【募集又は売出しに関する特別記載事項】

1.東京証券取引所への上場について

 当社普通株式は、「第1 募集要項」における募集株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含め、大和証券株式会社及びみずほ証券株式会社を共同主幹事会社(以下、「共同主幹事会社」と総称する。)として、平成28年11月1日に東京証券取引所へ上場される予定であります。
 

2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について

 オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券株式会社(以下、「事務幹事会社」という。)が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、事務幹事会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、平成28年11月25日を行使期限として当社株主から付与される予定であります。
 また、事務幹事会社は、上場(売買開始)日から平成28年11月25日までの間、みずほ証券株式会社と協議の上、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
 なお、事務幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式の返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、事務幹事会社は、みずほ証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
 

3.ロックアップについて

 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ当社株主のMUTUAL CROWN LIMITED、オリックス株式会社、CDH RUNWAY INVESTMENT (HK) LIMITED及び村井博之、並びに当社の株主である奈良世輝、深澤哲人、深澤瑞岐、小池惠一郎、池内秀樹、熊倉努、中根麗子、福岡俊之は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(平成29年4月29日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を共同主幹事会社が取得すること等を除く。)を行わない旨を合意しております。
 さらに、当社の新株予約権を保有する村井博之、奈良世輝、深澤哲人、深澤瑞岐、小池惠一郎、池内秀樹、熊倉努、中根麗子、福岡俊之は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した株式の売却等を行わない旨を合意しております。
 また、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわる発行等を除く。)を行わない旨合意しております。
 ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。
 なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
 

4.代表取締役社長村井博之が保有している当社株式について

  当社代表取締役社長村井博之(以下、「村井博之」という。)は、当社の株主であるCDH RUNWAY INVESTMENT (HK) LIMITED及びMUTUAL CROWN LIMITEDに対して、村井博之が保有している当社株式のうち4,000,000株(注1)を担保として提供しております。
  これは村井博之が、平成19年9月にCLSA SUNRISE CAPITAL, L.P.とMBO(注2)を実行した際に、当社株式譲受資金の融資に関して設定された質権であり、その後、当社株式の移動が行われる中で、現在の株主が質権者となっております。
  当該融資については、当社上場時に村井博之が当社株式を売出すことにより得た資金にて返済する予定であります。なお、当該融資に係わる担保設定は、当該融資の解消に伴い速やかに解除される予定であります。

(注)1 当社は、平成28年8月26日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記の株数は分割後の株数であります。

   2 MBOの内容については、「第二部 企業情報 第1 企業の概要 2 沿革」の項をご参照下さい。