東京都渋谷区 |
会社員 |
3,000 |
1,800,000 (600) |
当社従業員 |
|
金城 慧 |
東京都世田谷区 |
会社員 |
2,500 |
1,500,000 (600) |
当社従業員 |
|
植木 美帆 |
東京都新宿区 |
会社員 |
2,500 |
1,500,000 (600) |
当社従業員 |
|
重井 孝之 |
東京都中野区 |
会社員 |
2,500 |
1,500,000 (600) |
当社従業員 |
|
吉澤 哉 |
千葉県市川市 |
会社員 |
2,000 |
1,200,000 (600) |
当社従業員 |
|
青栁 陽介 |
千葉県船橋市 |
会社員 |
2,000 |
1,200,000 (600) |
当社従業員 |
|
細田 和宏 |
東京都港区 |
会社員 |
2,000 |
1,200,000 (600) |
当社従業員 |
|
大塚 康平 |
東京都江戸川区 |
会社員 |
2,000 |
1,200,000 (600) |
当社従業員 |
|
齋藤 旬平 |
東京都世田谷区 |
会社員 |
2,000 |
1,200,000 (600) |
当社従業員 |
|
皆川 勇太 |
東京都杉並区 |
会社員 |
2,000 |
1,200,000 (600) |
当社従業員 |
|
桜井 友陽 |
東京都渋谷区 |
会社員 |
2,000 |
1,200,000 (600) |
当社従業員 |
|
根岸 洋康 |
東京都渋谷区 |
会社員 |
1,500 |
900,000 (600) |
当社従業員 |
|
榎 佳祐 |
東京都北区 |
会社員 |
1,000 |
600,000 (600) |
当社従業員 |
|
内海 係治 |
東京都杉並区 |
会社員 |
1,000 |
600,000 (600) |
当社従業員 |
|
佐藤 陽一 |
神奈川県横浜市神奈川区 |
会社員 |
1,000 |
600,000 (600) |
当社従業員 |
平成28年９月13日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行
|
取得者の氏名又は名称 |
取得者の住所 |
取得者の職業及び事業の内容等 |
割当株数 （株） |
価格 （単価） （円） |
取得者と提出会社との関係 |
|
佐川 隼人 |
東京都大田区 |
会社役員 |
14,000 |
8,400,000 (600) |
特別利害関係者等（大株主上位10名、当社の代表取締役社長） |
|
中野 賀通 |
埼玉県川口市 |
会社役員 |
8,000 |
4,800,000 (600) |
特別利害関係者等（大株主上位10名、当社の取締役CTO） |
|
鈴木 隆廉 |
千葉県千葉市中央区 |
会社役員 |
5,000 |
3,000,000 (600) |
特別利害関係者等（当社の取締役CFO） |
|
宮崎 善輝 |
東京都新宿区 |
会社役員 |
2,600 |
1,560,000 (600) |
特別利害関係者等（当社の取締役COO） |
|
青栁 陽介 |
千葉県船橋市 |
会社員 |
1,800 |
1,080,000 (600) |
当社従業員 |
|
重井 孝之 |
東京都中野区 |
会社員 |
1,800 |
1,080,000 (600) |
当社従業員 |
|
細田 和宏 |
東京都港区 |
会社員 |
1,800 |
1,080,000 (600) |
当社従業員 |
該当事項はありません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
株式会社ｇａｔｚ（注）１、３ |
東京都渋谷区神宮前六丁目28番９号 東武ビル６階 |
520,000 |
44.48 |
|
佐川 隼人（注）１、２ |
東京都大田区 |
474,000 （14,000) |
40.55 （1.20) |
|
中野 賀通（注）１、４ |
埼玉県川口市 |
40,000 (20,000) |
3.42 (1.71) |
|
鈴木 隆廉（注）４ |
千葉県千葉市中央区 |
20,000 (20,000) |
1.71 (1.71) |
|
株式会社ファインドスター （注）１ |
東京都千代田区三崎町一丁目４番17号 |
15,000 |
1.28 |
|
宮崎 善輝（注）４ |
東京都新宿区 |
14,600 (14,600) |
1.25 (1.25) |
|
NOS Ventures, LLC（注）１ |
55 East Third Avenue, San Mateo CA |
9,100 |
0.78 |
|
株式会社コバ（注）１、３ |
東京都世田谷区砧八丁目30番１号 |
5,000 |
0.43 |
|
渡邊 一正（注）１ |
大阪府豊中市 |
5,000 |
0.43 |
|
金木 友宏（注）５ |
千葉県船橋市 |
5,000 (5,000) |
0.43 (0.43) |
|
西山 光彦（注）５ |
東京都港区 |
5,000 (5,000) |
0.43 (0.43) |
|
梅原 翔吾（注）５ |
千葉県浦安市 |
5,000 (5,000) |
0.43 (0.43) |
|
高橋 和樹（注）５ |
東京都大田区 |
5,000 (5,000) |
0.43 (0.43) |
|
原戸 晴奈（注）５ |
東京都品川区 |
5,000 (5,000) |
0.43 (0.43) |
|
重井 孝之（注）５ |
東京都中野区 |
4,300 (4,300) |
0.37 (0.37) |
|
青栁 陽介（注）５ |
千葉県船橋市 |
3,800 (3,800) |
0.33 (0.33) |
|
細田 和宏（注）５ |
東京都港区 |
3,800 (3,800) |
0.33 (0.33) |
|
太田 佳宏（注）５ |
東京都目黒区 |
3,000 (3,000) |
0.26 (0.26) |
|
田村 耕一（注）５ |
神奈川県横浜市青葉区 |
3,000 (3,000) |
0.26 (0.26) |
|
工藤 長人（注）５ |
東京都渋谷区 |
3,000 (3,000) |
0.26 (0.26) |
|
金城 慧（注）５ |
東京都世田谷区 |
2,500 (2,500) |
0.21 (0.21) |
|
植木 美帆（注）５ |
東京都新宿区 |
2,500 (2,500) |
0.21 (0.21) |
|
吉澤 哉（注）５ |
千葉県市川市 |
2,000 (2,000) |
0.17 (0.17) |
|
大塚 康平（注）５ |
東京都江戸川区 |
2,000 (2,000) |
0.17 (0.17) |
|
齋藤 旬平（注）５ |
東京都世田谷区 |
2,000 (2,000) |
0.17 (0.17) |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数（株） |
株式総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
皆川 勇太（注）５ |
東京都杉並区 |
2,000 (2,000) |
0.17 (0.17) |
|
桜井 友陽（注）５ |
東京都渋谷区 |
2,000 (2,000) |
0.17 (0.17) |
|
根岸 洋康（注）５ |
東京都渋谷区 |
1,500 (1,500) |
0.13 (0.13) |
|
榎 佳祐（注）５ |
東京都北区 |
1,000 (1,000) |
0.09 (0.09) |
|
内海 係治（注）５ |
東京都杉並区 |
1,000 (1,000) |
0.09 (0.09) |
|
佐藤 陽一（注）５ |
神奈川県横浜市神奈川区 |
1,000 (1,000) |
0.09 (0.09) |
|
株式会社MSERRT（注）１ |
東京都渋谷区広尾三丁目14番17号-403 |
900 |
0.08 |
|
計 |
－ |
1,169,000 (134,000) |
100.00 (11.46) |
（注）１．特別利害関係者等(大株主上位10名)
２．特別利害関係者等(当社の代表取締役社長)
３．特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社)
４．特別利害関係者等(当社の取締役)
５．当社の従業員
６．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
７．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。