第四部【株式公開情報】

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

 該当事項はありません。

 

第2【第三者割当等の概況】

1【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目

株式

新株予約権

発行年月日

平成27年2月24日

平成27年2月24日

種類

普通株式

第1回新株予約権

(ストックオプション)

発行数

500株(注)6.

普通株式 5,500株(注)7.8.

発行価格

55,000円(注)4.6.

55,000円(注)4.7.

資本組入額

27,500円(注)6.

27,500円(注)7.

発行価額の総額

27,500,000円

302,500,000円

資本組入額の総額

13,750,000円

151,250,000円

発行方法

第三者割当

平成27年2月20日臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。

保有期間等に関する確約

(注)2.

(注)3.

 (注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。

(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成27年12月31日であります。

2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

4.発行価格は、類似業種比準方式、配当還元方式及び時価純資産方式により算定された価格であります。

5.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

 

新株予約権

行使時の払込金額

55,000円

行使請求期間

平成27年2月25日から

平成32年7月31日まで

行使の条件及び譲渡に関する事項

「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況  1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

6.平成28年4月25日開催の取締役会決議により、平成28年6月10日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。

7.平成28年4月25日開催の取締役会決議により、平成28年6月10日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。なお、当該株式分割により、「発行数」は550,000株、「発行価格」は550円、「資本組入額」275円、「行使時の払込金額」550円にそれぞれ調整されております。

8.平成28年5月25日開催の取締役会決議に基づき、同日付で締結した「第1回新株予約権引受契約変更契約書」により、650個の新株予約権は失権しております

 

2【取得者の概況】

株式

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

 

浅井 惠一

 

東京都港区

会社役員

500

27,500,000

(55,000)

特別利害関係者等

(当社の代表取締役社長)

(注)平成28年4月25日開催の取締役会決議により、平成28年6月10日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「単価」は当該株式分割前の「割当株数」及び「単価」を記載しております。

 

新株予約権

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

 

浅井 惠一

 

東京都港区

会社役員

5,500

302,500,000

(55,000)

特別利害関係者等

(当社の代表取締役社長)

(注)1.平成28年5月25日開催の取締役会決議に基づき、同日付で締結した「第1回新株予約権引受契約変更契約書」により、650個の新株予約権は失権しておりますが、上記「割当株数」及び「価格」は当該失権前の「割当株数」及び「価格」を記載しております。なお、当該失権により、「割当株数」は4,850株、「価格」は266,750,000円となります。

2.平成28年4月25日開催の取締役会決議により、平成28年6月10日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「単価」は当該株式分割前の「割当株数」及び「単価」を記載しております。なお、当該株式分割及び(注)1.により、「割当株数」は485,000株、「単価」は550円にそれぞれ調整されております。

 

3【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

 

第3【株主の状況】

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

ケイジェイ投資事業有限責任組合(注)2.

東京都千代田区丸の内2-1-1

10,900,000

31.56

Shepherds Hill Capital Partners(注)2.

33 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, Ireland

8,413,100

24.36

日本産業第三号投資事業有限責任組合(注)2.

東京都千代田区丸の内2-1-1

6,589,400

19.08

Manaslu Fund, L.P.(注)2.

Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

4,872,000

14.11

Sonora Fund, L.P.(注)2.

Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands

3,225,500

9.34

浅井惠一(注)1.2.

東京都港区

535,000

(485,000)

1.55

(1.40)

34,535,000

(485,000)

100.00

(1.40)

 (注)1.特別利害関係者等(当社の代表取締役社長)

2.特別利害関係者等(大株主上位10名)

3.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。